Аналитические обзоры от журнала трейдеров ForTrader

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: спрос на золото как актив-убежище уменьшился

Котировки фьючерсов на золото в среду упали после того, как Федеральная резервная система США заявила, что изменит состав своего портфеля ценных бумаг в попытке поддержать экономику США. Данное заявление ограничило спрос на золото как на актив-убежище, хотя долгосрочные перспективы металла более неопределенные, говорят аналитики.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото упали в цене на 16,70 доллара, или на 0,9%, до 1792,40 доллара за тройскую унцию. На очной сессии фьючерсы закрылись с понижением на 0,1%, на уровне 1808,10 доллара.

Опасения относительно кредитного кризиса в еврозоне были главным движущим фактором роста цен на золото до рекордных максимумов ранее в этом месяце и оказывают поддержку этому металлу с тех пор.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: инвесторы ФРС не верят

Цены на нефть в четверг резко упали, так как трейдеры избавлялись от рискованных активов после того, как попытка ФРС стимулировать экономику США оптимизма им не принесла.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 6,26 доллара, или на 7,2%, до самого низкого внутридневного уровня. Котировки фьючерсов упали ниже психологически важного уровня 80 долларов за баррель несколько раз за вторую половину сессии. По итогам торгов фьючерсы лишились 5,41 доллара, или на 6,3%, до 80,51 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов снизились в цене на 4,87 доллара, или на 4,4%, до 105,49 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на бензин RBOB снизились в цене на 10,65 цента, или на 3,9%, до 2,5600 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 8,57 цента, или на 2,9%, до 2,8485 доллара за галлон.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: худшие результаты с 2008-го

В прошлую пятницу для акций США завершилась худшая неделя со времен разгара финансового кризиса 2008 года. Агрессивные продажи отразили крайнюю степень обеспокоенности рынка эскалацией долгового кризиса в Европе (и возможного дефолта Греции), а также мрачной оценки, данной Федеральным резервом экономике США.

Сама сессия характеризовалась волатильностью, а индексы резко меняли направление, однако S&P сумел удержаться над ключевой поддержкой 1 119 (минимум 8 августа). В конце дня комментарии представителей ЕЦБ о том, что их структура может увеличить вливания ликвидности в банковскую систему региона, а также разговоры о необходимости ускорения темпов реформы механизма стабильности ESM, дали акциям небольшой толчок вверх после четырех дней агрессивных распродаж.

Индексу Dow Jones industrial average удалось закончить сессию ростом на 37,19 пкт. или 0,35% до 10 771,02. Индекс Standard & Poor’s 500 поднялся на закрытии на 6,83 пкт. или 0,60% до 1 136,39. Индекс Nasdaq Composite усилился на 27,56 пкт. или 1,12, закрывшись на отметке 2 483,23.

Однако по итогам недели индекс S&P 500 снизился на 6,6%, Dow потерял 6,4% (худший результат с октября 2008 г.), а Nasdaq – почти 5,3%.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: аналитики предвещают падение котировок

Цены на нефть немного поднялись в понедельник, однако этот рост не впечатлил трейдеров и аналитиков, которые прогнозируют падение в будущем. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 39 центов, или на 0,49%, до 80,24 доллара за баррель. Закрытие в небольшом плюсе последовало за тремя сессиями падения подряд. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились на 3 цента, или на 0,03%, до 103,94 доллара за баррель.

Цены на нефть вернули себе утраченные в начале дня позиции и в основном следовали за американскими акциями.

Многие аналитики прогнозируют целевые уровни для цен на нефть в диапазоне 76-77 долларов, предупреждая при этом, что они могут опуститься даже ниже, если падение, наблюдавшееся в последнее время на других рынках, не прекратится. Несколько аналитиков отмечают, что число контрактов на нефтяном рынке резко сократилось в последние недели, причем, согласно данным регуляторов, лишь на прошлой неделе уменьшение составило 6,3%. Это означает, что некоторые участники рынка отказываются от инвестиций в нефтяные фьючерсы.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: оптимизм в ожидании решения долгового кризиса еврозоны

Котировки нефтяных фьючерсов во вторник в Нью-Йорке показали самый значительный однодневный рост более чем за четыре месяца на фоне надежд на то, что готовится решение для долговых проблем еврозоны.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 4,21 доллара, или на 5,3%, до 84,45 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 3,20 доллара, или на 3,1%, до 107,14 доллара за баррель.

После того, как сомнения в возможности разрешения проблем еврозоны столкнули цены на нефть на 11% в течение последних двух недель, вера в том, что европейские лидеры могут найти решение, задавала тон торгам в течение этой сессии.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: бедствия сырьевых компаний

Снижение в цене акций сырьевых компаний, а также продолжающееся падение Bank of America, вызвали закрытие Уолл-стрит в в красной зоне в среду. Уменьшение цен на энергию и металлы отразило очередной рост беспокойства инвесторов по поводу состояния мировой экономики и долгового кризиса еврозоны.

Индекс Dow Jones industrial average потерял 179,79 пкт. или 1,61% до 11 010,90. Индекс Standard & Poor’s 500 уменьшился на 24,32 пкт. или 2,07% до 1 151,06. Индекс Nasdaq Composite лишился 55,25 пкт. или 2,17% до 2 491,58.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: возможности стабилизационного фонда под сомнением

Евро немного поднялся после того, как Германия одобрила изменения в Европейском фонде финансовой стабильности (EFSF), однако сомнения в возможностях этого фонда приостановили рост единой европейской валюты. Хотя лидеры Германии и Франции приветствовали положительный исход голосования, аналитики заверяют, что проблемы еврозоны далеко не решены. Греция все еще находится перед лицом очень реальной перспективы дефолта или реструктуризации долга, и многие наблюдатели сомневаются в том, что у EFSF есть достаточно ресурсов, чтобы не дать проблемам Греции распространиться на рынки облигаций Испании и Италии. Обе эти страны, наряду с Грецией, находятся в центре внимания встревоженных инвесторов.

Напоминанием о шатком положени мировой экономики стало понижение Fitch долгосрочного рейтинга Новой Зеландии в иностранной валюте. Озвучивая свое решение, агентство сослалось на увеличивающийся долг страны и последствия землетрясения в Крайстчерче. Новозеландский доллар на данный момент упал почти на 1% и стал торговаться около 0,7700, австралийский доллар последовал за ним вниз и достиг 0,9783.

Обе эти валюты получают поддержку со стороны высоких процентных ставок. Ожидалось, что Резервный банк Новой Зеландии пойдет против общемировой тенденции к смягчению политики и повысит процентные ставки, сообщили аналитики.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: в ожидании заседания ЕЦБ и Банка Англии

Последнее заседание Жан-Клода Трише в качестве главы Европейского центрального банка должно быть своего рода проверкой. Экономисты разделились во мнениях относительно того, будет ли решение о понижении ключевой процентной ставки принято сейчас или в ноябре, при новом президенте Марио Драги. Поскольку долговой кризис еврозоны конкурирует с растущей инфляцией за право называться главным объектом внимания, то решение о понижении ставок после их повышения не далее как в июле будет непростым.

Другие данные, ожидаемые на этой неделе, должны подтвердить предварительные значения индексов менеджеров по снабжению (PMI) стран еврозоны, которые свидетельствовали о сокращении активности в производственной сфере и сфере услуг.

В то же время в Банке Англии, вероятно, ведутся трудные переговоры о том, когда ему следует возобновить программу покупки облигаций, но не о том, следует ли это делать вообще. Десять из 14 опрошенных экономистов ожидают, что второй этап количественного смягчения начнется в ноябре, но многие говорят, что их не удивит, если Комитет по денежно-кредитной политике Банка проголосует за его начало в октябре.

Прогнозируется, что как индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы, так и индекс для сферы услуг ослабеют, причем в сфере услуг активность все же продолжит расти, а в производственной сфере продолжит замедляться после того, как в июле индекс опустился ниже ключевого уровня 50.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: евро продолжает катастрофически терять вес

Евро достигло самого низкого десятилетнего уровня против иены в понедельник и опустилось ниже ключевого психологического уровня $1.32 на фоне опасений рынка возможного дефолта Греции. Австралийский доллар также упал, потеряв более 1% к доллару США. Инвесторы обеспокоены не только финансовым коллапсом в Греции, но и отсутствием эффективных решений, предлагаемыми европейскими лидерами.

Европейские министры финансов собрались в понедельник в Люксембурге, чтобы обсудить реформы в Афинах. Но предоставление нового транша помощи пострадавшей стране было отложено на середину октября.

Швейцарский франк также ослаб, что удовлетворяет Швейцарский национальный банк, поддерживающий экспортеров.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: палладий и платина теряют годовые уровни

Цены на драгоценные металлы упали во вторник, причем стоимость платины и палладия снизилась до самых низких уровней более чем за год. Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке в своем выступлении не стал акцентироваться на угрозе инфляции и вероятности очередного раунда количественного смягчения, что ограничило спрос на активы, считающиеся альтернативой валютам. Кроме того, инвесторы избавлялись от позиций по сырьевым материалам в свете ожидания замедления мирового экономического роста. Это также оказало давление на металлы, как и опасения относительно долгового кризиса в Европе.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на золото подещевели на 41,70 доллара, или на 2,5%, до 1616 долларов за тройскую унцию. Январские фьючерсы на платину снизились на 3,2% до 1468,60 доллара за тройскую унцию, что стало минимумом за 21 месяц. Фьючерсы на палладий упали на 5% до 564,15 долларов за унцию, или 12-месячного минимума.

Цены на драгоценные металлы уже находились под давлением на этой неделе на фоне мнения о том, что спрос со стороны промышленного сектора сократится вместе с ожиданиями относительно мирового экономического роста. Спрос на платину и палладий был небольшим, в основном со стороны автостроительного сектора.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: повсеместный рост

Фондовые индексы США закончили сессию ростом благодаря сильным данным американских отчётов и известиям о том, что власти достигли некоторого прогресса по части защиты европейских банков.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 93,93 пкт., или +0,87% до 10902,64, Standard & Poor’s 500 Index прибавил лишь 14,02 пкт., или +1,25% до 1137,97, а Nasdaq Composite Index увеличился на 48,02 пкт., или +2% до 2452,84.

Европа же закрылась в зеленой зоне. FTSE 100 усилился на 157,73 пкт., или +3,19% до 5102,17, CAC 40 вырос на 123,35 пкт., или +4,33% до 2973,90, DAX поднялся на 256,32 пкт., или +4,91% до 5473,03.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: Уолл-стрит растет третью сессию подряд

Фондовые рынки США закрылись в плюсе третий день подряд в четверг, поскольку новый европейский план помощи банкам дал инвесторам надежду на ослабление финансового кризиса.

Индекс Dow Jones industrial average прибавил 183,38 пкт. или 1,68% до 11 123,33, в лидерах роста Bank of America и Alcoa.Индекс S&P 500 поднялся на 20,94 пкт. или 1,83% до 1 164,97. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 46,31 пкт. или 1,88% до 2 506,82, в плюсах финансовый и сырьевой секторы.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: ситуация на рынке труда США оказала решающее воздействие

Фьючерсы на нефть в пятницу завершили день положительно, так как улучшение ситуации на рынке труда США смогло нивелировать беспокойство относительно снижений рейтинга двух экономик Европы.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на малосернистую нефть поднялись на 39 центов, или на 0,5%, до 82,98 доллара за баррель. В ходе этой сессии наблюдалась высокая волатильность, и цены оказывались на негативной территории.

Цены на нефть выросли после того, как Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре увеличилось на 103 000, причем в частном секторе было создано 137 000 рабочих мест. Согласно прогнозу экономистов, общее число рабочих мест должно было вырасти на 60 000. Хотя этого роста было недостаточно, чтобы снизить уровень безработицы с 9,1%, он дал трейдерам некоторую надежду на то, что наблюдавшийся летом экономический спад демонстрирует признаки ослабления.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 3,84 цента, или на 1,4%, до 2,6476 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 0,23 цента до 2,8588 доллара за галлон.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: китайские инвесторы вернулись на рынок

Котировки фьючерсов на золото в понедельник выросли более чем на 2%, так как инвесторы из Китая оказали поддержку золоту, тогда как более обнадеживающие перспективы Европы ослабили опасения относительно дефолта в Греции. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на золото выросли в цене на 35,00 доллара, или на 2,1%, до 1670,80 доллара за тройскую унцию.

Золото получило дополнительную поддержку со стороны китайских покупателей, которые вернулись на рынок драгоценных металлов после выходных, длящихся неделю. Китай является одним из крупнейших в мире производителей и потребителей этого драгоценного металла. Спрос со стороны Китая наряду с Индией составляет более половины мирового спроса на золото, как сообщает World Gold Council.

Рост цен на золото подтолкнул вверх цены на другие драгоценные металлы, при этом фьючерсы на палладий поднялись больше всего в цене. Декабрьские фьючерсы на палладий на NYMEX, которые торговались наиболее активно, прибавили в цене на 28,45 доллара, или на 4,9%, до 614,30 доллара за унцию.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: новый виток в долговом кризисе Европы приостановил инвесторов

Фондовые индексы США во вторник завершили сессию почти без изменения после самого значительного за два месяца роста Dow Jones Industrial Average днем ранее. Последний поворот в европейском долговом кризисе заставил многих инвесторов приостановиться.

DJIA по итогам торгов снизился на 16,88 пункта, или на 0,15%, до 11416,30 во вторник после роста на 330 пунктов на предыдущей сессии. Акции открылись на негативной территории, так как инвесторы не хотели рисковать в преддверии голосования по Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) в Словакии. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 0,65 пункта, или на 0,05%, до 1195.54. Индекс Nasdaq Composite прибавил 16,98, или 0,66%, до 2583,03.

Акции технологического сектора возглавили рост в S&P 500, тогда как акции сектора коммунальных услуг показали наихудшую динамику. Акции Alcoa поднялись на 2,1%, став лидером роста в DJIA. Акции потеряли 2,9% стоимости после закрытия торгов сразу после оглашения квартальных результатов алюминиевого гиганта. Акции Bank of America увеличились в цене на 1,4%. Это одни из акций финансового сектора, которые склонны к резкому снижению, когда долговые проблемы в еврозоне бьют по рынку.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: самый стремительный рост за две недели

Фондовый рынок США продемонстрировал самый агрессивный за два последних года 2-недельный рост и закончил прошлую неделю в зеленой зоне. В пятницу настроение инвесторов было поддержано позитивной отчетностью Google о прибылях, а также надеждами на то, что европейские власти найдут решение долговых проблем еврозоны.

Подобная динамика резко контрастирует с ситуацией на фондовых площадках две недели назад, когда инвесторы массово бежали от рисков из-за угрозы дефолта Греции и удручающей макростатистики США.

В календаре новой недели заявлены отчеты по прибылям от Goldman Sachs, Bank of America, Apple Inc и ряда других ведущих компаний. Инвесторы надеются на то, что результаты окажутся впечатляющими и окажут поддержку рынку акций.

Индексу Dow Jones industrial average удалось закончить пятничную сессию ростом на 166,36 пкт. или 1,45% до 11 644,49. Индекс Standard & Poor’s 500 поднялся на закрытии на 20,92 пкт. или 1,74% до 1 224,58 (впервые с начала августа закрывшись выше отметки 1 220). Индекс Nasdaq Composite укрепился на 47,61 пкт. или 1,82% до 2 667,85. В целом по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 6%, Dow – на 4,9%, а Nasdaq – на 7,6%.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: обеспокоенность ситуацией в Европе оттеснила на задний план финансовые отчеты

Акции в США в понедельник показали самое значительное падение за две недели, так как усиление опасений относительно долгового кризиса в еврозоне столкнуло их с самого высокого итогового уровня за 2,5 месяца. Акции финансовых и сырьевых компаний стали лидерами падения.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 247,49 пункта, или на 2,13%, до 11397 пункта, завершив торги около сессионных минимумов и нивелировав пятничный рост. Это падение, которое стало вторым за последние три торговых дня, столкнуло индекс на негативную территорию в 2011 году.

Индекс Standard & Poor’s 500 потерял 23,72 пункта, или на 1,94%, до 1200,86 пункта, а индекс Nasdaq Composite – 52,93 пункта, или на 1,98%, до 2614,92 пункта. Все сектора S&P 500 сдали позиции. Объем торгов на рынке были ниже среднего и составлял примерно 3,7 млрд акций против среднего уровня 2011 года в 4,4 млрд.

Обеспокоенность ситуацией в еврозоне оттеснила на второй план финансовые отчеты компаний. Фьючерсы на фондовые индексы США и европейские рынки оказались на негативной территории, после того как представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что европейские лидеры не смогут решить всех проблем, связанных с суверенным долгом еврозоны, на саммите в воскресенье.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: сообщения Guardian оказалась неточными

Евро умеренно вырос против доллара США во вторник после новостей о том, что Франции и Германия договорились об увеличении европейского фонда финансовой помощи.

Тем не менее, единая европейская валюта быстро отступила с внутридневных максимумов после сообщения Dow Jones Newswires о том, что источники в еврозоне опровергли информацию о таком соглашении. Первоначальное сообщение появилось на сайте газеты Guardian. Всего за несколько дней до ключевого саммита ЕС газета Guardian уведомила о том, что две крупнейшие экономики еврозоны согласились увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности до 2 трлн евро. Экономисты говорили о том, что этой суммы будет достаточно для того, чтобы справиться с реструктуризацией греческого долга и защитить проблемные экономики.

Однако, источники в ЕС опровергли информацию Guardian. Они сказали, что размер фонда все еще обсуждается между Германией и Францией, и назвали цифру 2 трлн евро «упрощенной» и «абсолютно неверной».

Ряд негативных факторов задавал тон волатильным торгам в течение дня. Одним из таких факторов были данные из Китая, которые продемонстрировали, что экономический рост во второй по размеру мировой экономике замедляется. Кроме того, немецкий индекс ZEW разочаровал инвесторов, а агентство Moody’s предупредило о том, что усилия Франции по оказанию помощи проблемным странам еврозоны могут поставить под угрозу ее собственный кредитный рейтинг, который многие аналитики считают слабейшим рейтингом ААА среди крупнейших мировых экономик.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: под давлением доллара и фондового рынка

Фьючерсы на золото подешевели в среду, причем это происходило уже третий день подряд, так как восстановление доллара США и слабость фондового рынка оказывали давление на цену этого драгоценного металла.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX, наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на золото упали в цене на 5,80 доллара, или на 0,4%, до 1647 долларов за тройскую унцию.

Новости, поступавшие в среду из еврозоны, были неоднозначными, так как тысячи несогласных вышли на улицы греческой столицы, протестуя против новых мер экономии, голосование по которым назначено на четверг. Тем не менее, евро держался на позитивной территории против доллара США на фоне надежд на то, что фонд помощи еврозоны будет значительно увеличен на саммите европейских лидеров, который пройдет в ближайшие выходные.

По словам аналитиков, в ходе падений цены на золото получают поддержку со стороны физического спроса, так как покупатели стремятся совершать покупки по низкой цене по сравнению с сентябрьскими максимумами, которые превышали отметку в 1900 долларов.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: под угрозой слабого спроса

Фьючерсы на нефть подешевели по итогам неровных торгов в четверг в связи с опасениями относительно слабого спроса на нефть в США и перспектив прогресса в деле разрешения долгового кризиса в еврозоне.

Цены на нефть колебались вместе с ценами на акции и курсом доллара США на фоне противоречивых новостей, поступавших из Европы, которые сигнализировали то о прогрессе, то о заминке на пути к единому плану. В какой-то момент казалось, что саммит, назначенный на выходные, находится под вопросом. Тем не менее, президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Меркель сделали заявление, что всеобъемлющий план будет одобрен европейскими лидерами к среде.

Участники рынки, принимавшие участие в торгах, должны были принимать решения на основании противоречивой информации, содержавшейся в еженедельном отчете о запасах нефти в США. Управление энергетической информации США сообщило в среду о том, что запасы сырой нефти неожиданно резко сократились в связи со снижением импорта, в то время как запасы бензина и дистиллятов уменьшились гораздо сильнее, чем прогнозировалось.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 81 цент до 85,30 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы подешевели на 22 цента до 86,07 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,3%, или на 1,37 доллара, до 109,76 доллара за баррель.

Журнал форекс трейдеров