Аналитические обзоры от журнала трейдеров ForTrader

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: Caterpillar и Alcoa идут вниз

Фондовые индексы США в среду упали, так как беспокойство относительно здоровья испанских банков подогрело опасения по поводу долгового кризиса еврозоны.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 160,83 пункта, или на 1,28%, до 12419,86, показав самое большое дневное падение в процентном выражении с 10 апреля. В мае DJIA снизился на 6%. Если индекс упадет в четверг, то это станет самой плохой месячной динамикой DJIA с мая 2010 года, когда разразился европейский кризис. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 19,10 пункта, или на 1,43%, до 1313,32, а Nasdaq Composite опустился на 33,63 пункта, или на 1,17%, до 2837,36.

Лидерами падения стали те американские компании, чей бизнес тесно связан с ростом мировой экономики. Сильнее всего опустились котировки бумаг энергетических компаний, так как нефть подешевела более чем на 3,2%. Снижение акций Caterpillar и Alcoa оказало большое давление на DJIA. Все 10 секторов S&P 500 и все, кроме одного компонента DJIA продемонстрировали падение.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании American Express Company (AXP) возобновили нисходящее движение

Акции компании AXP, дойдя до уровня сопротивления 61,0, возобновили нисходящее движение в рамках коррекции.

Сейчас основной целью для продавцов выступает уровень поддержки 47,0, где проходит основная линия восходящего тренда, в случае преодоления которой основная тенденция сменится на нисходящую и поступит сильный сигнал к продаже.

Уровнем сопротивления выступает отметка 61,0, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке по направлению основной тенденции и откроется путь к отметке 65,0

Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей.

График сектора финансов находится в формации «Бычья коррекция» на отметке 56%.

Поскольку основная тенденция на графике цены сохраняется восходящей, рекомендуется покупать акции компании AXP только после преодоления уровня сопротивления 61,0

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) продолжили нисходящее движение

Акции компании FCX преодолев уровень поддержки 36,0 подали сильный сигнал к продаже по направлению основной тенденции.

Сейчас основной целью для продавцов выступает уровень поддержки 29,0, преодоление которого откроет путь к отметке 26,0.

Уровнем сопротивления выступает отметка 39,0, преодоление которой подаст слабый сигнал к покупке против направления основной тенденции и откроется путь к сопротивлению 45,0, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Индекс относительной силы находится в колонке «О», что свидетельствует о силе продавцов.

График сектора цветных металлов находится в формации «медвежье подтверждение», что так-же свидетельствует о силе продавцов.

Поскольку основная тенденция сохраняется нисходящей, рекомендуется продавать акции компании FCX, с первоначальной целью на отметке 29,0

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: Facebook никак не может прийти в себя после IPO

Dow Jones Industrial Average вырос во вторник впервые за пять сессий на фоне неожиданного роста активности в сфере услуг и обсуждения продолжающегося европейского кризиса Большой семеркой.

По итогам торгов DJIA повысился на 26,49 пункта, или 0,22%, до 12127,95 пункта. Индекс снижался в ходе предыдущих сессий на фоне слабых данных по рынку труда и производству, закрывшись в понедельник на минимуме этого года. Standard & Poor’s 500 поднялся на 7,32 пункта, или 0,57%, до 1285,50 пункта. В лидерах роста оказался финансовый сектор, который за последний месяц был главным аутсайдером. Понизились котировки акций телекоммуникационных компаний и компаний из сектора базового потребительского спроса. Nasdaq Composite прибавил 18,10 пункта, или 0,66%, до 2778,11 пункта.

Бумаги Starbucks упали в цене на 2,8% на новостях о покупке кофейным гигантом компании Bay Bread и ее La Boulange Bakery за 100 млн долл наличными для расширения продуктового меню. Стоимость бумаг Akamai Technologies, поставщика сетей доставки контента, предназначенных для ускорения трафика интернет-видео, упала на 3,2% после того, как Netflix, один из клиентов компании, сообщила о создании собственной подобной сети. Акции Facebook снизились в цене 3,8% после достижения внутридневного минимума 25,88 долл. Во вторник бумаги компании закрылись на негативной территории в восьмой раз за 11 сессий, прошедших с момента IPO социальной сети.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: центральные банки Европы и США помогают восстановиться евро

Евро укрепился против доллара США на фоне растущих ожиданий относительно того, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США готовятся принять меры, которые стимулируют рост мировой экономики.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил в среду, что экономика сталкивается с «возросшими понижательными рисками», и несколько руководителей ЕЦБ высказываются в пользу понижения ставки. Это указало на возможность дополнительного денежно-кредитного стимулирования в предстоящие месяцы и помогло вызвать широкомасштабный рост на финансовых рынках.

Инвесторы охотнее берут на себя риски на фоне растущих ожиданий в отношении того, что ведущие центральные банки мира нацелены на принятие мер. Председатель ФРС Бен Бернанке выступит в четверг с речью, посвященной ситуации в экономики, и любой намек на смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, негативно повлияет на доллар, предоставив дальнейшую поддержку евро. Некоторые представители ФРС уже указали на то, что рассматривают возможность дополнительного стимулирования. Президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в среду, что центральный банк готов действовать, в случае если перспективы экономического роста в США ухудшатся.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: цены снижаются и набирают

Фьючерсы на нефть снизились в цене в четверг, утратив набранные ранее позиции после того, как председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке не просигнализировал о новых действиях центрального банка по стимулированию экономики в ближайшей перспективе.

Ранее в четверг цены на нефть выросли после того, как Китай, являющийся вторым по величине потребителем этого сырья в мире, понизил процентную ставку на 0,25 процентного пункта впервые с декабря 2008 года с целью стимулировать экономику. Рост продолжился до внутридневного максимума выше 87 долларов на фоне ожиданий того, что глава ФРС явно укажет на намерения центрального банка. Однако фьючерсы быстро утратили набранные позиции с началом его выступления.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть понизились на 20 центов до 84,82 доллара за баррель. Фьючерсы подорожали на 2% в предыдущие три дня после падения в цене до 83,23 доллара, самого низкого уровня с 7 октября, в пятницу. В мае цены на нефть упали на 18 долларов, что было обусловлено опасениями относительно снижения спроса. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 71 цент до 99,93 доллара за баррель.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: решение ЕС подняло позиции евро

Евро вырос против доллара США и японской иены на азиатской сессии в понедельник после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку данное решение не является всепоглощающим для долговых проблем региона. По состоянию на 05.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/иена торговалась по 79,62-66, пара евро/доллар – по 1,2645-48, пара евро/иена – по 100,69-74, пара британский фунт/доллар – по 1,5562-66, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9499-504.

В субботу министр финансов Испании Луис де Гиндос заявил, что Евросоюз предоставит Испании заем в размере до 100 млрд евро, который будет направлен тем банкам, которые нуждаются в капитале.

Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая сигнализируют об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года. Тем не менее, влияние этих данных на валютный рынок было ограниченным, поскольку участники рынка больше сфокусированы на предоставлении помощи Испании.

В дальнейшем инвесторы будут следить за выборами в Греции в ближайшие выходные.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: игроки обращают взор на золото

Цены на золото во вторник удерживались выше отметки 1600 долларов за унцию на фоне того, что ослабший доллар и разговоры о дальнейшем денежно-кредитном смягчении привлекли инвесторов, ищущих убежища, на рынок золота. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото выросли на 17 долларов, или на 1,1%, до 1613,80 доллара за тройскую унцию.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс высказался в поддержку смягчения денежно-кредитной политики в интервью Bloomberg Television во вторник. Хотя Эванс не имеет права голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, его комментарии усилили надежды инвесторов на то, что на заседании ФРС 19-20 июня может быть объявлено о дополнительном смягчении.

Цены на серебро и платину последовали за оптимистичным тоном золота. Июльские фьючерсы на серебро на COMEX по итогам торгов подорожали на 1,2% до 28,949 доллара за тройскую унцию. Котировки июльских фьючерсов на платину на NYMEX выросли на 0,4% до 1454,40 доллара за унцию. Тем не менее, сентябрьские фьючерсы на палладий на NYMEX подешевели на 0,1% до 624,25 доллара за тройскую унцию

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: котировки падают на фоне накануне заседания ОПЕК

Фьючерсы на нефть закрепились на новом 8-месячном минимуме в среду накануне заседания Организации стран-экспортеров нефти, где будет обсуждаться объем добычи этого сырья. На заседании в Вене в четверг картель, включающий крупнейших мировых экспортеров нефти, как ожидается, оставит объем нефтедобычи без изменений, на исторически высоких уровнях.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть понизились на 70 центов до 82,62 доллара за баррель, самого низкого итогового уровня с 6 октября. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE опустились в цене на 1 цент, до 97,13 доллара за баррель, нового 17-месячного минимума.

Фьючерсы подешевели на фоне возникших признаков того, что ОПЕК склоняется к тому, чтобы оставить квоты на добычу нефти без изменений. Источник в ОПЕК сообщил Dow Jones Newswires о том, что картель, похоже, сходится на том, чтобы сохранить статус-кво, даже несмотря на то, что некоторые министры жалуются на избыточное предложение.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: золото не могло определиться с направлением

Фьючерсы на золото завершили торги в четверг почти без изменений на фоне того, что надежды на возможное денежно-кредитное смягчение в США были нейтрализованы опасениями инвесторов относительно финансовой стабильности экономик еврозоны. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото выросли на 20 центов, или на 0,01%, до 1619,60 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото не могли определиться с направлением в ходе сессии. При этом котировки фьючерсов упали в середине дня после того, как представитель Европейского центрального банка заявил о том, что банк не должен позволить инфляции расти. Трейдеры надеялись, что ЕЦБ предпримет мер для оказания помощи проблемным странам еврозоны. Цены на золото, которое может использоваться как инструмент хеджирования от инфляции, могут извлекать выгоду из увеличения ликвидности на рынке.

Платина и палладий также подорожали в четверг, в то время как фьючерсы на серебро упали в цене на 1,9% до 28,407 доллара за тройскую унцию.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: изменения практически не зафиксированы

Фьючерсы на нефть в США в пятницу закрылись почти без изменений, так как надежды на дальнейшее стимулирование со стороны центрального банка не смогли воодушевить трейдеров в преддверии ключевых выборов в Греции, прошедших на выходных. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 12 центов, до 84,03 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE опустились в цене на 27 центов, до 97,61 доллара за баррель.

Прошедшие в воскресенье выборы в Греции фактически оценивались как голосование относительно того, останется ли страна в еврозоне. Трейдеры на нефтяном рынке обеспокоены последствиями для экономики в случае выхода Греции из еврозоны.

В пятницу был опубликован производственный индекс ФРС-Нью-Йорк за июнь, который оказался значительно ниже прогноза, упав до самого низкого уровня с ноября. Кроме того, промышленное производство в США в мае снизилось на 0,1%, когда экономисты ожидали небольшого роста производства. Хотя эти данные и разочаровали трейдеров, ставящих на продолжение восстановления экономики, они также вызвали надежды на то, что Федеральная резервная система США и другие центральные банки примут дальнейшие меры, чтобы поддержать экономику.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании Magna Intl Inc CL A (MGA) возобновят нисходящее движение

Дойдя до уровня поддержки 37,0, где проходит основная линия восходящего тренда, акции компании MGA возобновили восходящее движение.

Сейчас основной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 49,0, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 54,0.

Индекс относительной силы находится в колонке «О», что свидетельствует о силе продавцов.

График автомобильного сектора находится в формации «Медвежье подтверждение» на отметке 26%, что так-же свидетельствует о силе продавцов.

Ожидается возобновление нисходящего движения с целью на отметке 30,0.

Рекомендуется продавать акции компании MGA только после преодоления уровня поддержки 37,0

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: получая поддержку от других рынков

Нефтяные фьючерсы во вторник немного подорожали, получив поддержку со стороны других рынков и ожиданий того, что Федеральная резервная система США по итогам заседания, которое завершится позднее в среду, объявит о каких-либо мерах стимулирования. Цены на нефть выросли на 0,9% благодаря силе фондового рынка, слабости доллара США и действиям трейдеров, учитывавших возможность стимулирования.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 76 центов до 84,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 5 центов, или на 0,5%, до 95,81 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС позднее в течение дня представит некий пакет стимулирующих мер. Фондовые индексы США также выросли в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Цены на нефть обычно получают поддержку от усилий по стимулированию экономики, так как любое ускорение экономического роста поднимает спрос и на сырую нефть.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: серебро и золото незначительно растут

Фьючерсы на серебро завершили сессию в среду незначительным ростом, в то время как цены на золото сократили понесенные ранее потери на фоне того, что инвесторы продолжили анализировать заявление Федеральной резервной системы США. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых июльских фьючерсов на серебро повысились на 2,1 цента, или 0,1%, до 28,389 доллара за тройскую унцию

Котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото снизились на 0,5%, или на 7,40 доллара, до 1615,80 доллара за тройскую унцию.
Цены на драгоценные металлы сначала стали снижаться на фоне разочарования тем, что ФРС воздержался от более активных действий. Фьючерсы на золото упали в цене ниже психологически важной отметки 1600 долларов.

Котировки фьючерсов на серебро опередили цены на золото как в темпах падения, так и в последующем восстановлении.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: доллар стал убежищем

Доллар США подскочил вверх, так как разочаровывающие американские и европейские экономические данные наряду с неопределенностью, окружающей европейский план по созданию постоянного фонда помощи, породили спрос на активы-убежища.

Доллар США вырос в четверг против большинства основных валют, включая евро, японскую иену и британский фунт. Настроения на рынке начали ухудшаться после того, как накануне стало известно о падении деловой активности в Европе в июне, которое наблюдается уже пятый месяц подряд. Негативный настрой усилился в ходе североамериканских торгов, когда индикатор производственной активности ФРС-Филадельфия оказался на самом низком уровне с августа.

Усиливающиеся ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка с целью оказания поддержки проблемным экономикам региона, таким как Испания, Италия и Греция, также оказали понижательное давление на евро. Судя по всему, ЕЦБ ищет новые пути улучшения ситуации в банковской системе и стимулирования экономического роста. Представитель властей сообщил Dow Jones Newswires, что центральный банк обдумывает возможность принятия мер по смягчению требований к обеспечению для получения кредитов со стороны ЕЦБ, стремясь ослабить напряженность, которую испытывают коммерческие банки в южной части Европы.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: рынок следит за реакцией ЕС на события в Греции и Испании

Евро снизился против доллара США и японской иены на азиатских торгах в пятницу, так как инвесторы были склонны проявлять осторожность перед саммитом Евросоюза, который будет проведен в четверг. Данное событие может задать направление для рынка на краткосрочную перспективу. По состоянию на 05.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/японская иена торговалась по 80,16-18, пара евро/доллар – по 1,2529-32, пара евро/иена – по 100,42-46, пара британский фунт/доллар – по 1,5582-84, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9584-88.

Хотя важных заявлений по итогам саммита не ожидается, инвесторы все же будут следить за любой информацией о том, каким образом лидеры ЕС планируют стимулировать рост, а также за тем, будут ли использованы европейские фонды помощи для покупок суверенного долга на вторичном рынке.
Новое коалиционное правительство Греции будет стремиться продлить «как минимум на два года», до 2016 года, срок достижения целевых уровней бюджетного дефицита. Афины также предлагают ряд снижений налогов и другие меры на следующие четыре года, чтобы поддержать социальные группы с низкими доходами. Об этом сигнализирует документ, опубликованный в субботу греческим правительством. Все это может привести приведет к конфликту Греции с международными кредиторами.

Испанское правительство сообщило о своих планах подать в понедельник официальную заявку в ЕС на помощь для своего банковского сектора, ожидая, что условия для этой помощи станут известны к 9 июля.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: технологический и финансовый сектора возглавляют падение

Акции технологических и финансовых компаний возглавили широкомасштабное падение на американском фондовом рынке в понедельник на фоне того, что опасения относительно долгового кризиса Европы перевесили оптимистичные данные по производству и рынку жилья США.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 138,12 пункта, или 1,1%, до 12502,66 пункта, увеличив потери после того, как он показал первое недельное снижение за 3 недели. Standard & Poor’s 500 опустился на 21,30 пункта, или 1,6%, до 1313,72 пункта. Все 10 секторов индекса закрылись в минусе, хотя оборонные акции, к примеру, бумаги коммунальных компаний, демонстрировали относительно неплохую динамику. В лидерах снижения среди компонентов DJIA – акции Bank of America, подешевевшие на 4,3%. Nasdaq Composite потерял 56,26 пункта, или 2%, до 2836,16 пункта.

Количество вызывающих тревогу новостей из Европы увеличилось в понедельник, подчеркнув сложности, с которыми столкнутся европейские лидеры на саммите в четверг и пятницу. Как ожидается, они рассмотрят такие вопросы, как возможный пересмотр условий финансовой помощи Греции и предложения по созданию налогово-бюджетного и банковского союза.

Испания официально обратилась за финансовой помощью к ЕС для поддержки своих банков, однако детали плана, включая конкретную сумму помощи, остаются неясными.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: забастовка в Норвегии может привести к сокращению спроса на WTI

Августовские фьючерсы на легкую малосернистую нефть во вторник получили поддержку со стороны фьючерсов на европейскую нефть, восстановив утраченные ранее позиции. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX их котировки выросли на 15 центов до 79,36 доллара за баррель,

В ходе сессии фьючерсы на американскую нефть торговались волатильно, даже несмотря на значительный рост цен на нефть марки Brent. Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов подорожали на 2,01 доллара, или на 2,2%, до 93,02 доллара за баррель, достигнув ранее отметки 93,17 доллара.

Цены на нефть Brent выросли на фоне опасений относительно сокращения поставок из-за забастовки в Норвегии и предстоящего вступления в силу эмбарго на импорт иранской нефти в ЕС. Аналитики JP Morgan предупреждают, что норвежская забастовка «может привести к сокращению предложения на европейском рынке малосернистой нефти, особенно принимая во внимание тот факт, что НПЗ увеличивают нефтепереработку после весеннего сезона ремонтных работ».

Нефть Brent также получает поддержку благодаря новостей о том, что Южная Корея готова прекратить импортировать иранскую нефть на неопределенный срок с 1 июля.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: фьючерсы дорожают, но отступают с внутридневных максимумов

Фьючерсы на золото подорожали в среду, но отступили с внутридневных максимумов, достигнутых на фоне комментариев представителя Европейского центрального банка, который намекнул на возможное снижение процентных ставок.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, котировки наиболее активно торгуемых августовских фьючерсов на золото выросли на 3,50 доллара, или на 0,2%, до 1578,40 доллара за тройскую унцию.

Золото, которое не приносит процентного дохода, склонно затмевать другие активы-убежища, такие как государственные облигации, во времена снижения процентных ставок, поскольку прибыль от активов, приносящих процентный доход, уменьшается. Теперь внимание инвесторов перемещается на двухдневный саммит Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг, хотя лишь немногие надеются на явный прогресс.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: трейдеры не верят в успешность саммита ЕС

Фьючерсы на нефть резко подешевели в четверг на фоне возобновившихся опасений относительно того, что саммит Евросоюза, который проходит на этой неделе, вновь не сможет разрешить кризис региона. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX котировки фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,52 доллара, или 3,1%, до 77,69 доллара за баррель.

Падение цен произошло на фоне того, что европейские лидеры собрались в Брюсселе на очередной саммит с новыми попытками разрешить долговой кризис еврозоны. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о несколько большей готовности к тому, чтобы одобрить создание единых долговых обязательств, чем ранее. В то же время доходность по облигациям Испании и Италии выросла в последние дни.

В ходе сессии в четверг фьючерсы на нефть торговались с понижением, но они показали особенно резкое снижение после оглашения ожидаемого решения Верховного суда США, который признал соответствующим Конституции страны закон о здравоохранении, принятый по инициативе президента США Барака Обамы. По словам аналитиков, связь между ценами на нефть и решением суда была косвенной, тогда как цены на нефть снизились в ответ на падение фондового рынка после оглашения решения.

Журнал форекс трейдеров