Аналитические обзоры от журнала трейдеров ForTrader

[News.Fortrader]

Обзор forex: насыщенная неделя для доллара США

Прошедшая неделя была насыщена экономическими событиями из США, однако рынок упорно игнорировал релизы. Объемы розничных продаж замедлили темпы роста, а инфляционное давление ослабло, однако потребительские расходы оказались выше прогнозов, деловая активность в обрабатывающем секторе также порадовала. Текущая неделя предвидится столь же насыщенной. Естественно, главным событием экономического календаря станет протокол прошлого заседания FOMC. Кроме того, внимание инвесторов будет приковано на данные по рынку недвижимости, ВВП, заказы на товары длительного пользования, доходы и расходы населения, а также число обращений по пособиям б/р.

И Италия, и Греция обновила политический состав, однако пока не видно никаких ключевых нововведений или комментариев со стороны новых лидеров. В результате, игроки вынуждены искать ответы в других источниках – к примеру, на кредитных рынках. Европа планирует опубликовать данные по PMI за ноябрь, а также исследование IFO. Слабые экономические показатели могут только усилить давление на евро. К тому же могут повлиять на единую валюту результаты встречи Еврокомиссии, запланированной на среду. Будет обсуждаться новый пакет мер, направленный на более жесткое регулирование региона.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: широкомасштабное падение европейских индексов

Фондовые индексы США в понедельник упали до самого низкого уровня закрытия за месяц. Инвесторы отреагировали на тупик в переговорах по дефициту в Конгрессе США, столкнув Dow Jones Industrial Average на негативную территорию в этом году.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 248,85 пункта, или на 2,1%, до 11547,31 пункта, самого низкого уровня закрытия с 20 октября. Все 30 компонентов индекса находятся на отрицательной территории. Dow показывает понижение на 0,3% в 2011 году. Standard & Poor’s 500 упал на 22,67 пункта, или на 1,9%, до 1192,98. Nasdaq Composite потерял 49,36 пункта, или 1,9%, опустившись до 2523,14. И S&P 500, и Nasdaq закрылись на самых низких уровнях с 7 октября.

В центр внимания внезапно попали переговоры по дефициту в США, в то время когда долговой кризис еврозоны также ухудшился. Европейские рынки продемонстрировали широкомасштабное падение, при этом индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,2%. Агентство Moody’s заявило, что оно может изменить свой «стабильный» прогноз по рейтингу AAA Франции на «негативный» в ближайшие месяцы. Кроме того, аналитики этого рейтингового агентства отметили, что в банках Германии сосредоточено значительное количество гособлигаций европейских стран, испытывающих долговые затруднения.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзоры рынка нефти: под влиянием санкций против Ирана

Рынок нефти вырос в понедельник утром на фоне поступивших накануне новостей о санкциях против Ирана, но затем упал совместно с фондовым рынком после выхода данных, показавших, что рост ВВП США в 3-м квартале был пересмотрен в сторону понижения, до 2,0% с 2,5%, тогда как аналитики прогнозировали, что рост составит 2,3%. Во второй половине дня рынок снова вырос.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,09 доллара, или на 1,1%, до 98,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 2,15 доллара, или на 2%, до 109,03 доллара за баррель.

В понедельник США ввели новые санкции против Ирана, напрямую касающиеся его финансового и нефтяного сектора, в ответ на ядерную программу этой страны. Санкции налагают запрет на продажу товаров и услуг Ирану, которые способствуют производству нефти. Также санкции препятствуют способности банков страны осуществлять свою деятельность по всему миру. Несколько западных стран, включая Францию, Великобританию и Канаду, также поддержали введение санкций.

Санкции против Ирана заставили рынок проигнорировать другие факторы, которые являются негативными для цен. Генеральный секретарь ОПЕК заявил, что, по мнению группы, рынок нефти сбалансирован и цены находятся на «приемлемом уровне».

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: падение и небольшое восстановление

Фьючерсы на золото упали ниже отметки 1700 долларов за унцию в среду, так как инвесторы покупали доллар США на фоне опасений относительно еврозоны. Однако фьючерсы восстановили утраченные ранее позиции, так как некоторые трейдеры сочли снижение хорошей возможностью для покупок. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото упали в цене на 6,50 доллара, или на 0,4%, до 1695,90 доллара за тройскую унцию.

Аукцион по продаже немецких облигаций в среду не смог привлечь спрос для полного покрытия предложения, повысив опасения, что двигатель европейской экономики может не обладать иммунитетом к нестабильности на рынке облигаций еврозоны.

Центральные банки развивающихся стран в октябре продолжили диверсифицировать свои валютные резервы в золото, согласно данным МВФ. Центральные банки России, Казахстана, Мексики и Колумбии стали самыми крупными покупателями золота за месяц, а банки Германии и Таджикистана продавали золото.

Фьючерсы на серебро в среду продолжили волатильные торги, наблюдавшиеся в последнее время. Декабрьские фьючерсы на серебро упали в цене на 3,2%, до 31,884 доллара за унцию, утратив большую часть завоеванных во вторник позиций, когда наблюдался рост на 5%. Это было вызвано тем, что последняя группа инвесторов, желающих купить этот металл, широко использующийся в промышленности, натолкнулась на волну продавцов.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: канадский доллар вырос накануне Дня благодарения

Канадский доллар, на фоне закрытия американских рынков на празднование Дня благодарения в четверг, вырос против доллара США, при этом настроения рынка стабилизировались после резкого падения в среду.

Канадский доллар поднялся вместе с индексом настроений в деловых кругах Германии Ifo и ввиду закрытия коротких позиций. Но его рост был ограничен продолжающимся протестом Германии в отношении еврооблигаций и понижением на одну ступень рейтинга Португалии агентством Fitch ввиду продолжающегося роста стоимости финансирования в большинстве стран еврозоны.

По состоянию на 20.35 по Гринвичу пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,0487 против 1,0443 в 13.00 по Гринвичу и против 1,0478 в среду вечером. Ликвидность была ниже обычного уровня, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции UTX подошли к сильному уровню поддержки 70,0.

Акции компании United Technologies в данный момент показывают исключительно отрицательную динамику.

Но всё-же рекомендуется покупать акции в связи с тем, что цена вплотную подошла к сильному уровню поддержки 70,0.

Велика вероятность отскока к сопротивлению 74,0. Ордер защитной приостановки рекомендуется разместить на отметке 69,0 где будет преодолена основная восходящая трендовая.

Если рассмотреть модель более подробно, то можно увидеть формацию «Вытряхивание» начавшуюся после преодоления поддержки 74,0.

Вытряхивание никак не сможет продолжиться до отметки 69,0 за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: евро крепчает, золото растет

Цены на золото поднялись до недельного максимума, тогда как наблюдавшееся на прошлой неделе понижательное давление сменилось надеждами на более сильные усилия со стороны лидеров еврозоны, направленные на ограничение распространения европейского долгового кризиса.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото выросли в цене на 25,10 доллара, или на 1,5%, до 1710,80 доллара за тройскую унцию.

Уверенный рост цен на золото наблюдался после того, как на прошлой неделе этот драгоценный металл не мог найти направление, а цены колебались вверх и вниз между уровнями 1650 долларов и 1700 долларов.

Фьючерсы на золото получили поддержку ввиду укрепления евро, который до начала текущей сессии вырос на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд ведет переговоры с правительством Италии по поводу пакета финансовой помощи для страны. Однако МВФ опроверг ведение переговоров с Италией, заявив, что сообщения о соглашении в итальянской газете были необоснованны и не заслуживают доверия.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: отстает только Nasdaq

Акции, приносящие высокие дивиденды, во вторник выросли второй день подряд, так как неожиданный рост потребительского доверия улучшил настроения инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 32,62 пункта, или на 0,28%, до 11555,63. Днем ранее индекс повысился на 291 пункт. Акции Home Depot подорожали на 5,3%, котировки бумаг Coca-Cola выросли на 2,3%, возглавив рост DJIA. В лидерах снижения были акции Bank of America, которые опустились на 3,2% и достигли самого низкого уровня с марта 2009 года. Котировки акций J.P. Morgan Chase упали на 2,1%.

Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 2,64 пункта, или 0,22%, повысившись до 1195,19. В лидерах роста – акции компаний энергетического сектора и сектора коммунальных услуг. Акции компаний технологического и финансового секторов упали.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 11,83 пункта, или на 0,47%, до 2515,51.

Европейские фондовые индексы выросли, общеевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,8%. Оптимизм в отношении встречи лидеров еврозоны нивелировали сообщение о том, что Standard & Poor’s может поместить рейтинг Франции «ААА» в список для возможного пересмотра в сторону понижения.

По итогам торгов в Азии фондовые индексы преимущественно выросли вслед за резким ростом индексов США: китайский Shanghai Composite подрос на 1,2%, а японский Nikkei Stock Average – на 2,3%.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании ABC ( Amerisource Bergen Corp.) подошли к сильному уровню сопротивления 36,0

ABC торгуется выше линии бычьей поддержки, но ниже своей 200 дневной скользящей средней.

От сопротивления 36,0 ожидается толчок вверх к отметке 39,0

Уровнем поддержки выступает отметка 35,0, в случае преодоления которой трейдерам рекомендуется закрыть позицию на покупку.

Для долгосрочных инвесторов точкой защитной приостановки служит отметка 20,0, где будет преодолена основная восходящая трендовая и начнётся медвежий тренд.

Индекс относительной силы акций компании ABC находится на отметке 2,1291, в колонке «Х» показывая исключительно восходящее движение.

Вертикальный счёт установил грубую ценовую цель для акции на отметке 57,0.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Хороший потенциал для покупки акций компании American Express (AXP)

Акции компании AXP развернулись вверх на графике и уверенно движутся к уровню сопротивления 52,0.

Основная тенденция остаётся восходящей, поэтому рекомендуется покупать акции.

График относительной силы рынка NYSE подаёт сигнал на продажу, график относительной силы самой акции находится в столбце «Х», что означает хороший потенциал для роста.

Грубый расчёт ценовой цели согласно вертикального счёта определил цель для цены на отметке 73,0, не стоит держать покупки до этой отметки, рекомендуется забирать прибыль постепенно.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор акций компании KBR Inc. (KBR)

Акции компании KBR вплотную подошли к сильному уровню сопротивления 30,0, в связи с чем ожидается нисходящее движение акций к уровню поддержки 25,0.

Стоит учесть тот факт, что компания KBR входит в строительный сектор, который сейчас находится в состоянии бычьей коррекции на уровне 46%.

Долгосрочным инвесторам рекомендуется воздержатся от продажи акций и дождаться завершения коррекции сектора.

Трейдерам рекомендуется продавать акции с первоначальной целью на отметке 27,0, ордер защитной приостановки рекомендуется разместить на отметке 31,0.

Напоминаю, сейчас идёт бычья коррекция всего сектора, тем, кто купил акции компании KBR ранее, рекомендуется попридержать свои позиции.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзоры рынка нефти: почти без изменений

Котировки нефтяных фьючерсов завершили торги в понедельник почти без изменений, так как сообщения о возможности снижения рейтингов ряда стран еврозоны охладили рост цен, который ранее привел к достижению двухнедельного максимума. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX, котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3 цента, до 100,99 доллара за баррель.

Цены на нефть на NYMEX достигли внутридневного максимума на уровне 102,44 доллара за баррель, и это было самое высокое значение с 17 ноября, однако в конце торгового дня рост выдохся, чему способствовало сообщение о том, что Standard & Poor’s предупредит шесть стран еврозоны с рейтингами «ААА» о возможности понижения рейтинга. Издание Financial Times сообщил, что агентство объявит о возможности снижения в течение 90 дней рейтинга Германии, Франции, Нидерландов, Австрии, Финляндии и Люксембурга.

До начала снижения во второй половине дня нефтяные фьючерсы находились на позитивной территории, получая поддержку со стороны признаков того, что Европа приближается к разрешению долгового кризиса. В ходе своей встречи в понедельник президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о том, что они предпримут шаги в сторону изменения договоров ЕС для укрепления финансовой дисциплины в валютном блоке.

Как ожидается, это предложение будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу. Участники нефтяного рынка надеются, что результатом встречи станет план, который поможет избежать неконтролируемых дефолтов в наиболее уязвимых странах еврозоны, таких как Греция, и позволит спасти еврозону от коллапса.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании Kyocera Corp (KYO) подходят к сильному уровню сопротивления 91,0.

Компания Kyocera Corp находится в секторе полупроводники и приборы, график сектора показывает бычью коррекцию на отметке 26%.

Ожидается продолжение коррекции сектора к уровню 22%, соответственно и снижение акций компаний входящих в данный сектор.

Для краткосрочных трейдеров рекомендуется продавать акции компании KYO с первоначальной целью на отметке 85,0.

Стоп приказ следует разместить на отметке 92,0, где будет преодолена основная нисходящая трендовая.

В случае преждевременного разворота графика сектора в колонку «Х» – рекомендуется покупать акции компании KYO после преодоления основной нисходящей трендовой на отметке 92,0.

Целью для покупок выступит уровень сопротивления 96,0.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: не поспевая за новым комментарием властей

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду, причем рост наблюдался уже третий день подряд. Инвесторы старались успевать за потоком новостей в преддверии ключевых заседаний, которые пройдут в Европе на этой неделе. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 46,24 пункта, или на 0,38%, до 12196,37 пункта. В течение дня индекс падал на 90 пунктов и поднимался на 107 пунктов. Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 2,54 пункта, или на 0,20%, до 1261,01 пункта, в то время как Nasdaq Composite опустился на 0,35 пункта, или на 0,01%, до 2649,21 пункта.

События в Европе снова были в центре внимания на неделе, которую называют критическим периодом для будущего еврозоны. В течение дня акции несколько раз меняли направление, так как инвесторы реагировали на позитивные и негативные комментарии представителей европейских властей.

Во второй половине нью-йоркской сессии агентство Standard & Poor’s поместило долгосрочный рейтинг ЕС «ААА» в список на пересмотр с возможностью понижения и выступило с предупреждениями относительно нескольких европейских банков. Это привело к падению акций. Через несколько минут поступила информация о том, что Большая двадцатка рассматривает программу кредитования для Европы через МВФ. Акции росли на фоне этого сообщения, пока не поступило опровержение со стороны МВФ.

Наряду с двухдневным саммитом ЕС, внимание инвесторов в четверг будет также сфокусировано на заседании Европейского центрального банка.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: рынок оценивает мероприятия ЕЦБ как недостаточные

Евро в четверг упал до самого низкого уровня более чем за неделю, прежде чем немного восстановиться, так как меры, принятые Европейским центральным банком, были оценены как недостаточные.

Центральный банк снизил процентные ставки и изменил требования к обеспечениям для банков, нуждающихся в долларовой ликвидности, однако снизил вероятность агрессивных покупок государственных облигаций, которые могли бы помочь разрешить налогово-бюджетный кризис еврозоны.

В то время как лидеры ЕС встречаются в Брюсселе для обсуждения новых изменений в договоре, призванных укрепить налогово-бюджетную дисциплину, ЕЦБ снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1%, что соответствовало ожиданиям.

ЕЦБ проведет две операции по предоставлению кредитов в неограниченном объеме на срок в 36 месяцев для банков еврозоны. Центральный банк также снизит резервные требования для коммерческих банков до 1% с 2% и расширит список приемлемых обеспечений для облегчения доступа банков к финансированию.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: фундаментальные показатели для доллара, заседание ШНБ для франка

Несмотря на беспорядочные движения в течение недели, доллар завершил ее практически на тех же уровнях, что и начал. Практически пустой экономический календарь США заставил американскую валюту ориентироваться на развитие событий в Европе. Так как лидеры ЕС не смогли представить чего-то действительно радикального, рынки вернулись к исходной точке. Тем не менее, предстоящая неделя сулит немало интересного, хотя резкие прорывы диапазонов маловероятны, тем более, что приближается к предрождественский период рыночного спокойствия.

Итак, в ближайшее время стоит обратить внимание на данные по розничным продажам, заседание FOMC и CPI/PPI. Согласно прогнозам, ожидать резких отклонений от текущих курсов не стоит. А Федеральная резервная система США, вероятно, воздержится от изменений в монетарной политике до следующего года.

Учитывая здоровье финансовых рынков, фундаментальные показатели и неудовлетворенность игроков полученными результатами саммита, у евро есть шансы продолжить падение. Однако не надо забывать о значительной перепроданности единой валюты, что может грозить масштабным укреплением в случае подходящей ситуации. Самым главным и четким предложением от лидеров ЕС стало увеличение финансирования на 200 млрд. евро, при котором капитал ЦБ будет направлен в МВФ, а уж Фонд будет выделять средства в соответствии со сложившейся процедурой.

На этой неделе ШНБ проводит заседание по монетарной политике. В преддверии этого события рынки уже начали волноваться, ожидая, что Банк может повысить курс привязки в паре евро/франк, причем эти опасения обоснованы, поскольку процентные ставки ШНБ уже практически равны нулю, что заставит ЦБ рассмотреть вариант с дальнейшим повышением привязки.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании Anadarko Petroleum Corporation (APC) растут на восходящим трендом

Акции компании APC практически вплотную подошли к дополнительной линии восходящего тренда на отметке 75,0.

Ожидается возобновление восходящего движения к уровню сопротивления 84,0,

Основная линия восходящего тренда в данный момент проходит на отметке 71,0, что так-же служит сильным уровнем поддержки.

Относительная сила акций компании APC находится в колонке «Х», что говорит о силе покупателей,

График Нефтяного сектора находится в формации «Бычье подтверждение» на отметке 38%, что так-же символизирует скорый подъём всех акций данногго сектора.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: евро опускается к годовому минимуму

Евро упал к самому низкому уровню почти за год против доллара США во вторник на фоне возобновившихся опасений относительно долгового кризиса. Единая европейская валюта упала более чем на 1% в сравнении с предыдущим днем против доллара и японской иены.

Давление на евро оказали сообщения, указывающие на то, что Германия остается противником расширения фонда помощи еврозоны. Германия отвергла повышение лимита в 500 млрд евро для планируемого Европейского механизма стабильности (ESM), о чем во вторник заявила канцлер Ангела Меркель на заседании своей правящей партии. Это подчеркивает разногласия, проявившиеся на саммите Евросоюза на прошлой неделе, по поводу объема фонда, который должен послужить защитой от долгового кризиса в еврозоне.

Разногласия о том, следует ли повышать текущий лимит 500 млрд евро, стали одним из камней преткновения на саммите ЕС на прошлой неделе.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: ШНБ в центре внимания

Евро упал ниже психологически важного уровня 1,30 доллара США в среду на фоне растущих опасений относительно кризиса суверенного долга в Европе.

Евро ненадолго вернулся выше 1,30 доллара, когда представитель французских властей заявил, что агентство Standard & Poor’s Ratings Services не предупреждало праительство о понижении рейтинга AAA. По словам представителя правительства, говорившего на условиях анонимности, в данный момент у инвесторов нет причин сомневаться в способности Франции финансировать свой долг. Обычно S&P предупреждает за 12 часов до изменения рейтингов.

В центре внимания в четверг будет Швейцарский национальный банк. Рынок ждет новостей о том, изменит ли банк нижний предел для швейцарской валюты.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: возвращение вниз после бурного старта

Фьючерсы на нефть снизились в четверг, завершив торги на самом низком уровне за шесть недель, после того как опасения относительно мирового спроса на нефть столкнули цены вниз вторую сессию подряд. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX, котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 1,08 доллара, или на 1,1% до 93,87 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с 2 ноября.

Падение цен было отмечено второй день подряд, за это время сырая нефть на NYMEX подешевела на 6% на фоне бегства инвесторов в связи с опасениями относительно долгового кризиса в еврозоне и слабого спроса на нефть в США. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросла в цене на 7 центов, или на 0,1%, до 105,09 доллара за баррель, самого низкого уровня с 5 октября. Январский контракт истекал к концу сессии. Февральские фьючерсы на Brent снизились на 64 цента, или на 0,6%, до 103,26 доллара за баррель.

Нефтяные фьючерсы на NYMEX начали день на позитивной территории после ряда позитивных экономических отчетов в США. Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе сократились на 19 000 и составили с учетом коррекции на сезонные колебания 366 000, это самый низкий уровень с мая 2008 года. Полугодовой прогноз Института управления поставками США сообщил, что как производственные, так и непроизводственные компании США ожидают дальнейшего восстановления экономики в 2012 году.

Журнал форекс трейдеров