Аналитика от Saxo Bank

Saxo_Bank · 16 Сен 2013

Доллар начинает неделю падением, Саммерс выбывает из гонки за место в ФРС
Джон Харди, глава отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank

Ларри Саммерс сошел с дистанции, отказавшись от борьбы за пост главы Федрезерва США. Эта новость обусловила падение доллара и открытие им новой недели с гэпом, поскольку подобное развитие событий чревато дальнейшим поддержанием и усилением «голубиного» курса монетарной политики ФРС.

Рынки акций и облигаций устроили ралли (немецкий индекс DAX обновил исторический максимум, фьючерс S&P500 тоже рвется к рекордным значениям), в то время как доллар США упал в начале новой торговой недели на новости о том, что Демократическая партия заблокировала инициативу Обамы выдвинуть кандидатуру Ларри Саммерса для его участия в борьбе за кресло главы Центробанка. Такое развитие событий заставило рынки задуматься о сохранении «голубиного» курса монетарной политики, залогом которого станет переход руководящей должности в ФРС к Йеллен в случае ее победы. Саммерс традиционно считался «ястребом» - преимущественно в силу склада своей выдающейся личности – и на посту главы ЦБ от него с высокой долей вероятности можно было ожидать смелых шагов и радикальных решений, что вселяло в инвесторов ощущение страха перед потенциально новым политическим курсом. Теперь у рынков есть веские основания полагать, что на смену Бернанке придет более предсказуемая Йеллен, и это дает им чувство относительного комфорта и уверенности в том, чего следует ожидать от нового главы ФРС.

В пятницу вышли слабые данные по США (розничные продажи оказались ниже ожиданий, а индекс Мичиганского университета за сентябрь резко упал), это навело инвесторов на мысль о том, что ФРС не будет спешить с началом завершения программы покупки активов и, возможно, попытается обрисовать монетарную политику вплоть до 2016 года, напуганный тем, что происходит с кривой доходности в США, начиная с мая этого года. Еще никогда рынок настолько полностью не учитывал в ценах событие настолько полно, как сейчас учитывается заседание Федерального комитета по открытым рынкам, запланированное на эту неделю (17-18 сентября). Если ФРС оправдает ожидания, динамика рынка может получить развитие, но если доллар начнет снижаться в ожидании среды, то, на мой взгляд, самой надежной стратегией будет продажа на слухах, покупка на фактах. Однако, как всегда, считаю, что лучший способ торговать в таких условиях - через опционы, поскольку открытие с разрывом на этой неделе показало, насколько опасно держать позиции на рынке спот.

График: USDJPY
Доллар/иена открылся с понижением после выходных на фоне общего снижения доллара в кроссах; сейчас пара приблизилась к уровню поддержки, сформированному облаком Ишимоку. Но пока она торгуется в середине многомесячного диапазона, не понятно, где она может оказаться после объявления решения FOMC.

Что нас ждет
Сейчас сложно думать о чем-то кроме заседания FOMC, но все же не стоит забывать и о других Центробанках, которые могут повлиять на динамику своих валют, в частности, речь идет о Резервном банке Австралии, завтра он публикует протокол заседания (сегодня вечером по Европейскому времени), протоколы Риксбанка и Банка Англии выйдут в среду, вместе с объявлением решения FOMC. В четверг состоятся заседания Банка Норвегии и Банка Швейцарии. Среди прочих важных публикаций на этой неделе CPI в США, ZEW в Германии и розничные продажи в Великобритании в четверг. Не забудьте о том, что в воскресенье 22 сентября пройдут выборы в Германии. У Меркель очень хорошие перспективы, особенно в свете результатов Баварских выборов на прошлых выходных, где CSU (родственная партия CDU), набрала много голосов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 17 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 17 сентября 2013 года

Обзор Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется почти без изменений относительно своих основных конкурентов в то время, как внимание рынков направлено на данные из Германии от института ZEW, которые покажут улучшение экономического настроения в сентябре. Кроме того, участники биржевой торговли находятся в ожидании обнародования информации по годовой инфляции потребительских цен в США с тенденцией ослабления в августе. Между тем, двухдневное заседание Федеральной резервной системы также представляет интерес для инвесторов. Так, в 5 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашнего уровня против американского доллара и британского фунта по цене 1,3331 доллара и 0,8388 фунта соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,2 процента в сравнении с американским долларом после того, протокол последнего заседания Резервного банка Австралии сказал о существующей возможности дальнейшего понижения процентных ставок.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 16 и 9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 15-16 пунктов.

Публикация данных по индексу экономического настроения Еврозоны и Германии от института ZEW; текущей ситуации в Германии от ZEW; торговому балансу и балансу счёта текущих операций в Еврозоне; индексу потребительских цен, базовому индексу закупочных и отпускных цен производителей, индексу розничных цен
и индексу цен на жильё от ONS в Великобритании запланирована на сегодня.

Mediobanca SpA (MB), EVOLIS (ALTVO), Audika Groupe (ADI), Investec (INVP), Galliford Try (GFRD), Burford Capital (BUR), Camkids Group (CAMK) и Gulfsands Petroleum (GPX) объявят о своих результатах сегодня.

Siemens Healthcare Diagnostics – дочерняя компания Siemens AG (SIE) – добровольно отозвала свои панели MicroScan Synergies plus Negative и RapID/S plus Negative, ссылаясь на ошибки системы в считывании.

UBS AG (UBSN) получил предварительное одобрение от Оружного суда США на урегулирование претензий, поступивших со стороны инвесторов касательно ценных бумаг Lehman Brothers Holdings, проданных первой в 2007-2008 финансовых годах. Так, размер компенсации должен составить 120,0 миллионов американсих долларов.

UBS AG (UBSN) сообщила об успешной продаже принадлежащей семье Del Pino доли в Acerinox SA (ACX) приблизительно за 8,2 евро за акцию.

Согласно информации от Northwest Clean Air Agency, BP (BP/) объявила о планах технического обслуживания оборудования на своём нефтеперерабатывающем заводе Cherry Point мощностью 225 тысяч баррелей в день, расположенном в штате Вашингтон.

Нефтеперерабатывающий завод Whiting компании ВР (BP/), занимающийся производством жидкостного каталитического крекинга, мощностью в 400 тысяч баррелей в день возобновил своё производство, – передаёт Reuters.

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн (George Osborne) объявил о продаже 6-процентной доли правительства в Lloyds Banking Group (LLOY) по цене от 75,0 до 76,0 пенсов за акцию, которая может привлечь до 3,3 миллиарда британских фунтов. UK Financial Investments, которая управляет долей государства в компании, отметила, что другой продажи акций в банке не ожидается в течение следующих 90 дней.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с понижением ввиду настороженности инвесторов в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое начнётся сегодня чуть позднее.

В Японии Daiichi Sankyo (4568) опустились после того, как Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США наложило запрет на импорт продукции от её индийской дочерней компании Ranbaxy Laboratories из соображений безопасности. Kansai Electric Power (9503) потеряли в цене по причине закрытия единственно работающего ядерного реактора для технического обслуживания, увеличив обеспокоенность по поводу дефицита электроэнергии в стране в зимний период. Rohm Company (6963), напротив, пошли вверх на фоне сообщений о планах компании четырёхкратного увеличения выпуска силовых полупроводниковых приборов. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,2 процента, торгуясь на отметке 14373,0 пункта.

В Китае Shanghai International Port Group (600018) уменьшились на понижениях брокера. В Гонконге Tencent Holdings (700) упали ввиду того, что компания сообщила о возможной покупке доли в 36,5 процентов в Sogou, поисковикового подразделения Sohu.com. Wing Hang Bank (302) подорожали после того, как компания указала, что её акционеры ведут разговоры о продаже своей доли. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и LG Electronics (066570) потеряли в цене.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта ниже.

Публикация индекса потребительских цен, чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) и индекса розничных продаж от Johnson Redbook запланирована на сегодня.

Adobe Systems (ADBE), Coty Inc. (COTY), FactSet Research Systems (FDS) и Student Transportation (STB) отчитаются по результатам своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в понедельник Mosaic Company (MOS) потеряли 1,7 процента после того, как компания понизила прогноз продаж и прибыли на третий квартал для своих сегментов калийной и фосфатной продукции. Pandora Media (P) отступили на 4,5 процента на фоне планов о продаже около 10,0 миллионов акций путём гарантированного публичного размещения. Понижение финансового прогноза на третий квартал и на полный год привели к 20-процентному снижению цен на акции Outerwall (OUTR). Бумаги Cvent Inc. (CVT) упали на 9,4 процента ввиду чистого убытка во втором квартале. KYTHERA Biopharmaceuticals (KYTH), напротив, пошли вверх на 19,3 процента по той причине, что её экспериментальный медицинский препарат ATX- 101 достиг своих первичных и вторичных целей клинического исследования.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента после снятия Лоуренсом Саммерсом (Lawrence Summers) своей кандидатуры на пост председателя ФРС. Boeing (BA) поднялись на 3,9 процента после повышения брокером целевой цены на акции. JPMorgan Chase (JPM) показали увеличение на 1,1 процента на согласии компании заплатить штраф в размере около 700,0 миллионов долларов США в урегулирование потерь деривативов London Whale. Акции Bristol-Myers Squibb (BMY) поднялись на 3,6 процента вслед на повышениями брокера. Allegheny Technologies (ATI) зафиксировали повышение на 8,1 процента ввиду согласия компании продать бизнес вольфрамовых материалов компании Kennametal (KMT) за 605,0 миллионов американских долларов. Apple (AAPL), напротив, пошли вниз на 3,2 процента на новостях о том, что China Telecom Corporation может урезать субсидирование для iPhone.

Сводка последних новостей

РБА не исключает урезания процентной ставки
Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) по кредитно- денежной политике подтвердил предыдущую позицию банка, где его члены не исключили вероятности дальнейшего снижения процентных ставок, но также и не просигнализировали о своём твёрдом намерении сделать это.

Индекс ведущих экономических индикаторов в Китае идёт вверх
В августе индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в Китае повысился до 269,3; в прошлом месяце он находился на отметке 267,4.

Замедление роста китайских прямых иностранных инвестиций
На ежегодной основе объём прямых иностранных инвестиций (FDI) в Китае увеличился в первые восемь месяцев 2013 года на 6,4 процента, тогда как за первые семь месяцев этого же года рост показателя составил 7,1 процента.

Продажи новых транспортных средств в Австралии растут
С учётом сезонной корректировки в августе ежемесячный показатель объёма продаж новых транспортных средств в Австралии поднялся на 0,8 процента по сравнению с пересмотренными 3,6 процентами сокращения в июле.

Южнокорейский индекс PPI продолжает падать
В августе индекс цен производителей (PPI) в Южной Корее упал на 1,3 процента на ежегодной основе; в предыдущем месяце он уменьшился на 0,9 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 18 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 18 сентября 2013 года

Обзор Форекс: Доллар США торгуется без изменений

Этим утром доллар США торгуется почти без изменений относительно большинства своих главных валютных партнёров в то время, как инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии исхода сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно- кредитной политике, где Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), судя по всему, сократит программу ежемесячных покупок облигаций. Кроме того, следующая сразу за совещанием пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке (Ben Bernanke) привлечёт внимание, поскольку может дать некоторые ответы на вопросы относительно долгосрочной стратегии центробанка США по снижению ликвидности. Между тем, интерес для участников рынка представляет и протокол последнего заседания Банка Англии. Так, в 5 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются почти на прежних уровнях против американского доллара по цене 1,3356 доллара и 1,5904 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные, австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac вырос в июле.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 27 и 8-11 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 18 пунктов.

Публикация данных по объёму строительства в Еврозоны, индексу ожиданий в Швейцарии от института ZEW и балансу счёта текущих операций Греции запланирована на сегодня. Информации по основным индикаторам Великобритании сегодня не будет. Между тем, внимание рынков обращено на сегодняшний релиз протокола последнего заседания Банка Англии по денежно- кредитной политике.
Inditex SA (ITX), Le Noble Age SA (LNA), Smiths Group (SMIN), Redrow (RDW), JD Sports Fashion (JD/), M&C Saatchi (SAA), Town Centre Securities (TCSC) и Brightside Group (BRT) объявят о своих результатах сегодня.

Как сообщил Bloomberg, сегодня на заседании наблюдательного совета Siemens AG (SIE), вероятно, объявит о назначении Джима Хагемана Снабе (Jim Hagemann Snabe) и Ральфа Томаса (Ralf Thomas) в качестве нового заместителя председателя и главного финансового директора соответственно.
Бригитте Эдерер (Brigitte Ederer), глава подразделения Siemens AG (SIE) по работе с персоналом, уйдет в отставку со своей должности до истечения срока контракта, – пишет австрийская газета «Kronen Zeitung».

Апелляционный суд США отклонил иск пенсионного фонда США против UBS AG (UBSN), связанный с последним предложением размещения ценных бумаг с ипотечным покрытием, оцениваемых на 2,5 миллиарда американских долларов в 2007 году.

По словам французской ежедневной газеты «Les Echos», Peugeot SA (UG) планирует продать свою долю китайскому партнёру Dongfeng Motor Corporation для того, чтобы получить средства на финансирование своей программы расширения.

Игнасио Бастаманте (Ignacio Bustamante) – главный исполнительный директор Hochschild Mining (HOC) – сообщил, что два новых проекта, известные как Inmaculada и Crespo, в Перу помогут компании увеличить текущий годовой объём производства серебра в 20,0 миллионов унций на 50,0 процентов в конце 2014 года.

Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с понижением на фоне предстоящего освещения решений ФРС на заседании по монетарной политике.

В Японии бумаги Kawasaki Heavy Industries (7012) поднялись в цене после сообщения компанией о выигрыше контракта на сумму 180,0 миллиардов японских иен на производство вагонов для Long Island Railroad в Нью-Йорке. Sharp Corporation (6753) продолжили повышение на фоне сообщений о возможном значительном увеличении операционной прибыли компании за первое полугодие. Chubu Electric Power (9502) выросли ввиду сокращения прогноза убытка на текущий финансовый год. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,9 процента, торгуясь на отметке 14585,8 пункта.

В Китае EGing Photovoltaic Technology (600537) упали на спекуляциях о том, что принятых китайским правительством мер по сокращению избыточных можностей будет недостаточно для повышения цен на солнечные панели. Shanghai Pudong Development Bank (600000) пошли вверх по причине одобрения Cоветом директоров компании плана открытия филиала в зоне свободной торговли Шанхая. В Гонконге Prada SpA (1913) понизились в связи с более низкой, чем ожидалось, прибылью за первое полугодие. В авангарде оказались акции China Foods (506), показав увеличение при назначении Цзяна Гуоджин (Jiang Guojin) своим управляющим с немедленным вступлением в должность. Рынки в Южной Корее сегодня закрыты по случаю праздника

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта выше.

Публикация данных по количеству заложенных фундаментов под строительство домов, числу выданных разрешений на строительство и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков запланирована на сегодня. Кроме того, в этот день рынки будут находиться в ожидании выхода новостей касательно процентных ставок от ФРС.

Oracle (ORCL), FedEx Corporation (FDX), General Mills (GIS) и CLARCOR (CLC) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Adobe Systems (ADBE) поднялись на 5,5 процента на значительном увеличении подписчиков на Creative Cloud в третьем квартале, и это несмотря на то, что компания показала негативные результаты за третий квартал и финансовый прогноз ниже ожиданий на четвёртый. Alliance Fiber Optic Products (AFOP) взлетели на 13,6 процента на фоне повышения прогноза продаж на третий квартал. Dollar Tree (DLTR) выросли на 3,5 процента после того, как Совет директоров компании утвердил обратную покупку акций в размере около двух миллиардов долларов США. Electronic Arts (EA), напротив, опустились на 0,5 процента по причине назначения Эндрю Уилсона (Andrew Wilson) новым генеральным директором.
 Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 поднялся на 0,4 процента в преддвверии начала заседания по кредитно- денежной политике ФРС, которое состоится сегодня. Microsoft Corporation (MSFT) прибавили 0,4 процента на сообщении о том, что Совет директоров одобрил программу обратной покупки новых акций на сумму приблизительно 40,0 миллиардов американских долларов, а также вследствие повышения квартальных дивидендных выплат. Intel (INTC) выросли на 1,5 процента ввиду повышения целевой цены на акции брокером. Safeway (SWY) пошли вверх на 9,7 процента после того, как компания сообщила о принятии мер предотвращения нежелательного поглощения организации. Кроме того, было проинформировано о приобретении доли в 6,2 процента в компании активистом-инвестором Jana Partners LLC. Broadcom Corporation (BRCM) увеличились на два процента на повышениях брокера. Mosaic Company (MOS) потеряли 1,2 процента на фоне сокращения продаж и прогноза рентабельности на третий квартал по своим сегментам калийного и фосфатного производства.

Сводка последних новостей

Цены на жильё в Китае идут вверх
На ежегодной основе средние цены на жильё в Китае в августе увеличились в 69 крупных городах из 70, по которым китайским правительством проводился обзор; в предыдущем месяце также наблюдался рост.

Ведущий индикатор Австралии демонстирирует повышение
Индекс ведущих экономических индикаторов от Мельбурнского иститута и банка Westpac поднялся в июле до отметки 295,1 по сравнению с 293,2 прошлого месяца.

Экономические настроения в Австралии улучшаются
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в стране вырос до 122,6 в июле; в июне данный показатель составлял 122,2.

Дефицит счёта текущих операций в Новой Зеландии увеличивается меньше ожиданий
С учётом сезонных корректировок дефицит счёта текущих операций в Новой Зеландии вырос до 2,2 миллиарда новозеландских долларов во втором квартале 2013 года, что оказалось меньше ожиданий; пересмотренный размер дефицита в первом квартале 2013 года показал 2,1 миллиарда новозеландских долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 18 Сен 2013

Saxo Bank: Влияние макроэкономической ситуации на развитие трейдинга в России

Нестабильная экономическая ситуация побуждает инвесторов смотреть на более сложные финансовые инструменты в поисках большей доходности, что открывает дополнительные возможности для развития отрасли трейдинга в России

Москва, 18 сентября – Вчера в пресс-центр РИА Новости состоялась пресс-конференция глав представительств Saxo Bank в Центральной и Восточной Европе и России «Инвестиции и трейдинг в Центральной и Восточной Европе: тенденции, перспективы, трудности», организованная по случаю приезда сооснователя Saxo Bank Ларса Сейера Кристенсена.

На мероприятии присутствовали Игорь Домброван, управляющий директор Saxo Bank в России, Антон Юкич, глава институционального отдела компании, Мачей Едрзеяк, глава польского офиса, Эммануил Лемонакис, управляющий директор Saxo Bank на Кипре и Катаржина Кролик-Атилла, глава торгового отдела по обслуживанию клиентов Центральной и Восточной Европы.

В ходе пресс-конференции участники обсудили наиболее актуальные вопросы мировой экономики, в том числе будущее стран региона в условиях продолжающегося кризиса, проблемы Еврозоны и вероятность ее распада, а также влияние макроэкономических трендов на поведение инвесторов в регионе.
По мнению главы Saxo Bank Ларса Кристенсена, мировую экономику в ближайшее время ожидает постепенный спад. 2014 год будет неудачным как для США и Европы, так и для развивающихся стран в связи с общим замедлением роста и проблемами с госдолгом. Россию может ожидать рост на уровне 3%, так как цены на нефть будут стабильными, но общая мировая конъюнктура не будет способствовать позитивным ожиданиям инвесторов.

Таким образом, одним из побочных эффектов мирового экономического кризиса стало то, что поведение инвесторов смещается в сторону более сложных финансовых инструментов, таких, как CFD и другие деривативы. Эти тренды прослеживаются и среди российских клиентов компании, среди которых все большую популярность приобретает, например, доступ на американский и европейский фондовые рынки.

По сравнению с западными странами, рынок трейдинга в России только начинает набирать обороты. По словам Игоря Домбрована, управляющего директора Sаxo Bank Россия, пробелы в законодательстве, регулирующем рынок деривативов, препятствуют развитию цивилизованного рынка брокерских услуг, где обеспечивается прозрачность взаимоотношений брокера и клиента и высокая степень защищенности клиента. На данный момент закон о регулировании рынка форекс прошел первое чтение в Госдуме. Однако необходимо разрабатывать и другие законопроекты, которые бы регулировали все виды деривативов, чтобы предоставить инвесторам доступ к максимально широкому спектру инвестиционных инструментов.

Все это будет способствовать росту российского рынка, однако следует принимать во внимание, что российские компании могут оказаться не готовы к конкуренции с глобальными организациями, способными предложить клиентам весь спектр сложных финансовых инструментов. По мнению Антона Юкича, главы институционального отдела Saxo Bank, в этом случае выходом может служить сотрудничество с крупным международным игроком, способным предложить мультифункциональную платформу White Label с уже действующими инструментами или организацию доступа к различным активам через международный стандарт FIX-протокол. Решения White Label позволяют банкам и финансовым организациям в течение короткого срока получить готовую инфраструктуру и необходимую поддержку и уже под своим брендом начать предоставлять своим конечным клиентам услуги по онлайн-трейдингу, в том числе на мировых финансовых рынках. Таким образом, у компаний не будет необходимости в разработке собственных торговых платформ, крупных вложений в инфраструктуру фронт- и бэк-офиса и, значит, весь объем ресурсов можно будет направить на развитие основного бизнеса. В то же время формат FIX-протокола позволяет расширить торговую линейку в рамках уже имеющейся торговой платформы.

С ростом конкуренции вырастут и требования к качеству клиентского сервиса. Этот фактор будет играть все большую роль. Как отмечает Катаржина Кролик-Атилла, глава торгового отдела Saxo Bank по обслуживанию клиентов Центральной и Восточной Европы, высокое качество обсуживания клиентов всегда было одним из основных приоритетов компании. Индивидуальный подход, сервис на родном языке (в том числе на русском), соевременная поддержка по всем торговым вопросам помогают сделать трейдинг на международных рынках максимально комфортным для инвесторов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 19 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 19 сентября 2013 года

Обзор Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно своих главных конкурентов в то время, как аппетит к риску среди инвесторов увеличился после решения Федрезерва сохранить размер программы покупки облигаций ввиду необходимости наличия более существенных доказательств стабильного роста экономики. На конференции, последовавшей сразу после совещания, председатель ФРС США Бен Бернанке (Ben Bernanke) акцентировал внимание на том, что для сокращения QE3 нет какого-либо фиксированного курса и всё будет зависеть от экономических данных. Между тем, сегодня рынки находятся в ожидании выхода экономических показателей из США, в особенности числа первичных заявок на получение пособия по безработице. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента и 0,1 процента против британского фунта и американского доллара, торгуясь по цене 0,8394 фунта и 1,3529 доллара соответственно.

Японская иена отступила на 0,7 процента и 0,5 процента по отношению к евро и доллару США. Как показали сегодняшние данные, внешнеторговый дефицит Японии неожиданно сократился в августе.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 107-110 пунктов и 58 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 75-76 пунктов.

Публикация данных по торговому балансу в Швейцарии; балансу счёта текущих опенраций в Португалии; безработице в Греции; индексу розничных цен; обзору тенденций в различных отраслях от CBI, в частности, индексу промышленных заказов и отпускных цен, в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, рынки следят за решением Национального банка Швейцарии по процентной ставке и экономическими прогнозами от SECO.

Cegedim (CGM), Innate Pharma (IPH), Gulf Keystone Petroleum (GKP), Premier Farnell (PFL), IQE (IQE), Wilmington Group (WIL), Sinclair IS Pharma (SPH), Anpario (ANP), Global Market Group (GMC), Global Energy Development (GED), Networkers International (NWKI) и Christie Group (CTG) объявят о своих результатах сегодня.
Министерство юстиции США обязало UBS Securities Japan – инвестиционное подразделение банка UBS AG (UBSN) – заплатить штраф в размере 100,0 миллионов американских долларов за манипуляции ставками LIBOR.

Ассоциация работодателей частных банков назначила главу подразделения Deutsche Bank AG (DBK) по управлению персоналом Стефана Лейтнера (Stephan Leithner) своим новым председателем.

Канцлерский суд штата Делавэр приостановил запланированную обратную покупку акций стоимостью около 8,2 миллиарда американских долларов компанией Activision Blizzard у своего основного акционера Vivendi SA (VIV).

Как сообщило информационное агаентство Bloomberg, Бразильский банк развития одобрил продажу ветровых турбин Acciona SA (ANA) в Бразилии за счёт государственных кредитных средств.

Вчера установка коксования, перерабатывающая 27,500 баррелей в день на нефтеперерабатывающем заводе Toledo, совместном предприятии BP (BP/) и Husky Energy, вернулась к производству, – передаёт Reuters.

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с повышением после
того, как ФРС оставил свою программу покупки облигаций без изменений.

В Японии бумаги Toyota Motor Corporation (7203) выросли на фоне обнародования планов компании об инвестировании около 800,0 миллионов американских долларов в свой завод в Аргентине для увеличения производственных мощностей. Pacific Metals (5541), Mitsubishi Materials (5711) и Sumitomo Metal Mining (5713) торгуются с повышением ввиду увеличения цен на сырьё. Astellas Pharma (4503), напротив, пошли вниз по причине возможного сокращения годовой операционной прибыли. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,7 процента, торгуясь на отметке 14749,7 пункта.

В Гонконге Winteam Pharmaceutical (570) увеличились после того, как компания заявила о приобретении всего выпущенного акционерного капитала Tongjitang Chinese Medicines Company приблизительно за 2,6 миллиарда китайских юаней. Акции финансового сектора HSBC Holdings (5) и China Construction Bank (939) показали повышение. Рынки в Китае и Южной Корее закрыты сегодня по случаю официального выходного дня.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,8 пункта выше.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, объёма продаж жилья на вторичном рынке, обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии, данных по счёту текущих операций и индекса ведущих экономических индикаторов запланирована на сегодня.

ConAgra Foods (CAG), IHS Inc. (IHS), Cintas Corporation (CTAS) и TIBCO Software (TIBX) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в среду Oracle (ORCL) отступили на три процента в связи с более низким, чем ожидалось, доходом за первый квартал и мрачным прогнозом по нему на второй квартал. Apogee Enterprises (APOG) и Steelcase (SCS) также упали на 5,8 процента и 5,4 процента соотвественно, так как их результаты за второй квартал отстали от консенсуса. Pacific Coast Oil Trust (ROYT) пошли вниз на 6,5 процента на сообщении о намерении акционеров продать около 13,5 миллиона акций путём гарантированного публичного размещения. Transcept Pharmaceuticals (TSPT), напротив, поднялись на 9,2 процента ввиду того, что Retrophin (RTRX) предложила выкупить оставшуюся долю в компании по цене приблизительно четыре доллара США за акцию. Tesla Motors (TSLA) увеличились на два процента по причине повышения целевой цены на акции брокером.

Вчера во время регулярной торговой сессии индекс S&P 500 поднялся на 1,2 процента после того, как ФРС оставил ежемесячный размер программы покупки облигаций на прежнем уровне. Apple (AAPL) прибавили 2,1 процента на фоне выхода последней версии операционной системы iOS 7 для своих iPhone и iPad. Adobe Systems (ADBE) увеличились на 9,2 процента ввиду значительного увеличения подписчиков на Creative Cloud на третий квартал. FedEx (FDX) пошли вверх на пять процентов на результатах за первый квартал, оказавшихся лучше ожидаемых. Newmont Mining (NEM) подпрыгнули на 8,2 процента, отразив увеличение цен на золото. Акции сектора недвижимости D.R. Horton (DHI), Lennar (LEN) и PulteGroup (PHM) продемонстрировали увеличение на 6,9 процента, 6,5 процента и 5,5 процента соотвественно. Electronic Arts (EA) отступили на 2,7 процента. Компания сообщила о назначении Эндрю Уилсона (Andrew Wilson) главным исполнительным директором.

Сводка последних новостей

ФРС оставил свою программу без изменений
Неожиданно для всех Федеральная резервная система США оставила ежемесячную программу покупки облигаций на прежнем уровне – в размере 85,0 миллиардов, ссылаясь на необходимость более веских доказательств устойчивого улучшения экономики. ФРС также сохранила ключевую процентную ставку в размере 0,25 процента в соотвествии с рыночными оценками, подтвердив, что она не будет поднимать её до тех пор пока уровень безработицы не упадёт до 6,5 процента и пока инфляция не покажет угрозу пойти выше 2,5 процента.

Понижение экономического прогноза роста в США
Федрезерв понизил свой прогноз по росту экономики, ссылаясь на жёсткие условия фискальной политики и высокие ипотечные ставки. Так, в 2013 году рост ожидается в диапазоне от 2,0 процентов до 2,3 процента против предыдущего прогноза от 2,3 процента до 2,6 процента, сделанного в июне. Прогноз на следующий год также был понижен до 2,9-3,1 процента, тогда как ранее говорилось о 3,0-3,5 процентах роста.

Сворачивание QE3 «не соответствует заданному курсу»
Во время пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанке (Ben Bernanke) сообщил о возможном начале сокращения программы QE3 позднее в этом году, однако конкретных дат названо не было, его цитата: «фиксированное расписание отсуствует». Бернанке также добавил, что текущее положение дел на рынке труда всё ещё далеко от ожиданий, таким образом, ужесточение финансовой политики могло бы привести к замедлению роста.

Риски понижения для экономики Японии
Член Совета директоров Банка Японии (BoJ) Такахиде Киючи (Takahide Kuichi) дал мрачную оценку экономических перспектив Японии, ссылаясь на спад и неопределённость в зарубежных экономиках. Он еще раз подтвердил, что сочетание агрессивной монетарной политики со стремлением Банка Японии достичь целевого 2-процентного уровня инфляции может значительно увеличить понижательные риски для японской экономики.

Торговый дефицит в Японии неожиданно сокращается
Общий размер торгового дефицита в Японии упал до 960,3 миллиарда японских иен в августе по сравнению с пересмотренным его показателем прошлого месяца в 1027,9 миллиарда японских иен.

Экономический рост Новой Зеладнии замедляется
С учётом сезонных колебаний на последовательной основе ВВП за второй квартал 2013 года в Новой Зеландии увеличился на 0,2 процента, совпав с прогнозом; в первом квартале пересмотренное значение составляло 0,4 процента роста.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 19 Сен 2013

Большой Бен снова наполнил чашу с пуншемНе уверен, что мне есть, что добавить после моей первоначальной реакции на бездействие ФРС, но старые добрые синапсы еще работают, даже после того, как Бернанке попытался нанести удар по рынкам, продемонстрировав, что, в конечном счете, прозрачность и заявление о намерениях практически ничего не стоят – поступки убедительнее слов. Главный вопрос, который мучает меня сейчас: «Как долго?» - как долго рынок будет продолжать обманывать себя и всякий раз поднимать чашу с пуншем? Когда-то ведь наступит похмелье. После вчерашнего заседания FOMC мое внимание особенно привлек заголовок статьи Ховарда Голда: «Федрезерв отложил момент истины».
Медвежий сценарий по USD явно является следствием того, что Бернанке не решился на сокращение стимулирования, и теперь мы ждем нового главы Центробанка. Если этот пост займет текущий фаворит гонки Йеллен, то «смена власти» будет относительно гладкой и беспроблемной. Риск медвежьего сценария по USD, который простирается далеко за пределы следующих двух недель, возрастет, если данные из США будут указывать не в том направлении – в частности, показатели занятости. И если республиканские законодатели вновь попытаются поднять вопрос долгового лимита, чтобы использовать его в качестве оружия поражения программы Obamacare, Федрезерв будет бездействовать до конца следующего года. Интерес к риску также станет ключевым элементом, поскольку рынки уже хорошо знакомы с той рутиной после ситуаций, сложившихся в 2011 и в конце 2012 г., которые в конечном итоге не нанесли очевидного ущерба финансовым рынкам.
С точки зрения интереса к рисковым активам складывается интересная ситуация: спекулятивные силы выпущены на свободу и готовы сформировать вершину пузыря на рынке активов, но вовсе не из-за политических ограничений, а при малейшей критике в адрес чрезмерных спекуляций, или при малейшем усилении давления / ухудшении настроения на рынке, живущем по законам теории спекулятивного инвестирования. Чем выше поднимется эта спираль, тем больнее будет падать. Наследие Бернанке уже вызывает много вопросов, но на вчерашнем заседании он, фактически, нарисовал на своей спине огромную мишень, которую следующие поколения еще много веков будут использовать для тренировки в меткости.
Теперь «бычья динамика» доллара может быть обусловлена двумя факторами: во-первых, если ЦБ использовал это заседание просто чтобы подчеркнуть, что не дает никаких жестких обещаний, и на следующем заседании сократит программу покупки активов, потому что пузырение на рынке активов достигнет устрашающих масштабов (в этом случае рост доллара будет лишь восстановлением после глубокого падения), и после падения безработицы на 0,2% и/или уверенного роста уровня занятости. Во-вторых, если мы увидим признаки охлаждения других экономик в мире и сокащение разрыва между политикой ФРС и других Центробанков. Кривая доходности в Новой Зеландии, к примеру, учитывает в ценах повышение ставки почти на 100 базисных пунктов – если половина этих пунктов исчезнет из-за риска охлаждения экономики, NZD будет снижаться.
И если есть место, где еще уместны покупки доллара, так это USDJPY, потому что в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, ни один Федрезерв не способен переиграть Банк Японии в вопросах количественного ослабления. Оставайтесь с нами.
График: USDJPY
USDJPY снизилась, но не обвалилась. Сегодня утром в Европе выступит глава Банка Японии Курода (хотя, это чисто номинальное явление публике). Можно ожидать интересного развития бычьего настроя, если рынок начнет закладывать в цены ожидания запуска Банком Японии новых политических мер. График выглядит чрезвычайно смешано и зажато, предполагая, что рынок накапливает силы для энергичного хода в любом из направлений. Мы полагаем, что любые попытки снижения будут носить неожиданно резкий и масштабный характер, но при этом быстро сдерживаться. Обратите внимание на дневной график, где в игру вступили уровни облака Ишимоку.

Посмотреть вложение 2863

Тем временем в Европе…
Сегодня нас ожидают заседания двух Центробанков – Швейцарии и Норвегии. Что касается ШНБ, от него рынки не ждут никаких действий, поэтому существует вероятность роста EURCHF в случае, если Банк преподнесет сюрприз, дав какие-либо новые намеки на дальнейший курс политики - особенно если учесть текущие уровни в кроссах с участием JPY и тягу рынка к риску. Впрочем, в последние месяцы EURCHF бездействует, так что не исключено, что и сейчас все наши надежды – всего лишь «ожидание Годо».
Итоги заседания Банка Норвегии могут вызвать более активную реакцию игроков, поскольку ЦБ будет весьма сложно игнорировать рост показателя базового CPI до 2,5% г/г, особенно – и это является еще более тревожным сигналом – по сравнению с мартовским показателем, который находился всего лишь на отметке 0,9%! В текущих условиях NOK получает поддержку благодаря вчерашнему решению FOMC, и если Банк Норвегии намекнет на перспективы повышения ставки по депозитам, такой агрессивный настрой может ощутимо сказаться на USDNOK, а также наNOKSEK, торгующейся сейчас на слишком низких уровнях. Важная область поддержки проходит на 1,0900, и мы не исключаем вероятности быстрого роста к 1,1200.

Материал предоставлен Saxo Bank

http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 20 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 20 сентября 2013 годаФорекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных валютных партнёров. Перед выходом экономического календаря, особо ненасыщенного данными, внимание инвесторов будет обращено на показатели по уверенности потребителей в Еврозоне, которые, судя по всему, скажут об улучшении ситуации в сентябре. Кроме того, комментарии некоторых из политических деятелей США в течение дня также способны будут вызвать интерес у участников рынка. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3538 доллара, и торгуется почти без изменений в сравнении с британским фунтом, составив 0,8438 фунта за евро.

Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и к евро. В начале текущего дня управляющий Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) заявил, что японская экономика продолжит восстановление умеренными темпами.

Австралийский доллар пошёл вверх на 0,1 процента относительно американского доллара, тогда как канадский доллар опустился против валюты США на 0,2 процента.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в основном в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX на 0-15 пунктов ниже и французского CAC – в диапазоне от -4 до 7 пунктов соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11-13 пунктов.

Публикация данных по индексу уверенности потребителей в Еврозоне, объёму промышленных заказов и продаж в Италии; торговому балансу в Испании; а также объёму чистых заимствований государственного сектора и чистой потребности государственного сектора в денежных средствах в Великобритании запланирована на сегодня.

CPU Softwarehouse AG (CPU2), Societa Sportiva Lazio SpA (SSL), Brainjuicer Group (BJU), Public Service Properties Investments (PSPI) и Tawa (TAW) объявят о своих результатах сегодня.

Согласно данным обязательной отчётности компании, Sanofi (SAN) дала согласие на выплату штрафа в 40,0 миллионов американских долларов вследствие поданного инвесторами иска за искажённую информацию по безопасности её препарата для потери веса Zimulti.

Компания Adidas AG (ADS) сделала объявление об урезании прогноза годового дохода и прибыли, ссылаясь на сильную позицию евро и неожиданные проблемы, связанные с краткосрочным периодом сбыта продукции в России

По словам информационного агентства Bloomberg, Telecom Italia SpA (TIT) обдумывает продажу своего бизнеса в области обслуживания вышек мобильной связи.

BP (BP/) подала иск против Департамента природных ресурсов штата Луизианы, утверждая, что тот обязал компанию извлечь якоря, захороненные во время очистки разлива нефти на месторождении Макондо в 2010 году, что является нарушением федерального законодательства США, которое запрещает извлечение якорей.

Препарат для лечения болезней лёгких Relvar, совместного производства GlaxoSmithKline (GSK) и Theravance, был рекомендован для утверждения в Европе Европейским агентством лекарственных средств.

Четыре крупных австралийских банкира готовят свои окончательные заявки для австралийских активов Lloyds Banking Group (LLOY), имеющих номинальную стоимость около девяти миллиардов австралийских долларов, – сообщает Bloomberg.

Фондовый рынок Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются с понижением.

В Японии Honda Motor (7267) потеряли в цене после сообщения об отзыве из производства 374 тысяч автомобилей в США для устранения неполадок в подушках безопасности. Aeon Company (8267) пошли вниз на фоне сообщений о возможном сокращении операционной прибыли за первое полугодие текущего года. Mazda Motor (7261), напротив, выросли по причине намерений начать отгрузки компактных автомобилей в Европу со своего мексиканского завода уже в следующем году. Shiseido Company (4911) поднялись ввиду повышений брокера. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,2 процента, торгуясь на отметке 14737,2 пункта.

Рынки в Китае, Гонконге и Южной Корее закрыты сегодня по случаю праздника.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,3 пункта ниже.

Публикации ведущих экономических индикаторов сегодня не будет.

Darden Restaurants (DRI), Farmer Brothers Company (FARM) и Linktone (LTON) отчитаются о результатах своей деятельности.

Во время продлённой торговой сессии в четверг Cintas Corporation (CTAS) поднялись на три процента на фоне получения дохода за первый квартал выше ожиданий и повышения годового прогноза. TIBCO Software (TIBX) прибавили 7,3 процента ввиду превышения рыночного консенсуса результатами третьего квартала. Texas Instruments (TXN) увеличились на 0,1 процента на росте квартальных дивидендных выплат. Cyclacel Pharmaceuticals (CYCC) подпрыгнули на 33,2 процента вслед за положительными результатами от её медицинского препарата для лечения рака яичников Sapacitabine. AK Steel Holding (AKS), напротив, потеряли 8,1 процента по причине увеличения прогноза убытка на третий квартал. Baltic Trading (BALT) упали на 9,8 процента после того, как компания сообщила о начале публичного размещения своих обыкновенных акций.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,2 процента, как только инвесторы пришли в себя от позитивных макроэкономических данных по США. Walt Disney (DIS) потеряли в цене 2,1 процента в связи с понижениями брокера. JPMorgan Chase (JPM) упали на 1,2 процента после согласия выплатить штраф в сумме около 920,0 миллионов долларов в урегулирование ситуации с «Лондонским Китом». ConAgra Foods (CAG) опустились на четыре процента после того, как результаты первого квартала оказались хуже ожиданий рынка и годовой прогноз по прибыли был понижен. Cisco Systems (CSCO) пошли вниз на 0,7 процента ввиду инициации покрытия акций брокером с рейтингом «Under-Perform». Oracle (ORCL), напротив, прибавили 0,1 процента, хотя компания показала мрачные результаты по доходу за первый квартал и представила слабый прогноз на второй квартал. Agilent Technologies (A) увеличились на 3,4 процента на объявлении о возможном разделении организации на две публичные компании. Обнадёживающий объём продаж последней версии видеоигры Grand Theft Auto V в первый день привели Take-Two Interactive Software (TTWO) к повышению на 1,3 процента.

Сводка последних новостей

Экономика Японии продолжит умеренное восстановление
Глава Банка Японии (BoJ) Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) заявил, что экономика страны продолжит восстановление умеренными темпами с повышением доли экспорта ввиду постепенного увеличения спроса со стороны зарубежных стран.

Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии растут
С учётом сезонной корректировки ежемесячный объём расходов по кредитным картам в Новой Зеландии поднялся в августе на 1,2 процента по сравнению с пересмотренными 0,2 процента падения в прошлом месяце.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 23 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 23 сентября 2013 годаФорекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется преимущественно без изменений относительно своих главных конкурентов. Помимо благоприятных данных по активности обрабатывающего сектора Китая, для участников рынка будет представлять интерес и обстановка в секторе фабричного производства Европы и США. Кроме того, выступления официальных лиц Федрезерва США привлекут внимание, поскольку смогут намекнуть на возможность сокращения покупок активов в следующие месяцы. Между тем, в минувшие выходные партия Ангелы Меркель одержала победу на выборах в Германский парламент. Так, в 5 часов утра по GMT евро торгуется против американского доллара близ прежней отметки по цене 1,3525 доллара, и несколько ниже в сравнении с британским фунтом, составив 0,8445 фунта за евро.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Австралийский и канадский доллары прибавили 0,2 процента и 0,1 процента относительно валюты США соответственно.

Европа: Рынок откроется в основном в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 7 пунктов выше и французского CAC – на 8 пунктов ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением приблизительно на 15 пунктов.
Публикация данных по индексу деловой активности PMI в обрабатывающем секторе и индексу деловой активности PMI в сфере услуг от Markit в Еврозоне, Германии и Франции; композитному индексу деловой активности PMI от Markit в Еврозоне, индексу цен на импорт в Германии; денежному агрегату М3 в Швейцарии и инфляции, вызванной ростом заработной платы, в Италии запланирована на сегодня. Кроме того, в центре внимания инвесторов – статистический бюллетень Банка Швейцарии за сентябрь, выход которого намечен на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не будет.

Maximiles SA (ALMAX), Coheris SA (COHE), A. G. Barr (BAG), Globo (GBO), Silence Therapeutics (SLN), President Energy (PPC), Toumaz (TMZ), KBC Advanced Technologies (KBC), Finsbury Food Group (FIF) иHaynes Publishing Group (HYNS) объявят о своих результатах сегодня.

«WirtschaftsWoche» сообщила, что глава отдела по вопросам защиты прав сотрудников компании Siemens AG (SIE) Питер Солмсен (Peter Solmssen) может покинуть Совет правления в ближайшие недели.

RWE AG (RWE) планирует сократить около 3400 рабочих мест в своём подразделении Generation SE к 2018 году ввиду снижения маржи для обычных электростанций, – информирует агентство «Bloomberg».

По данным Reuters, ThyssenKrupp (ТКА) опроверг сообщения СМИ о якобы подготовке к продаже своего автомобильного подразделения Steel Americas.

В соответствии с информацией немецкого журнала «Wirtschaftswoche», ThyssenKrupp AG (ТКА) достиг соглашения с консорциумом банков по предоставлению кредитных линий на 2,5 миллиарда евро.

Согласно уведомлению регуляторов загрязнений окружающей среды США, нефтеперерабатывающий завод Deer Park – совместное предприятие Royal Dutch Shell (RDSA) и Pemex – сообщил о выбросе 1500 фунтов сжигаемого на факеле сероводорода.

По словам газеты «The Mail on Sunday», британское правительство может заключить соглашение с Евросоюзом и США в целях смягчения санкций на производство газа на месторождении Rhum в Северном море, совместно владеемым BP (BP/) и National Iranian Oil Co.

Barclays (BARC), по всей вероятности, должна объявить о полном пересмотре своих комиссий за пользование овердрафтом её 12 миллионами клиентов, владеющих текущим счётом, – пишет «Daily Telegraph».

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно с повышением после выхода информации о росте деловой активности в производственном секторе Китая до шестимесячного максимума в сентябре.

В Китае акции поставщика Apple – компании GoerTek (002241) – пошли вверх после того, как аналитики сделали рекордный прогноз начала продаж новых версий iPhone в выходные. Shanghai Pudong Road & Bridge Construction (600284) выросли на проекте стоимостью 216,0 миллионов китайских юаней. В Южной Корее Cheil Industries (001300) поднялись на фоне сообщения о продаже бизнеса в индустрии моды компании Samsung Everland Inc приблизительно за 1,5 триллиона корейских вон. Акции экспорта Samsung Heavy Industries (010140) и Hyundai Heavy Industries (009540) прибавили в цене ввиду оптимистичных данных из сектора фабричного производства Китая. Тогда как утренняя торговая сессия в Гонконге была отменена из-за надвигающегося тайфуна Усаги; торговля возобновится во второй половине дня.

Японские рынки закрыты сегодня по случаю государственного праздника.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,0 пункта выше.

Публикация индекса деловой активности от Исследовательской организации Markit Economics и индекса национальной деловой активности от ФРС-Чикаго запланирована на сегодня.

Discover Financial Services (DFS), Red Hat (RHT), Orthofix International NV (OFIX), Comtech Telecommunications (CMTL) и Park City Group (PCYG) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.
Во время продлённой торговой сессии в пятинцу J. C. Penney (JCP) отступили на 2,4 процента на фоне новостей о том, что компания ведёт переговоры с хедж-фондами и другими инвесторами об увеличении финансирования своей деятельности. Atlas Resource Partners (ARP), Fortuna Silver Mines (FSM) и Asanko Gold (AKG) оказались среди отстающих с потерями в 6,9 процента, 6,7 процента и 5,2 процента соответственно. AT&T (T), напротив, пошли вверх на 0,1 процента на повышении прогноза продаж смартфонов на третий квартал. Сокращение убытка на четвёртый квартал привело News Corporation (NWSA) к росту на 0,1 процента. Five Star Quality Care (FVE), Journal Communications (JRN) и FAB Universal (FU) также увеличились на 11,7 процента, 8,7 процента и 5,0 процентов соотвественно.

Во время регулярной торговой сессии в пятинцу американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,7 процента в связи с заявлением президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) о возможном «небольшом» начале сокращения программы экономического стимулирования центробанком в октябре. Darden Restaurants (DRI) упали на 7,1 процента после того, как результаты за первый квартал не оправдали ожиданий рыночного консенсуса и фирма сообщила о планах сократить годовые операционные расходы. Rockwell Collins (COL) пошли вниз на 5,8 процента ввиду прогноза по годовым доходам ниже ожиданий. Caterpillar (CAT) уменьшились на 3,4 процента на падении девятый месяц подряд розничных продаж машин во всём мире. Peabody Energy Corporation (BTU) и CONSOL Energy (CNX) упали на 3,1 процента и 1,3 процента соответственно после предъявления жёстких требований по выбросам новыми угольными электростанциями Агенством по охране окружающей среды США в попытке уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Сводка последних новостей

Триумф Меркель на выборах в Германии
Партия канцлера Германии Ангелы Меркль (Angela Merkel) победила на выборах в Немецкий парламент. Так, её Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы набрали 41,5 процента голосов, однако это не даёт абсолютного большинства в парламенте, и лидеры партии встретятся сегодня для проведения коалиционных переговоров.

Производственный сектор Китая растёт больше ожиданий
В сентябре индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Китая от HSBC достиг своего шестимесячного максимума на отметке 51,2; в прошлом месяце он составил 50,1.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 23 Сен 2013

Металлы подорожали, а нефть подешевела после сюрприза от ФРС

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Ключевым событием прошедшей недели, вне всякого сомнения, стало долгожданное заседание центрального банка США, на котором, как ожидалось, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке должен был начать сокращать свою масштабную программу выкупа активов. Сбитая с толку не очень утешительными экономическими данными, которые выходят в последнее время, Федеральная резервная система смогла почти всех участников рынка застать врасплох, сохранив программу стимулирующих мер на сумму 85 миллиардов долларов в месяц без изменения. Это объявление в одно мгновение вызвало скачок интереса к риску среди инвесторов, в результате чего цены на акции и облигации устремились вверх, в то время как курс доллара упал, улучшив инвестиционные перспективы сырьевых товаров.

Сырьевые товары, зависящие от экономического роста, в особенности промышленные металлы, а также сырая нефть выросли в цене на фоне этой новости и возникшем самом первом ожидании, что сохранение огромной массы денег в системе поможет экономике восстановиться быстрее, а значит, восстановится и спрос. Однако самый сильный подъем пережил рынок драгоценных металлов благодаря тому, что до объявления было накоплено негативное настроение и открыты сделки на короткие продажи, поэтому само объявление вызвало стремительный рост. Не последнюю роль сыграло падение ставок доходности по государственным облигациям и снижение курса доллара.

К концу этой насыщенной недели возбуждение на товарном рынке уже начало спадать: рост драгоценных металлов замедлился, а цена на сырую нефть начала снижаться, чему также способствовала новость об увеличении предложения и уменьшении напряжения на геополитической арене. На сельскохозяйственном секторе решение о сохранении программы стимулирующих мер без изменения существенным образом не сказалось, так как здесь внимание сосредоточено на фундаментальных факторах, значимых для конкретных продуктов, таких как урожай ключевых культур в США и высокое предложение кофе в ведущих странах-производителях – Бразилии, Колумбии и Вьетнаме.

Посмотреть вложение 3389

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 23 Сен 2013

Немецкие выборы: что Меркель хорошо - то для Евро неопределенность

Джон Харди, глава отдела валютных стратегий брокерской компании Saxo Bank

Евро не знает, как реагировать на результаты немецких выборов, которые не заставят Меркель делать что-либо помимо того, что она делала на протяжении последних четырех лет: антикризисных мер.

Исход немецких выборов оказался интересным, поскольку Меркель одержала внушительную победу для себя и своих христиан-демократов (CDU), однако ей придется сформировать странную коалицию с одной из левых партий, поскольку ее младший партнер по коалиции, либеральная партия (FDP), не смог даже преодолеть парламентский порог в пять процентов. Настроенная против Евро партия «Альтернатива для Германии» (AfD) также не смогла преодолеть парламентский порог. Теперь можно было бы ждать того, что Меркель продолжит придерживаться политики ЕС по тушению локальных пожаров по одному за раз — начиная с ситуации в Греции, поскольку эти выборы не усилили новую руководящую роль Германии в политике ЕС. Напротив, несмотря на то, что партия AfD не смогла преодолеть порог, она подошла к нему очень близко, и члены CDU могут почувствовать необходимость снизить шансы AfD на укрепление позиций.

В теории «большая коалиция» с социал-демократами (SPD) — или даже исключительно странная коалиция CDU и «Зеленых» — может означать большую благосклонность Германии к положению ЕС, однако любое подобное правительство, вероятно, столкнется с трудностями, пытаясь достичь консенсуса в решении. Таким образом, всеобщий риск состоит в том, что Европа продолжает нестройным шагом идти вперед, пошатываясь от одного кризиса к другому, и не решает полностью фундаментальную проблему, которая заключается в том, что ЕС — это здание без фундамента, со своей единой валютой и Центробанком и мультисуверенным остовом.

Что касается других новостей, то предварительный отчет HSBC/Markit по индексу деловой активности PMI продемонстрировал более сильное значение, чем ожидалось, что придало импульс австралийскому доллару от минимальных значений последних двух сессий и позволило ему оказаться подальше от первой основной поддержки 0,9300/50. Тем не менее, в настоящий момент этот рост выглядит не слишком убедительным, поскольку глубокая коррекция и распродажа ослабили восходящий тренд, таким образом, у нас есть технический аргумент, свидетельствующий против дальнейшего роста. Неспособность золота продолжить рост также предполагает, что в идее о том, что эта отсрочка сокращения объемов программы покупок активов является торговым эквивалентом намека на QE2 в 2010 году, что-то не сходится. Это, а также тот факт, что уровень 0,9500 был превосходной технической целью для ликвидации позиций (см.мою статью от 10 сентября), заставляет меня задуматься над тем, готовы ли мы к тому, чтобы совершить в скором времени новый разворот вниз.

График: AUD/USD
Область 0,9510 представляла собой важный уровень сопротивления Фибоначчи, однако медведям придется пробить уровни 0,9300/50, чтобы доказать, что краткосрочные максимумы установлены.

Посмотреть вложение 3390

Сегодня вышли предварительные отчеты по индексу деловой активности PMI в ЕС за сентябрь. Местами тенденция улучшения данных выглядит обоснованной, но является ли она устойчивой, если банки ЕС по-прежнему не выдают кредиты? Немецкий отчет продемонстрировал немного неоднозначную картину, поскольку отчет по сектору обрабатывающей промышленности оказался немного слабее, а по услугам — сильнее. Отчеты по ситуации в Еврозоне продемонстрировали небольшое улучшение.

Что нас ждет
На этой неделе и в ближайшие несколько недель не забывайте о политической ситуации в США, которая, вероятно, оказывает влияние на процесс принятия решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно сокращения (чем сильнее конфронтация, споры и жесткие меры, тем дольше будет откладываться сокращение). Республиканская Палата представителей действительно бросила вызов, лишив финансирования программу реформы системы здравоохранения, проводимую Обамой, и до нового фискального года остается всего одна неделя, а в последующие недели возможен еще больший политический хаос, вызванный новой потребностью в повышении произвольного верхнего предела долга. См. статью в Washington Post о ежедневном расписании на текущую неделю.

Кроме того, с каждым днем мы все ближе подходим к выдвижению кандидатов на пост нового председателя ФРС. Обама и без того слишком запоздал с объявлением своего выбора, но может ли вся шумиха вокруг бюджета означать задержку этого объявления до, как минимум, начала октября?

Технические уровни EUR/USD — пока пара может консолидироваться, однако любое падение ниже 1,3400/50 может привести к появлению вопросов о том, скомпрометирован ли восходящий тренд. Основное сопротивление проходит в области максимума года выше 1,3700.

Технические уровни USD/JPY — я бы предпочел, чтобы поддержка 98,50 устояла, в противном случае, увеличится вероятность набега на короткие позиции в иене. С технической точки зрения пара AUD/JPY является более интересной, если иена готовится нанести небольшой ущерб, укрепившись…

Материал предоставлен http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 24 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 24 сентября 2013 года

Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется в основном без изменений относительно большинства своих валютных партнёров. Сегодня внимание участников рынка привлекут сведения по индексам настроения из Германии от Ifo, которые, согласно ожиданиям, скажут о некотором улучшении в сентябре. Кроме того, интерес для инвесторов представляет и ряд экономических данных из США, в частности индекс уверенности потребителей как показатель возможности восстановления экономики в стране. Между тем, президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) обратился к своим коллегам на двухдневной встрече Федрезерва по денежно-кредитной политике, состоявшейся на прошлой неделе, с призывом замедлить темпы покупок облигаций. Так, в 5 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашнего уровня против американского доллара и британского фунта по цене 1,3493 доллара и 0,8418 фунта соответственно.

Японская иена выросла на 0,1 процента по сравнению с евро, и осталась на прежнем уровне по отношению к валюте США.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 13-14 пунктов и 3-4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-10 пунктов.

Публикация данных по индикатору делового климата, оценке текущей ситуации и экономическим ожиданиям от Ifo в Германии; торговому балансу в Италии; а также числу одобренных заявок на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации (ББА) в Великобритании запланирована на сегодня.

Juventus Football Club SpA (JUVE), METabolic EXplorer SA (METEX), Sidetrade (ALBFR), Close Brothers Group (CBG), Hargreaves Services (HSP), Dolphin Capital Investors (DCI), Blur Group (BLUR) и CVS Group (CVSG) объявят о своих результатах сегодня.

Как сообщила новостная организация Reuters, Telefonica SA (TEF) дала согласие на увеличение своей доли в Telecom Italia SpA (TIT) приблизительно до 65,0 процентов. Объявление о соглашении, скорее всего, будет сделано сегодня чуть позднее.

На предварительных слушаниях Международная торговая комиссия США (ITC) заключила, что HTC Corporation, головной офис которой находится на Тайване, нарушил права Nokia Oyj (NOK1V) по двум патентам.

Согласно заявлению Evonik Industries AG (EVK), с 2016 года компания планирует уменьшать административные расходы примерно на 250,0 миллионов евро в год.

Вчера нефтегазовая компания BP (BP/) обратилась в суд США с просьбой приостановить платежи по разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году до тех пор, пока претензионист Патрик Джуно (Patrick Juneau) не улучшит официальную отчётность и контроль за мошенничеством.

По данным обязательной отчётности, Национальное управление кредитных союзов предъявило иск Barclays (BARC) и двенадцати другим международными банками в суде Канзаса за манипулирование Лондонской межбанковской ставкой предложения.

Азия: Торги преимущественно в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются главным образом на отрицательной территории, отображая ночные потери на Уолл Стрит.

В Японии THK Company (6481) пошли вниз по причине понижений брокером её рейтинга на акции с «Out-Perform» на «Neutral». Mitsubishi Heavy Industries (7011) отступили ввиду возможного выставления предложения на покупку Zoltek Companies. Бумаги LIXIL Corporation (5938) упали в цене на фоне сообщений о том, что компания ведёт переговоры о приобретении немецкой Grohe Group за более чем три миллиарда евро. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 сократился на 0,5 процента, торгуясь на отметке 14664,1 пункта.

В Китае акции сектора недвижимости China Vanke (000002), Poly Real Estate Group (600048) и Gemdale (600383) подешевели на сообщении о возможном продолжении рассмотрения налога на недвижимость китайским правительством. В Гонконге China Modern Dairy Holdings (1117) опустились; по сообщениям СМИ, компания может объединиться с KKR & Company и CDH Investments для строительства двух крупных молочных ферм в течение двухлетнего периода. В Южной Корее Doosan Heavy Industries & Construction (034020) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) торгуются с понижением.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта ниже.

Публикация индекса уверенности потребителей, индекса цен на жильё от Международного рейтингового агентства Standard & Poors/Case-Shiller, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда и индекса розничных продаж от Johnson Redbook запланирована на сегодня.

Carnival Corporation (CCL), Carmax (KMX) и Lennar (LEN) отчитаются о своей работе сегодня.

Вчера во время продлённой торговой сессии JPMorgan Chase (JPM) опустились на 0,1 процента на фоне сообщений о ещё одном возможном иске со стороны американских властей по вопросу продаж ценных бумаг с ипотечным покрытием. Red Hat (RHT) упали на 8,1 процента после того, как обороты по счетам за второй квартал отстали от рыночного консенсуса, хотя компания обнародовала результаты за второй квартал лучше ожиданий. VeriFone Systems (PAY), напротив, поднялись в цене на 1,6 процента на назначении Пола Галанта (Paul Galant) своим новым главным исполнительным директором с 1 октября 2013 года. Greenway Medical Technologies (GWAY) выросли на 17,9 процента ввиду согласия Vista Equity Partners приобрести компанию в закрытом режиме по цене примерно 20,4 доллара США за акцию.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,5 процента на фоне продолжающихся волнений по поводу потолка госдолга в США и комментариев некоторых официальных лиц ФРС, вызвавших разговоры о возможном начале сворачивания стимулирующей программы позже в этом году. Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM) отступили на 3,2 процента, 2,7 процента и 2,5 процента соответственно на прогнозе брокера о сокращении фиксированного дохода от торговых операций для банков США. J. C. Penney (JCP) упали на 4,6 процента в связи с сообщениями о ведении переговоров с хедж-фондами и другими инвесторами об увеличении финансирования его деятельности. Sealed Air Corporation (SEE) пошли вниз на 5,4 процента на понижениях брокера. Apple (AAPL), однако, прибавили пять процентов на обнадёживающем начале продаж последних моделей iPhone 5s и 5c в выходные. General Motors (GM) увеличились на 0,8 процента после согласия на обратную покупку привелегированных акций стоимостью около 3,2 миллиарда долларов США у United Auto Workers Retiree Medical Benefits Trust. General Electric (GE) подорожали на 1,1 процента ввиду заключения контрактов на сумму 2,7 миллиарда американских долларов с алжирской компанией электроэнергии и газа Sonelgaz.

Сводка последних новостей

Задержка сокращения программы QE3 может отозваться на авторитете США
Президент Федрезерва в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) заявил, что решение американской ФРС по поводу отмены сокращения месячных объёмов программы покупки активов, принятое на прошлой неделе, может подорвать авторитет страны. Он также констатировал, что на двухдневном заседании он призывал своих коллег из Центробанка замедлить темпы покупки активов, так как бездействие в этом направлении может привести к неопределённости и беспорядкам на рынках.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 24 Сен 2013

Динамика валютного рынка сходит на нет, близится разворот

Картина по всему спектру рынка выглядит, мягко говоря, неоднозначной, теперь, когда прошло три полных торговых дня с того момента, как Федрезерв неожиданно не сократил объем покупок активов на прошлой неделе. Многие рынки, в том числе и крупнейшие рынки акций, золото и определенные товарные валюты, продемонстрировали совершенно обратную реакцию на это решение, в то время как американский доллар, если не вдаваться в подробности, по-прежнему занимает оборонительную позицию, хотя и отыграл часть понесенных потерь во многих парах.

На мой взгляд, самая красноречивая реакция ощущается в более общих критериях интереса к риску, например, в акциях, что предполагает, что рынок неспособен вернуться к традиционной реакционной модели, которую мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет, когда рынок праздновал каждую волну ожидания ликвидности от Федрезерва. Более согласованную реакцию продемонстрировал рынок облигаций, поскольку казначейские бумаги продолжили ощущать прочную поддержку после того, как Федрезерв принял решение продолжить программу покупок. При прочих равных факторах, это оказывает определенную поддержку иене, и было любопытно наблюдать за тем, как пара евро/иена упала до ключевой локальной поддержки. В следующие сессии стоит присмотреться к этой паре: остановится ли рост или же мы увидим масштабный, вызванный приказами стоп-лосс разворот.

Поддержка 133,00/133,25 выглядит решающей для пары евро/иена
Посмотреть вложение 3392

Следующая аббревиатура, которую мы рассмотрим: FARP
В одной чрезвычайно интересной статье, опубликованной вчера вечером в FTAlphaville, обсуждается вероятная основная причина того, почему FOMC решил не прибегать к сокращению на прошлой неделе, поскольку он тайком запустил механизм (FRFARRP (механизм полного размещения фиксированного обратного РЕПО), если вы можете в это поверить), направленную на борьбу с дефицитом гарантийного обеспечения (казначейских бумаг) на рынке РЕПО, что причиняло рынку непреднамеренный, но ощутимый ущерб. Я помню, что Федрезерв упоминал о том, что ищет определенный механизм в последнем протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), и это он и есть, и может привести к повсеместным последствиям, как упоминается в статье FT, включая вероятность того, что это усугубит «парадокс экономии».

«В лучшем случае, эта политика преодолеет эффект „вытеснения“ среди вкладчиков и положит конец ликвидности, ищущей спасения в альтернативных вариантах рискоориентированных рынков...»

«Однако в худшем случае, она увеличит „вклад“ ФРС внутри сберегательных институтов. ФРС начинает страховать не только рынок дебиторов и ипотечные и банковские займы, но и непосредственно рынок вкладчиков. Это грозит миру усилением негативного влияния так называемого парадокса экономии, а также возможным долгосрочным привыканием вкладчиков к депозитным средствам Центробанка».

Бесспорно, вчера FTAlphaville оказался к месту с тремя статьями об этом механизме, включая эту полезную статью. Обязательно к прочтению.

О других событиях...
Председатель Европейского центрального банка, Марио Драги, склонял на все лады мысль о том, что ЕЦБ может провести еще одну операцию долгосрочного рефинансирования (LTRO). Вчера это привело к непродолжительному всплеску продаж евро, однако в то же время, Драги предположил, что в настоящий момент банки менее зависимы от ЕЦБ, поэтому вопрос о том, каким будет спрос, если LTRO все же запустят, остается открытым. В политическом смысле, можно сказать, что LTRO — это местный анестетик, в то время как количественное ослабление — это морфин…

Председатель ФРБ Далласа, Ричард Фишер, резко раскритиковал Белый дом за небрежную работу над выдвижением кандидата на должность председателя ФРС и заявил о том, что «Йеллен — действительно замечательная женщина, но в плане политики она в корне ошибается». Ой! В государственном секторе стоит питать симпатию к любому, кто готов быть настолько честным, независимо от его взглядов.

Что нас ждет
Сегодня не пропустите выход немецкого отчета IFO, а также выступление представителей Банка Англии и других Центробанков. На мой взгляд, пара USD/CAD является одним из главных кандидатов на разворот, если в области 1,0250 ей удастся нащупать поддержку, а сегодня выходит отчет по розничным продажам в Канаде.

Обратите внимание на то, что пара евро/франк впервые за год завершила день ниже 200-дневной скользящей средней, хотя линия поддержки по-прежнему проходит в области 1,2260.

Импульс продажи доллара немного утих, хотя она и не была массивной. Вероятность разворота выросла с ликвидацией последствий реакции на FOMC, но необходимо падение пары евро/доллар значительно ниже 1,3450, а пары AUD/USD ниже 0,9350, к примеру, чтобы произвести более сильное впечатление.

Будьте бдительны.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 25 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 25 сентября 2013 года
Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Учитывая последний выход множества разнородных данных из страны с крупнейшей экономикой мира, рынки будут сфокусированы на ряде экономических релизов из США, особенно на объёме заказов на товары длительного пользования, чтобы уловить хоть какую-то информацию о вероятности сокращения программы QE3. Кроме того, инвесторы заострят своё внимание на сегодняшних сведениях по индексу уверенности потребителей. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,5984 доллара и 1,3467 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,2 процента в сравнении с американским долларом. В своём Отчёте о финансовой стабильности Резервный банк Австралии отметил относительное улучшение позиции финансовой системы в стране.

Японская иена выросла на 0,2 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Европа: Рынок откроется в основном без изменений

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 0-2 пункта и 2-3 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 0-8 пунктов.

Публикация данных по индикатору потребительской уверенности от Gfk и индексу цен на импорт Германии; индикатору потребления из Швейцарии от UBS; индексу уверенности потребителей в Италии; индикатору делового климата во Франции; индексу цен производителей в Испании; а также обзора CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности по реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня.

Danieli & C Officine Meccaniche SpA (DAN), Alten SA (ATE), Itesoft (ITE), Graphite Enterprise Trust (GPE), Clinigen Group (CLIN), Laura Ashley Holdings (ALY), GVC Holdings (GVC), Iofina (IOF) и S&U (SUS) объявят о своих результатах сегодня.

Китайская компания BOC Aviation заказала около 25 реактивных самолетов A320 у компании Airbus, дочернего предприятия European Aeronautic Defence and Space Company NV (EAD), – информирует агентство Reuters.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) отсрочила утверждение плана реструктуризации, который помог бы получить поддержку в виде государственных субсидий в размере 4,1 миллиарда евро от Евросоюза.

Prime Office REIT-AG (PMO) сообщила, что 75,0 процентов его акционеров одобрили договор об объединении бизнеса и соглашение о слиянии с OCM German Real Estate Holding AG.

HSBC Holdings (HSBA) наймёт ещё 3000 сотрудников в отдел по вопросам защиты прав работников в целях усилить контроль за соблюдением правовых норм, – пишет «Times».

Как заявила Centrica (CAN), компания не смогла бы «продолжать операции» ввиду увеличивающихся расходов, если бы программа лидера британской лейбористской партии Эда Милибэнда (Ed Miliband) по заморозке цен на энергию не была претворена в жизнь.

По словам «Wall Street Journal», сегодня Министерство юстиции США должно выдвинуть обвинение против бывших и настоящих сотрудников ICAP (IAP) в совершении умышленных мошеннических действий с процентными ставками.

Азия: Торги преимущественно в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются большей частью с повышением.

В Японии Komatsu (6301) и Advantest Corporation (6857) демонстрируют потери. Nomura Holdings (8604), Sumitomo Mitsui Financial Group (8316), Panasonic Corporation (6752) и Sony (6758) торгуются с понижением. Tokyo Electron (8035), напротив, пошли вверх после того, как Applied Materials согласились приобрести компанию приблизительно за 9,4 миллиарда в акциях. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,3 процента, торгуясь на отметке 14690,8 пункта.

В Китае Shanghai International Port Group (600018) и Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development (600648) подорожали на сообщениях о вероятном открытии зоны свободной торговли Шанхая 29 сентября 2013 года. В Гонконге SJM Holdings (880) увеличились в связи с прогнозом брокера об увеличении дохода казино в Макау в следующем месяце. В Южной Корее Kumho Tire Company (073240) отступили после того, как её кредиторы сообщили о планах продать около 12,8 миллиона акций в компании. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) пошли вниз несмотря на заключение контракта с Maersk Drilling, подразделением A.P. Moller-Maersk Group, на сумму около 534,0 миллионов долларов США на строительство самоподъёмной буровой установки.

США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,7 пункта ниже.

Публикация объёма заказов на товары длительного пользования, изменения объёма продаж жилья на первичном рынке, изменения чистой стоимости активов домохозяйств и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) планируется на сегодня.

Bed Bath & Beyond (BBBY), AutoZone (AZO) и Jabil Circuit (JBL) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Ascena Retail Group (ASNA) подскочили на 16,5 процента на превышении результатов за четвёртый квартал рыночного консенсуса и повышении скорректированного прогноза по доходам на полный год. nTelos Holdings Corporation (NTLS) поднялись на 3,8 процента после урегулирования разногласий с компанией Sprint Corporation (S) по вопросу стратегического альянса сети. Кроме того, первая повысила свой прогноз скорректированной операционной прибыли на полный год. Слабые данные по квартальной прибыли привели бумаги Landec Corporation (LNDC) и Copart (CPRT) к понижению на 12,7 процента и 11,1 процента соответственно. AAR Corporation (AIR) пошли вниз на 10,5 процента вслед за неудовлетворительными результатами по доходу за первый квартал. Crown Holdings (CCK) упали на 4,5 процента ввиду понижения прогноза по доходу на акцию на третий квартал.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс потерял 0,3 процента на фоне падения сентябрьского индекса уверенности потребителей в США больше ожиданий. Сохраняющиеся опасения по поводу потолка госдолга США также оказали давление на настроения инвесторов. JPMorgan Chase (JPM) отступили на 2,2 процента по причине согласия компании выплатить штраф в сумме около трёх миллиардов американских долларов Министерству юстиции США в урегулирование нескольких обвинений против компании. Red Hat (RHT) упали на 11,7 процента ввиду отставшего от ожиданий показателя оборота по счетам за второй квартал, несмотря на то, что компания отчиталась об оптимистичных результатах за тот же период. Carnival Corporation (CCL) опустились на 7,7 процента в связи с мрачными данными по чистой прибыли за третий квартал и ниже рыночных ожиданий прогнозом по доходу на четвёртый квартал. Applied Materials (AMAT) подорожали на 9,1 процента на согласии приобрести японскую компанию Tokyo Electron примерно за 9,4 миллиарда в акциях. Lennar Corporation (LEN), PulteGroup (PHM) и DR Horton (DHI) пошли вверх на 4,3 процента, 2,1 процента и 1,3 процента соответственно по причине роста цен на жильё в США в июле. Lennar продемонстрировали рост после публикации результатов за третий квартал выше ожиданий.

Сводка последних новостей

Австралийские банки в полном здравии
В своём Отчёте по финансовой стабильности Резервный банк Австралии (РБА) указал на то, что финансовая система страны продолжает занимать относительно прочную позицию. Тем не менее, РБА предостерёг австралийские банки от ослабления стандартов кредитования и привлечения нежелательных рисков в текущих условиях низкой процентной ставки.

Цены на корпоративные услуги в Японии повышаются
На ежегодной основе индекс цен на корпоративные услуги в Японии поднялся в августе на 0,6 процента по сравнению с пересмотренным в сторону повышения аналогичным показателем роста в июле.

Торговый дефицит в Новой Зеландии растёт
Дефицит внешней торговли товарами в Новой Зеландии увеличился до 1191,0 миллиона новозеландских долларов в августе; в прошлом месяце дефицит составлял 774,0 миллиона новозеландских долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 25 Сен 2013

Сегодняшний день для доллара: либо пан/либо пропал
Джон Харди, глава отдела валютных стратегий Saxo Bank.

Вчера рынки снова демонстрировали свою реакцию на заявление Федерального комитета по открытым рынкам – уже пятый день после этого события. Мои давние читатели знают, что я часто упоминаю свое старое простое правило, которое гласит: если импульсивное движение не завершилось в течение четырех дней со дня события, то вероятность разворота значительно увеличивается. Подайте драму — скажу я, поскольку в этой области у доллара идеальная позиция, чтобы дать отпор, особенно если евро/доллар, достигший ключевых разворотных уровней, подвергнется массивной распродаже ниже области 1,3450/00.

Вчера вечером пара EUR/SEK сдала позиции, чему способствовала новость о том, что шведское правительство планирует продать свои оставшиеся семь процентов акций Nordea стоимостью 3 млрд. доллара. В последние недели, предшествующие этому событию, шведская крона была чрезмерно и, возможно, нелогично сильной. Как бы то ни было, шведская крона остается переоцененной, и я бы не ждал, что это окажет сильное влияние. Я бы присмотрелся к области 8,60/8,55, чтобы проверить, нащупает ли пара поддержку, а прорыв выше 8,65 начинает подтверждать восходящий интерес.

Новая Зеландия продемонстрировала рекордно высокий уровень торгового дефицита в августе (данные указаны без учета сезонных колебаний), поскольку экспорт упал, в то время как импорт стремительно растет в последние два месяца. Инвесторам необходимо учитывать разрыв позитивных развитий в спредах процентных ставок против структурных волнений и огромных размеров накопившегося дефицита текущего счета. Пара NZD/USD значительно сдала позиции, и, возможно, на этот цикл максимальные значения уже установлены. Тем не менее, если интерес к риску и сделки «carry» восстановятся, а Резервный банк Новой Зеландии совершит фактическое повышение ставок, новозеландский доллар может продемонстрировать еще один этап силы. Область 0,8160 выглядит важной поддержкой.

График: AUD/USD

Область поддержки 0,9350/0,9300 выглядит значительной в паре AUD/USD. Ее прорыв сведет на нет рост, как минимум, пока.

Согласно большинству официальных данных, китайская статистика выглядит лучше, однако Bloomberg отметил частный отчет, который предполагает, что данные ослабевают в секторе обрабатывающей промышленности и в транспортном секторе. Очевидно, если скептицизм распространится и на состояние двигателя китайского роста, последствия будут катастрофическими.

Вчера я больше всего думал о том, что один из наиболее интересных рисков, которые таит в себе работа правительства, состоит в том, что на протяжении определенного времени экономические данные не будут собраны. Оказывается, основное ядро республиканской партии полагает, что у него будет больше всего шансов на победу, если она будет как можно более деструктивной.

Что нас ждет

Этот день представляется мне потенциально «разворотным», поскольку американский доллар в нескольких парах либо со свистом пронесется сквозь сопротивление и покажет впечатляющее представление, либо сделает все наоборот. Основными ключевыми уровнями, которые могут выступить катализаторами роста доллара в краткосрочной перспективе, являются: 1,3450 в паре евро/доллар, 1,5950 в паре фунт/доллар, 0,9150 в паре доллар/франк и 0,9350/25 в паре AUD/USD. Кроме того, существует также вероятность того, что рынок может поставить в невыгодную позицию европейские валюты, а товарные валюты — в выгодное положение, если интерес к риску вернется — этот аспект также следует учитывать. Кросс-курсы иены также будут торговаться в непосредственной зависимости от направления рискового рынка/рынка облигаций, например, рост пары евро/иена выглядит сильно пострадавшим, если не полностью изжившим себя, если пара снова вернется сегодня к жизни.

Материал предоставлен

Saxo Bank

Saxo_Bank · 26 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 26 сентября 2013 годаФорекс: Доллар США торгуется без изменений

Этим утром доллар США торгуется преимущественно без изменений относительно большинства своих главных валютных конкурентов. Интерес для инвесторов сегодня представляет третья оценка ВВП США и, согласно ожиданиям, пересмотр за второй квартал должен быть сделан в сторону повышения. Помимо превосходных данных по продажам первичного жилья в США, опубликованных вчера, внимание рынков будет направлено на отчёт по объёму незавершённых сделок по реализации жилья, что поможет правильно оценить ситуацию, складывающуюся на рынке жилой недвижимости. Кроме того, заявления некоторых из политических лидеров США смогут дать понять, как будут развиваться события касательно сокращения QE3 и потолка госдолга США дальше. Так, в 5 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются близ вчерашней отметки против американского доллара по цене 1,3526 доллара и 1,6081 доллара соответственно.

Японская иена опустилась на 0,5 процента и 0,4 процента по сравнению с евро и долларом США соответственно на фоне разговоров о планах правительства Японии по поиску путей разрешения проблемы сокращения налога на прибыль корпораций.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 3-8 пункта и 6-8 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-9 пунктов.

Публикация данных по денежной массе M3 и объёму кредитования частного сектора в Еврозоне; ценам на импорт в Германии; уверенности потребителей во Франции; розничным продажам в Италии; а также по ВВП, индексу уверенности потребителей от Gfk, балансу текущих операций и общему объёму бизнес-инвестиций в Великобритании запланирована на сегодня.

Hornbach Holding AG (HBH3), Hornbach Baumarkt AG (HBM), Catering International Services SA (CTRG), Faroe Petroleum (FPM), WANdisco (WAND), Judges Scientific (JDG), Moss Bros Group (MOSB), IndigoVision Group (IND) и SCISYS (SSY) объявят о своих результатах сегодня.

Как заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо (Ildefonso Guajardo), Bayerische Motoren Werke AG (BMW) или Hyundai Motor Company могут объявить о своём плане строительства нового завода в Мексике в следующем году.

По словам президента BBVA Colombia – подразделения Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) – Оскара Кабрера (Oscar Cabrera), в этом году компания может устроить на работу около 700 человек.

Deutsche Bank AG (DBK) предложил JPMorgan Chase, Citigroup и Barclays (BARC) программу по созданию мультидилерской системы торговли облигациями США, – информирует агентство Bloomberg.

Согласно данным французской газеты «Les Echos», Vinci SA (DG) собирается продать Vinci Park – свой бизнес по строительству и эксплуатации паркингов – примерно за два миллиарда евро.

BAE Systems (BA/) подала заявку на сборку 60 реактивных самолетов модификации Eurofighter Typhoon для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в целях заключения сделки, которая крайне важна для будущего успеха и перспектив компании, – пишет «Telegraph».

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки в целом торгуются с повышением.

В Японии рынки пересмотрели свои потери начала сессии и теперь торгуются на положительной территории на фоне сообщений о рассмотрении вопроса о сокращении корпоративных налогов японским правительством. Fast Retailing (9983) и SoftBank (9984) пошли вверх. Nitto Denko (6988), напротив, упали на понижениях брокера. Advantest Corporation (6857) подешевели ввиду годового прогноза убытка третий год подряд в связи со снижающимся спросом на чипы для смартфонов и планшетов. Акции финансового сектора Mitsubishi UFJ Financial Group (8306), Sumitomo Mitsui Financial Group (8316) и Mizuho Financial Group (8411) упали в цене. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,4 процента, торгуясь на отметке 14682,5 пункта.

В Китае Haitong Securities (600837) отступили после сообщения о возможной покупке компанией 100-процентной доли в UT Capital примерно за 715,0 миллионов у частной инвестиционной компании TPG Capital. В Гонконге акции поставщика розничных товаров Li&Fung (494) показали потери на сообщениях о сокращениях товарных заказов Wal-Mart своим поставщикам во втором полугодии. В Южной Корее Hanwha Corporation (000880) подорожали в связи с отменой Верховным судом страны приговора тюремного заключения для её председателя за подрыв доверия и по другим обвинениям. Kia Motors (000270) уменьшились по причине возможного отзыва из производства 660 тысяч транспортных средств ввиду несправных переключателей стоп-сигнала, о чём сообщило Транспортное министерство Южной Кореи.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта выше.

Публикация данных по ВВП, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса личного потребления и расходов на личное потребление, индекса производственной активности от ФРС Канзаса и объёма незавершённых сделок по продаже жилья запланирована на сегодня.

Nike (NKE), Accenture (ACN), McCormick & Company (MKC) и Worthington Industries (WOR) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в среду Bed Bath & Beyond (BBBY) поднялись на 6,4 процента ввиду результатов за второй квартал, незначительно выше ожидаемых, и повышения годового прогноза по доходам. Progress Software (PRGS) подорожали на 3,9 процента вслед за оптимистичными результатами за третий квартал и повышательным прогнозом по доходам на четвёртый квартал. Fibrocell Science (FCSC), напротив, упали на 14,8 процента после разглашения планов компании о продаже акций путём публичного гарантированного размещения, общий объём которых не разглашается. Jabil Circuit (JBL) отступили на 3,7 процента в связи с пессимистичными результатами и прогнозом по доходам в первом квартале, хотя данные компании в четвёртом квартале превысили рыночный консенсус.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 продолжил падение и закрылся на 0,3 процента ниже по причине возможной приостановки работы правительства США, что негативно отразилось на превзошедших ожидания данных по заказам на товары длительного пользования в стране. Wal-Mart Stores (WMT) упали на 1,5 процента несмотря на опровержения компанией сообщений СМИ о сокращении заказов на товары поставщикам на оставшуюся часть года. Carnival Corporation (CCL) пошли вниз на 5,3 процента на понижениях брокера после составления прогноза по прибыли на четвёртый квартал ниже ожиданий. J. C. Penney (JCP) подешевели на 15,0 процентов ввиду пессимистичных комментариев брокера. Stryker Corporation (SYK) уменьшились на 2,9 процента по причине согласия на приобретение Mako Surgical Corporation (MAKO) приблизительно за 1,7 миллиарда долларов США. JPMorgan Chase (JPM), напротив, прибавили в цене 2,7 процента на фоне сообщений о ведении переговоров банка с представителями власти США об урегулировании расследований дел по ипотеке на федеральном и местном уровнях.

Сводка последних новостей

У. Дадли: ФРС способна плавно выйти из агрессивной монетарной политики

Президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что Федеральная резервная система США в состоянии постепенно свести на нет свою высоко аккомодационную политику. Он также добавил, что этот шаг не может не сопровождаться непредвиденными задачами и неожиданными последствиями.

Потребительские настроения в Южной Корее падают

Композитный индекс потребительских настроений в Южной Корее в сентябре упал до пятимесячного минимума – 102,0 пункта; в прошлом месяце он был равен 105,0.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 26 Сен 2013

Джон Харди, глава отдела валютных стратегий Saxo Bank.

Вчера американский доллар снова ослаб, подтвердив тем самым доминирование диапазонной торговли. Аналогичным образом повела себя и иена, поскольку в Японии на следующей неделе ожидается важное объявление о планах по стимулированию и налоге на продажу.

Я говорил, что вчера должна была решиться судьба доллара — «пан либо пропал», однако не случилось ни того, ни другого. Некоторым основным кросс-курсам с долларом удалось избежать столкновения с ключевыми уровнями поддержки — например 1,3450 в паре евро/доллар и 1,5950 в паре фунт/доллар. Пара AUD/USD также смогла пережить попытку тестирования области 0,9350/25. Все эти движения подтвердили диапазон, однако не удивили, поскольку масштаб движения оказался неубедительным, за исключением, пожалуй, пары фунт/доллар. Теперь, вероятно, следует ожидать тестирования циклических максимумов в парах евро/доллар и фунт/доллар и минимумов в паре доллар/франк, хотя с технической точки зрения все они находятся в совершенно ином положении по сравнению с товарными валютами, которые выглядят не слишком уверенно, чему способствовало вчерашнее падение американских акций к закрытию дня.

Что касается пары доллар/иена, то она пережила многочисленные атаки на поддержку 98,50 и ниже, но все же устояла, а пара евро/иена снова развернулась выше, оказавшись вблизи точки разворота. Кросс-курсы иена по-прежнему выглядят чрезвычайно неуверенно, в то время как внешние факторы остаются условно поддерживающими, например, слабый риск и сильные рынки облигаций. Доходность 10-летних немецких облигаций, к примеру, приближается к своим минимальным значениям в 1,82% с середины августа после установления максимума выше двух процентов. Возможно, трейдеры по иене хотят дождаться следующей недели, прежде чем совершать какие-либо маневры (см. ниже в Что нас ждет).

Норвежская крона сильно упала с момента заседания Norges Bank на прошлой неделе. Несмотря на то, что заседание способствовало корректировке ожиданий по ставкам, она оказалась скромной на фоне масштабного спада базовой инфляции и чрезвычайно скромной на фоне предыдущих завышенных рыночных ожиданий, которые строились на кривой доходности. Курс по двухлетним форвардным контрактам на норвежскую крону достиг пика в области выше 2,30% немногим более двух недель назад, прежде чем он скорректировался ниже в ходе заседания и продолжил падение до области ниже 2,09% на вчерашний день. Этот факт, а также возобновление спада интереса к риску в менее ликвидных валютах и частичная нервозность на развивающихся рынках способствует тому, что норвежская крона снова направляется к области 8,15/8,16.

График: EUR/NOK
Норвежская крона выглядит слишком дешевой по сравнению с определенными товарными валютами (пара NZD/NOK выглядит особенно нелепо), но, возможно, крону ждет дальнейшая распродажа, если условия останутся не в ее пользу — антирисковые настроения являются основным фактором, который потенциально может ослабить валюту — хотя, как я отметил выше, существуют и другие катализаторы. Теперь прорыв области 8,15/16 может вскоре открыть дорогу движению по направлению к 8,25 и значительно выше, если реальные антирисковые настроения усугубятся. Имейте в виду, что 200-дневная скользящая средняя пары EUR/NOK проходит выше 8,00, поэтому дело не в том, что пара держится на невероятно высоких значениях на этих уровнях — она всего лишь держалась в области исторических минимумов в 2012 и в начале 2013 года. Если рынок решит вернуться к торговле в стиле «да здравствует количественное ослабление», диапазон может уцелеть.
Посмотреть вложение 3404

Что нас ждет
Вашингтон остается верным себе, поскольку мы приближаемся к последней паре дней, предшествующей новому фискальному году, и ходят слухи о разнообразных сценариях по предотвращению закрытия правительства, включая этот, обсуждаемый в Washington Post. Вчера министр финансов США, Джейкоб Лью, сообщил о том, что американское правительство сможет функционировать только до 17 октября в случае закрытия.

Рынок не может определиться с направлением, не понимая, стоит ли ему попытаться подобрать осколки реакции на заседание FOMC и продолжить движение в том же направлении, или же перейти в режим разворота (укрепление американского доллара). На ум приходят два сценария в отношении пар доллара и европейских валют: мы продолжим тестировать недавние максимумы в парах евро/доллар и фунт/доллар и минимумы в паре доллар/франк, а затем сможем ждать разворотных фигур или же мы ждем, что недавний рост против доллара сойдет на нет уже сейчас и сможем подождать, прежде чем кидаться на амбразуру, если доллар снова начнет укрепляться.

Что касается пары доллар/иена, то в данный момент совершенно точно следует оставаться в стороне. В следующий вторник японский премьер-министр, Синдзо Абэ, объявит о пакете стимулирования, а также о решении правительства относительно налога на продажу. Ждите падения иены, если правительство отложит решение по налогу на продажу или полностью его отменит. Министр финансов, Таро Асо, высказал мысль о пакете стимулирования, который бы полностью финансировался из напечатанных денег. Это может стать новой парадигмой или ящиком Пандоры, если хотите, именуемым открытым денежным финансированием (OMF). Возможно, еще слишком рано ждать OMF — финансированного пакета стимулирования, но будьте осторожны, если Абэ о нем объявит.
Что касается пар доллара и товарных валют, то катализатор пары AUD/USD очевиднее, чем когда бы то ни было на 0,9337, в то время как пары NZD/USD и USD/CAD не так убедительны с технической точки зрения, поскольку они по-прежнему находятся под влиянием массивной распродажи доллара, поэтому доллару придется резко вырасти, если он собирается настоять на своем.

Сегодня экономический календарь небогат событиями: едва ли сегодняшние пересмотры значений ВВП в Великобритании и США смогут удивить. Также сегодня на повестке дня отчет по числу заявок на пособие по безработице в США (в последнее время определенные штаты испытывали проблемы с предоставлением отчетов, таким образом, возможна неприятная корректировка данных в сторону повышения, связанная с этим сбоем, — т.е. это сложно будет игнорировать).

В ходе следующей азиатской сессии выйдет отчет по инфляции в Японии.

Будьте бдительны.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 27 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 27 сентября 2013 года

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных валютных партнёров. Сегодня участники рынка находятся в ожидании выхода индексов настроения из Еврозоны. Трейдеры также сфокусируются на сегодняшнем аукционе итальянских облигаций, учитывая ситуацию неопределённости в стране. Кроме того, принимая во внимание разнородность взглядов политических лидеров Федрезерва, интерес будут представлять и выступления некоторых из его членов. Тем временем, инвесторы ждут публикации окончательного показателя по уверенности потребителей от Reuters/Michigan. Так, 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против британского фунта, торгуясь по цене 0,8402 фунта, и несколько опустился в сравнении с американским долларом, составив 1,3485 доллара за евро.

Японская иена выросла на 0,5 процента и 0,3 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Европа: Рынок откроется несколько выше

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-8 пунктов и 5-6 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 6 пунктов.

Публикация данных по индексу уверенности потребителей в Еврозоне и Португалии; индексу потребительских цен Германии и Испании; индикатору делового климата, индексу уверенности в промышленном секторе и индексу настроений в сфере услуг и экономики в Еврозоне; объёму ВВП и индексу потребительских расходов во Франции; индексу цен на импорт в Германии; индексу уверенности в Италии и Португалии; индексу ведущих экономических индикаторов от KOF в Швейцарии; объёму розничных продаж в Испании; индексу цен производителей в Греции; а также ценам на жильё от Nationwide, индикатору уверенности в деловой среде от Lloyds и индексу деловой активности в сфере услуг в Великобритании запланирована на сегодня.

Balda AG (BAF), CBo Territoria SA (CBOT), Riber SA (RIB), Asian Citrus Holding (ACHL), Harvey Nash Group (HVN), Produce Investments (PIL), Westminster Group (WSG) и Sound Oil (SOU) объявят о своих результатах сегодня.

Daimler AG (DAI) сообщила о достижении соглашения с консорциумом банков по кредитной линии на девять миллиардов евро на ближайшие пять лет.

По данным агентства Bloomberg, Royal Park Investments SA подала иск против Credit Suisse Group AG (CSGN), обвинив последнюю в даче ложных и вводящих в заблуждение показаний по продаже жилищных ипотечных ценных бумаг.

Sky Deutschland AG (SKYD) объявила о назначении Джеймса Мердока (James Murdoch) на должность нового председателя наблюдательного совета вместо Чейза Кэри (Chase Carey).

Как сообщила новостная организация Reuters, G4S (GFS) и Oberthur Technologies подадут совместную заявку для участия в тендере на заключение 10-летнего контракта на 1,0 миллиард британских фунтов по выпуску следующей партии британских банкнот.

Азия: Торги преимущественно в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются большей частью с повышением, вторя ночной прибыльности на Уолл Стрит.

В Японии Toyota Motor (7203) и Honda Motor (7267) торгуются с понижением. Tokyo Electric Power Company (9501) пошли вверх после того, как её атомная станция Фукусима Дай-Ичи получила одобрение местных властей на проверку по ядерной безопасности. Panasonic Corporation (6752) подорожали на сообщении о планах продать 80-процентную долю в своём бизнесе здравоохранения компании KKR & Company приблизительно за 150,0 миллиардов японских иен. Toray Industries (3402) увеличились вслед за новостью о возможной покупке компанией Zoltek Companies примерно за 60,0-70,0 миллиардов японских иен. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,2 процента, торгуясь на отметке 14775,7 пункта.

В Китае Aluminum Corporation of China (601600) и Beijing Zhongchuang Telecom Test (600485) торгуются на положительной территории. В Гонконге Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (460) продвинулись на соглашении её дочерней компании о сотрудничестве с Guangzhou Boji Pharmaceutical Biology Technology. Nine Dragons Paper Holdings (2689), напротив, упали в цене несмотря на увеличение годовой прибыли. В Южной Корее Hyundai Heavy Industries (009540) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) демонстрируют рост.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,2 пункта ниже.

Публикация индекса настроений потребителей от Reuters/University of Michigan, индексов личных доходов и расходов и базового индекса расходов на личное потребление планируется на сегодня.

Vail Resorts (MTN), AZZ Inc. (AZZ), Finish Line (FINL) и Linktone Limited (LTON) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в четверг Nike (NKE) и Thor Industries (THO) поднялись на 6,3 процента и 0,3 процента соответствено на их квартальной прибыли, превысившей рыночный консенсус. NETGEAR (NTGR) выросли на 1,1 процента после того, как брокер инициировал покрытие на акции с рейтингом «Out-Perform». Accenture (ACN), напротив, упали на 3,9 процента ввиду прогноза по доходу на первый квартал ниже ожиданий, хотя на четвёртый квартал данные по доходу оптимистичны. J. C. Penney Company (JCP) подешевели на пять процентов по причине начала гарантированного публичного размещения около 84,0 миллионов акций. Nektar Therapeutics (NKTR) отступили на 24,6 процента в связи с тем, что её экспериментальному медпрепарату NKTR-181 для лечения хронических болей при остеоартрите колена не удалось пройти промежуточный этап клиничесских исследований.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,4 процента на фоне данных о первичных заявках на пособие по безработице за прошедшую неделю, оказавшихся лучше ожиданий. eBay (EBAY) продвинулись на 4,5 процента ввиду согласия на покупку компании онлайн платежей Braintree приблизительно за 800,0 миллионов долларов США. Несколько оптимистичные результаты за второй квартал и повышение прогноза по доходам на полный год привели акции Bed Bath & Beyond (BBBY) к росту на 4,5 процента. J. C. Penney (JCP) пошли вверх на три процента на подтверждении компанией прогноза об увеличении сопоставимых продаж во втором квартале текущего года. Кроме того, как сообщают СМИ, компания не видит необходимости в повышении наличности в этом году. Eli Lilly (LLY), напротив, потеряли три процента после того, как её эксперементальному медпрепарату для лечения рака груди Ramucirumab не удалось достичь желаемых результатов на последнем этапе клинических исследований. Jabil Circuit (JBL) подешевели на 9,9 процента на доходах и прогнозе по нему за первый квартал, отставших от ожиданий.

Сводка последних новостей

Задержка начала сворачивания QE может подорвать доверие к ФРС

Президент Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж (Esther George) в очередной раз заявила, что отказ от сворачивания программы покупки облигаций может угрожать доверию и предсказуемости будущих действий ФРС в области кредитно-денежной политики. Она также добавила, что улучшение ситуации на рынке труда требует немедленного начала сокращения QE и полного её прекращения к середине 2014 года.

Перспективные стратегии в области политики призваны держать волатильность рынка под контролем
Член исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кюре (Benoit Coeure) сказал, что «прогрессивные стратегии» в отношении денежно-кредитной политики ЕЦБ направлены на поддержание рыночных ставок.

Уверенность потребителей в Великобритании растёт
Индикатор потребительской уверенности от исследовательской группы Gfk в Великобритании поднялся в сентябре до -10,0, максимального значения с ноября 2007 года; в прошлом месяце индикатор составлял -13,0.

Инфляция потребительских цен в Японии увеличивается
В августе годовая инфляция потребительских цен в Японии выросла больше ожиданий рынка – до 0,9 процента; в июле этот показатель был 0,7 процента.

Промышленная прибыль в Китае идёт вверх
На ежегодной основе прибыль, полученная промышленными предприятиями прибыль в Китае увеличилась на 12,8 процента за первые восемь месяцев 2013 года по сревнению с 11,1 процента за семь месяцев этого же года.

Профицит счёта текущих операций в Южной Корее расширяется
С учётом сезонной корректировки профицит счёта текущих операций в Южной Корее увеличился до 7,8 миллиарда долларов США в августе; в прошлом месяце пересмотренный в сторону понижения показатель равнялся 5,0 миллиардам американских долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.tradingfloor.com

Saxo_Bank · 30 Сен 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 30 сентября 2013 года
Обзор Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных партнѐров в то время, как политическая напряжѐнность в Италии вновь заставила о себе говорить после ухода из правительства пяти министров от правоцентристской партии Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) в минувшие выходные. Между тем, слабые показатели из сектора обрабатывающего производства Китая негативно сказались на аппетите к риску во время сегодняшней сессии. Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на инфляции потребительских цен в Еврозоне и некоторых данных по региональной производственной активности в США. Как бы там ни было, особую важность для трейдеров будут представлять переговоры по бюджету в США. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,2 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3503 доллара и 0,8354 фунта соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с американским долларом на фоне отставания роста производственной активности Китая от ожиданий рынка в сентябре.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 49-56 пунктов и 24-26 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 61-62 пункта.

Публикация данных по индексу потребительских цен Еврозоны и Италии; объѐму розничных продаж в Германии, Греции и Португалии; индексу цен производителей в Италии и Франции; балансу счѐта текущих операций в Испании; индексу промышленного производства в Португалии; а также числу одобренных заявок на ипотечные кредиты, чистого объѐма потребительского кредитования, объѐма чистых займов частным лицам и денежного агрегата M4 в Великобритании запланирована на сегодня.

Neopost SA (NEO), Kaufman & Broad SA (KOF), VDI Group (ALVDI), Velocys (VLS), Personal Group Holdings (PGH), Active Energy Group (AEG), IS Solutions (ISL) и TEG Group (TEG) объявят о своих результатах сегодня.

Оливер Сантен (Oliver Santen), глава отдела по связям со СМИ в компании Siemens AG (SIE) сообщил, что фирма может объявить о своих планах по сокращению около 15 тысяч рабочих мест в мировом масштабе к 2014 году, как части своей программы реструктуризации.

В интервью газете «Financial Times» глава AXA Private Equity Доминик Сенекер (Dominique Senequier) сказал, что AXA SA (CS) собирается объявить об отделении своего подразделения прямых инвестиций в начале этой недели.

Intesa Sanpaolo SpA (ISP) объявила, что Энрико Томмазо Кучиани (Enrico Tommaso Cucchiani), управляющий и главный исполнительный директор компании оставил свою должность; так его место займѐт Карло Мессина (Carlo Messina).

По данным СМИ, сегодня для нефтегазовой компании BP (BP/) начнѐтся второй этап судебного рассмотрения гражданского дела, где компания будет оспаривать объѐм разлива нефти во время аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году.

Приблизительно через неделю Royal Bank of Scotland Group (RBS) и Lloyds Banking Group (LLOY) начнут предлагать ипотечные кредиты в рамках госбюджета после того, как британские власти решили запустить свою программу Help-to-Buy на три месяца раньше назначенной даты, – пишет «Telegraph».

По словам новостной организации Reuters, вероятность того, что Glencore Xstrata (GLEN) будет подавать предложение о поглощении OZ Minerals Limited, у которой первая приобрела 10-процентную долю, невелика.

Азия: Торги преимущественно в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются в основном на отрицательной территории на фоне увеличения беспокойств о возможной приостановке работы правительства США.

В Японии Mizuho Financial Group (8411) отступили после того, как японский орган банковского регулирования наложил штраф на сектор заимствований компании за операции с антисоциальными группами. Tokyo Electric Power (9501) пересмотрели потери начала сессии и пошли вверх на сообщениях о возможном дополнительном финансировании в размере около 5,9 миллиарда долларов США от еѐ кредиторов. Chiyoda (6366) поднялись в цене ввиду планов компании построить крупный завод по производству водорода для топливных элементов автомобилей. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 1,1 процента, торгуясь на отметке 14596,0 пункта.

В Гонконге Sino-Ocean Land Holdings (3377) пошли вниз в связи с сообщениями о продаже акций China Life Insurance (2628) и Nan Fung Group на сумму приблизительно 808,0 миллионов долларов США с целью обеспечить финансирование для новых проектов в секторе недвижимости. В Южной Корее SK Holdings (003600) подешевели по причине тюремного приговора для председателя и вице-председателя за ненадлежащее использование финансов компании. В Китае Shanghai Oriental Pearl Group (600832), Shanghai Haibo Company (600708) и Shanghai Xinhua Media (600825) увеличились на провозглашении вчера китайским центральным правительством свободной торговой зоны Шанхая.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 10,6 пункта ниже.

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа и индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго запланирована на сегодня.

Paychex (PAYX), Cal-Maine Foods (CALM), Park Electrochemical (PKE), Diamond Foods (DMND) и Village Super Market (VLGEA) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлѐнной торговой сессии в пятницу Achillion Pharmaceuticals (ACHN) упали на 44,6 процента ввиду того, что Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США сохранило временный запрет на проведение исследований еѐ экперементального препарата Sovaprevir для лечения гепатита С. ServiceSource International (SREV) и Raptor Pharmaceutical (RPTP) после повышений во время регулярной сессии показали падение на 7,7 процента и 4,2 процента соотвественно. National Retail Properties (NNN), Tremor Video (TRMR) и Auxilium Pharmaceuticals (AUXL) изменив направление после регулярной сессии, поднялись на 4,0 процента и 3,9 процента соотвтетсвенно.

В пятницу во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 0,4 процента на фоне обеспокоенности об отсутствии прогресса в переговорах по бюджету США. Кроме того, пессимистичные американские данные по уверенности потребителей за сентябрь повлияли на настроения потребителей. Accenture (ACN) упали на 2,4 процента вслед за мрачным прогнозом по доходу за первый квартал. J. C. Penney Company (JCP) пошли вниз на 13,2 процента в связи с гарантированнным публичным размещением около 84,0 миллионов акций. International Game Technology (IGT), International Paper Company (IP), Goldman Sachs Group (GS) и Bank of America (BAC) подешевели на 7,0 процента, 3,9 процента, 1,5 процента и 1,3 процента соответственно на понижениях брокера. Прибыль за первый квартал выше ожиданий привела NIKE (NKE) к росту на 4,7 процента. Marathon Petroleum (MPC) прибавили 1,3 процента после того, как Совет директоров одобрил дополнительный раунд обратной покупки акций на сумму около 2,0 миллиардов долларов США.

Сводка последних новостей

Политическая нестабильность в Италии
Опасения в Италии проявились в полной мере после того, как пять министров от правоцентристской партии Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) объявили о своей отставке из коалиционного правительства во главе с премьер-министром Энрико Летта (Enrico Letta).

У. Дадли: Экономика не достаточно сильна, чтобы начать сворачивание QE
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что американская экономика не достаточно укрепилась, чтобы начинать сворачивание программы покупки облигаций Федрезерва, и он бы хотел увидеть больше признаков улучшения перед началом действий. Он также добавил, что увеличения роста экономики США ожидает в 2014 году.

Цены на жильѐ в Великобритании растут
По данным обзора изменения цен на недвижимость в Великобритании от организации Hometrack, средняя запрашиваемая цена на недвижимость выросла в сентябре на 0,5 процента на ежемесячной основе по сравнению с 0,4 процентами увеличения в августе, став самым крупным месячным показателем за шесть лет.

Производственная активность Китая растѐт медленее ожиданий
Китайский индекс деловой активности PMI в сфере фабричного производства от HSBC в сентябре продвинулся к 50,2 пункта, меньше первоначальной оценки в 51,2 пункта; в прошлом месяце показатель был зафиксирован на 50,1 пункта.

Объѐм промышленного производства Японии падает
С учѐтом сезонной корректировки ежемесячный показатель объѐма промышленного производства в августе опустился больше рыночных ожиданий – на 0,7 процента; в июле он составлял 3,4 процента.

Розничные продажи в Японии идут вверх
В августе с учѐтом сезонной корректировки розничные продажи в Японии поднялись на 1,1 процента; в прошлом месяце наблюдалось снижение на 0,3 процента.

Производственная активность в Японии набирает обороты
С учѐтом сезонной корректировки индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающего производства от Markit/JMMA подпрыгнул до 52,5 пункта в сентябре – самого высокого уровня с февраля 2011 года, тогда как в прошлом месяце он составлял 52,2 пункта.

Инфляция потребительских цен в Австралия остаѐтся неизменной
В сентябре уровень инфляции потребительских цен от TD Securities и Melbourne
Institute в Австралии остался на уровне августа – 2,1 процента.

Кредитование частного сектора в Австралии растѐт меньше ожиданий
На ежегодной основе объѐм кредитования частного сектора в Австралии увеличился на 3,4 процента в августе, ниже рыночных прогнозов; в прошлом месяце рост составил 3,2 процента

Деловые настроения Южной Кореи демонстрируют улучшение
С учѐтом сезонной корректировки южнокорейский индекс деловых настроений в крупных производственных компаниях за октябрь подскочил к четырѐхмесячному максимуму в 82,0; месяцем ранее показатель равнялся 78,0 пунктам.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 30 Сен 2013

Неделя паники на валютном рынке после фееричного сегодняшнего открытия

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

На этих выходных интриги неувядающего и непотопляемого политика, Сильвио Берлускони, в Италии снова пробудили торговлю с учетом системных рисков ЕС, поскольку эта неделя наполнена крупными событийными рисками: начиная с выступления японского премьер-министра, Синдзо Абэ, запланированного на завтра, и с заседания Европейского центрального банка, запланированного на среду.

На этой неделе мы уже избежали синдрома "скучного понедельника", благодаря событиям, произошедшим на выходных, что сделало открытие текущей недели интересным. Во-первых, Берлускони попросил министров выйти из состава правительства в надежде на то, что это приведет к новым итальянским выборам. По всей видимости, определенные члены его партии не хотят выполнять его просьбу, а Летта пытается оказать сопротивление, с помощью возможного вотума доверия правительству, запланированного на среду, в тот же день состоится и заседание ЕЦБ.

В США риск закрытия правительства значительно вырос из-за событий, произошедших на выходных, хотя журнал New York Times отмечает, что существует множество вариантов развития событий этой ситуации, и соглашение по бюджету может быть достигнуто уже сегодня. Тем не менее, вопрос о верхней границе долга останется открытым в ближайшие недели. Я полагаю, что существует риск закрытия правительства, как максимум, на несколько дней, но в итоге окажется, что все это всего лишь демонстрация своей позиции в угоду среднесрочных выборов в 2014 году и выборов в 2016.

Что нас ждет

Сегодня ночью на повестке дня Центробанк Австралии, поскольку австралийский доллар скатился ниже, хотя это движение и не получило сильного импульса. Резервный банк Австралии оставался доволен результатами словесного снижения национальной валюты, и может продолжить делать то, что ему удается, чтобы сохранить ожидания ослабления, не прибегая к ощутимым изменениям ожиданий по ставкам. В условиях антирисковых настроений и роста иены риски склоняются в сторону дальнейшего снижения пары AUD/USD, если только эти условия не изменятся.

Область 0,9250/25 выглядит вероятной областью разворота для движения по направлению к 0,9000, если паре удастся пробить указанную область в течение следующих дней. Отчет HSBC по индексу деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Китая за сентябрь оказался разочаровывающим по сравнению с ожиданиями - немногим выше 50. Сегодня выходит официальный отчет по индексу деловой активности PMI в Китае, хотя в эти дни рынок может смотреть на официальные данные скептически.

Не пропустите важное выступление Абэ в Японии, которое состоится во вторник (запланировано на 09:00 по Гринвичу, а значит в ходе европейской сессии), и может быть обращено к судьбе налога на прибыль корпораций, налога на продажу и возможного стимулирования. Прочтите мою пятничную статью по паре доллар/иена, а также о том, чего ждать в отношении реакций рынка. Значение этого выступления выросло, поскольку иена демонстрирует свое привычное поведение "надежной валюты" или, по крайней мере, свою краткосрочную отрицательную корреляцию с интересом к риску с открытия текущей недели. На предыдущей сессии пара доллар/иена ненадолго пробилась ниже важной поддержки линии тренда.

График: EUR/JPY

Пара евро/иена более тщательно отвергла последнюю попытку пары укрепиться в области свежих максимумов. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а сегодня с речью выступит Абэ - а значит, мы можем стать свидетелями паники, и теперь технические риски склоняются к снижению после ложного прорыва вверх. Область 132,50 является сопротивлением, поддержка проходит по линии тренда и дневному облаку Ишимоку.

Не забудьте о том, что эта неделя насыщена событиями: в среду состоится заседание ЕЦБ (председатель Марио Драги собирается выкатить настоящую монетарную гаубицу, поскольку заявление о намерении уже не то, что было прежде - подробнее об этом завтра), завтра выходит отчет по индексу ISM в обрабатывающей промышленности США, в четверг выходит отчет по индексу ISM вне обрабатывающей промышленности, а в пятницу - отчет по занятости. Сегодня вечером выйдет отчет по ВВП Канады. Я жду роста пары USD/CAD, однако сильные данные могут сначала привести к тестированию 1,0250. Цена на нефть марки WTI держится на минимальном с начала июля уровне.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 1 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 1 октября 2013 года

Обзор Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется под давлением большинства своих основных конкурентов на фоне новостей о временном частичном приостановлении работы американского правительства ввиду неспособности демократов и республиканцов принять единогласное решение об увеличении предела госрасходов. Между тем, негативное влияние на настроение инвесторов оказали производственные данные из Китая, отставшие от прогнозов рынка. Между тем, сегодня внимание участников биржевой торговли будет направлено в сторону произвоственной активности в Европе и США. Также трейдеры не перестают следит за развитием безвыходной ситуации в США, связанной с бюджетным вопросом. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро прибавили 0,6 процента и 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6242 доллара и 1,3544 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США и потеряла 0,1 процента в сравнении с евро. Премьер-министр Японии Шинзо Абе (Shinzo Abe) заявил о повышении налога с продаж с 1 апреля 2014 года, как и планировалось.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-26 пунктов и 7-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 1-4 пункта.

Публикация данных по индексу деловой активности PMI в секторе фабричного производства Еврозоны, Германии, Франции, Италии, Испании и Греции; уровню безработицы в Еврозоне, Германии и Италии; изменению числа безработных в Германии; индексу деловой активности Национальной ассоциации менеджеров PMI от SVME в Швейцарии; а также индексу деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от Markit в Великобритании запланирована на сегодня.
Montupet (MON), Wolseley (WOS), James Halstead (JHD), St Ives (SIV), Walker Greenbank (WGB) и Ceres Power Holdings (CWR) объявят о своих результатах сегодня.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило препарат Perjeta, разработанный Roche Holding AG (ROG), для первой предоперационной терапии рака молочной железы.

Siemens AG (SIE) является одним из возможных претендентов на приобретение греческой компании ROSCO, – информирует Reuters.

AXA SA (CS) объявила о продаже контрольного пакета акций в своём частном акционерном подразделении своему руководству во главе с основателем Домиником Сенекье (Dominique Senequier). Бизнес намерен изменить своё название на Ardian.

В начале второго этапа судебных разбирательств по делу о разливе нефти в Мексиканском заливе в 2010 году адвокаты истцов заявили, что BP (BP/) утаила иформацию об объёмах разлива нефти. В доказательство обратного адвокат нефтегазового концерна сообщил Окружному суду США в Новом Орлеане, что компания не давала заведомо ложных сведений и соблюдала все нормы США до и после разлива.

По словам информационного агентства Reuters, консорциум Pepper Australia и инвестиционная банковская группа Macquarie Group по отдельности подали
окончательные заявки на покупку активов Lloyd Banking Group (LLOY), чистая балансовая стоимость которых около одного миллиарда австралийских долларов.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной
территории.

В Японии рынки торгуются с повышением ввиду перспектив дальнейших экономических стимулов и выхода индекса деловой активности на крупных предприятиях производственного сектора (Tankan) за третий квартал лучше ожиданий. Nippon Steel & Sumitomo Metal (5401) прибавили в связи с заявлением компании о сокращении расходов и отложения решения об увеличении производственных мощностей. Nidec Corporation (6594) пошли вверх на повышениях брокером рейтинга по акциям с «Buy» до «Conviction-Buy». Showa Shell Sekiyu K.K. (5002), напротив, упали по причине понижений брокера. Isuzu Motors (7202) зарегистрировали потери. СМИ проинформировали, что компания будет работать с General Motors по разработке коммерческой компактной модели автомобиля для азиатских рынков. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,5 процента, торгуясь на отметке 14521,7 пункта.

В Южной Корее бумаги Crown Confectionery Company (005740) подорожали после того, как Корейская биржа сообщила о включении компании в состав индекса KOSPI 200 с начала торгов 2 ноября 2013 года. Рынки в Китае и Гонконге закрыты сегодня по случаю официального выходного дня.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,5 пункта выше.

Публикция индекса деловой активности в производственном секторе от Института управления снабжением (ISM) и исследовательской организации Markit Economics, общего объёма продаж транспортных средств, объёма расходов в строительном секторе, ценовой составляющей индекса от Института управления снабжением (ISM) и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Walgreen Company (WAG), Acuity Brands (AYI), Global Payments (GPN) и Actuant Corporation (ATU) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в понедельник Paychex (PAYX) упали на 0,7 процента несмотря на результаты первого квартала лучше ожиданий. Diamond Foods (DMND) отступили на 7,8 процента после представления умеренного прогноза на первый квартал, хотя результаты четвёртого квартала оказались довольно оптимистичными. Symantec Corporation (SYMC) потеряли один процент на сообщении об уходе со своего поста финансового директора Джеймса Биира (James Beer). HCI Group (HCI), напротив, поднялись на 3,8 процента после того, как S&P Dow Jones Indices LLC проинформировал о том, что компания заменит Maidenform Brands (MFB) в составе S&P SmallCap 600 после закрытия торгов 4 октября 2013 года.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,6 процента ввиду тупиковой ситуации с расходной частью федерального бюджета, которая увеличила вероятность временного прекращения работы американского правительства. Johnson Controls (JCI) упали на 2,4 процента на понижениях рейтинга брокером с «Over-Weight» на «Under-weight». J. C. Penney (JCP) продолжили понижательное движение и завершили торги на 2,7 процента ниже. Tesoro (TSO), Devon Energy (DVN) и Exxon Mobil (XOM) отступили на 1,7 процента, 1,6 процента и 1,0 процент соответственно в связи с падением цен на сырую нефть. Бумаги Regeneron Pharmaceuticals (REGN) подорожали на 2,4 процента по причине положительных результатов последних стадий исследования её препарата для лечения диабетического макулярного отёка Eylea. Chipotle Mexican Grill (CMG) пошли вверх на 2,3 процента после того, как брокер повысил рейтинг на акции с «Equal-weight» до «Over-Weight».

Сводка последних новостей

Американское правительство приостановило свою работу
В США правительство временно прекратило работать на фоне неудачной попытки демократов и республиканцев прийти к соглашению по финансированию основных услуг. Как результат, тысячи государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, национальные парки будут закрыты, и работа правительственных учреждений по некоторым вопросам будет прекращена. Тем не менее, американские законодатели, вероятно, продолжат переговоры по вопросу финансирования сегодня чуть позднее.

Неожиданный рост безработицы в Японии
С учётом сезонной корректировки уровень безработицы в Японии поднялся до 4,1
процента в августе по сравнению с 3,8 процентами июля.

Настроения крупных японских бизнесменов повышаются
Согласно обзору Банка Японии, индекс настроения на крупных предприятиях производственного сектора (Tankan) страны в третьем квартале 2013 года находился на отметке 12,0 пунктов, превысив ожидания рынка, тогда во втором квартале показатель стоял на уровне 4,0 пунктов.

Oбъём расходов домохозяйств Японии неожиданно упал
Средние расходы японских домохозяйств уменьшились в августе на 1,6 процента в годовом выражении относительно 0,1 процента роста в предыдущем месяце.

Оплата труда в Японии сократилась больше ожиданий
В августе годовой уровень оплаты труда в Японии сократился на 0,6 процента по сравнению с пересмотренными 0,1 процента снижения в предшествующем месяце.

Китайская производственная активность улучшилась незначительно
Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Китая в сентябредостиг 51,1 пункта, в то время как в августе его значение составляло 51,0 пункт.

РБА оставил процентную ставку неизменной
Резервный банк Австралии (РБА) сохранил основную процентную ставку на уровне 2,50 процентa в соответствии с рыночными ожиданиями.

Сектор производства в Австралии увеличивает обороты
Сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе от AiG продвинулся к 51,7 пункта, отображая, таким образом, подъём отрасли впервые за более чем два года; в предыдущем месяце показатель был на отметке 46,4.

Рост розничных продаж в Австралии превосходит ожидания
С корректировкой на сезонность объём розничных продаж в Австралии прибавил в августе 0,4 процента, превысив рыночный консенсус, по сравнению с 0,1 процентами повышения в предшествующем месяце.

Продажи новых домов в Австралии растут
В августе месячный объём продаж жилья на первичном рынке от HIA в Австралии с учётом сезонной корректировки увеличился на 3,4 процента, тогда как месяцем ранее было зарегистрировано падение на 4,7 процента.

Инфляция потребительских цен в Южной Корее снижается
Годовой уровень инфляции потребительских цен в Южной Корее упал в сентябре до четырнадцатилетнего минимума – 0,8 процента; в августе инфляция находилась на уровне 1,3 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Аналитика от Saxo Bank

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member