Аналитика от Saxo Bank

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 2 октября 2013 года

Форекс: Евро торгуется смешанно
Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных валютных партнёров. Основной интерес у трейдеров вызовет решение Европейского центрального банка по процентной ставке и голосование о вотуме доверия в парламенте Италии. Показатели безработицы в США от ADP также привлекут внимание рынка, которые, скорее всего, скажут о сохранении темпов найма в американских компаниях в сентябре. Помимо этого, участники биржевой торговли будут ожидать комментариев от некоторых из политических лидеров США, в частности мнения Бена Бернанке (Ben Bernanke) на тупиковую ситуацию в бюджетном вопросе и перспективы сокращения QE3. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3521 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8359 фунта за евро.

Австралийский доллар отступил на 0,3 процента относительно американского доллара на фоне слабых данных по торговому балансу и выданным разрешениям на строительство в
Австралии.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Европа: Торги в основном в «минусе

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 3-5 пунктов выше и 9-10 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 9-15 пунктов.

Публикация индекса цен производителей в Еврозоне; изменению числа безработных в Испании; а также индекса деловой активности PMI в строительном секторе от Markit и ценам на жильё от Halifax запланирована на сегодня. Кроме того, инвесторы ждут сегодняшнего решения по процентной ставке Европейского центрального банка.

Gerresheimer AG (GXI), KappAhl AB (KAHL), Tesco (TSCO), LiDCO Group (LID) и Proactis Holdings (PHD) объявят о своих результатах сегодня.

GDF Suez (GSZ) согласилась эксплуатировать плавучий приёмный терминал сжиженного природного газа в Уругвае, который может начать функционировать в 2015 году.

Adam Opel AG – подразделение General Motors – сообщила, что она собирается выпускать субкомпактные многоцелевые транспортные средства вместе с Peugeot SA (UG) на заводе в Испании, принадлежащем первой. Кроме того, по словам Peugeot, они планируют перевести производство своего компактного минифургона на завод компании General Motors в Испании.

На втором этапе судебного слушания по делу о разливе нефти в Мексиканском заливе, BP (BP/) заявила о готовности ответить аварию на нефтяной платформе, добавив, что она строго оценила опасные и вредные факторы и подняла вопрос об уменьшении рисков, связанных с несколькими вариантами закупорки вытекающей нефти.

BG Group (BG/), Energy Transfer Equity LP and Energy Transfer Partners объявили о заключении соглашения по совместной работе над проектом по производству сжиженного природного газа на экспорт на американском приёмном терминале Trunkline LNG в штате Луизиана.

Как сообщила Tesco (TSCO), она инвестирует 550,0 миллионов американских долларов в совместный бизнес с China Resources Enterprise Limited с целью создания в Китае мультиформатного ритейлера путём объединения своих розничных операций.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, продолжая ночные повышения на Уолл Стрит.

В Японии Mixi Inc. (2121) упали после того, как компания понизила прогноз по годовым продажам и доходам на акцию. Japan Airlines (9201) пошли вниз ввиду новостей о том, что её конкурент – ANA Holdings (9202), вероятно, получит больше рейсов из аэропорта Haneda Airport в Токио. SoftBank Corporation (9984), напротив, поднялись на оптимистичных комментариях брокера. Aeon Company (8267) прибавили в цене ввиду планов компании привлечь около 90,0 миллиардов японских иен от размещения коммерческой недвижимости в фондах REIT на Токийской бирже. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 1,7 процента, торгуясь на отметке 14234,4 пункта.

В Гонконге Hutchison Whampoa (13) подорожали по причине планов по размещению ценных бумаг его розничного бизнеса красоты и здоровья Watsons в течении 12-18 следующих месяцев. China Resources Enterprise (291) поднялись в связи с инвестированием Tesco около 4,3 миллиарда гонконгских долларов в совместное предприятие, где они объединят свои розничные операции в Китае. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и SK Hynix (000660) пошли вверх вслед за увеличением цен на чипы памяти DRAM с конца августа 2013 года. Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270), напротив, подешевели на падении продаж автомобилей в США в сентябре. Рынки Китая закрыты сегодня по случаю праздника.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта ниже.
Публикация изменения числа занятых от ADP, объёма расходов в строительном секторе, индекса текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от Института управления снабжением (ISM) и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) планируется на сегодня.

Monsanto (MON), Texas Industries (TXI), CalAmp Corporation (CAMP) и Village Super Market (VLGEA) сегодня отчитаются о результатах своей работы.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Global Payments (GPN) поднялись на 6,8 процента вслед за оптимистичными результатами первого квартала и повышением годового прогноза по доходам. Кроме того, компания объявила о назначении её президента Джефри Слоана (Jeffrey Sloan) главным исполнительным директором с немедленным вступлением в должность. Energy Transfer Partners (ETP) прибавили 1,1 процента после того, как компания, совместно с Energy Transfer Equity (ETE) и BG Group, объявила о подписании соглашения о совместной работе над проектом по производству сжиженного природного газа на экспорт на американском приёмном терминале Trunkline LNG. Мрачные результаты за первый квартал и сокращение финансового прогноза на полный год привели Team (TISI) к падению на 10,6 процента. Omega Healthcare Investors (OHI) потеряли 1,8 процента на планах продать акции на сумму около 75,0 миллионов долларов США путём гарантированного публичного размещения.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 продвинулся на 0,8 процента на спекуляциях о том, что временная приостановка работы американского правительства будет недолгой. Сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM выше ожиданий также простимулировал инвесторов. Apple (AAPL) подскочили на 2,4 процента после того, как активист-инвестор Карл Икан (Carl Icahn) призвал главного исполнительного директора Тима Кука (Tim Cook) к обратной покупке акций на сумму 150,0 миллиардов долларов США. Amazon.com (AMZN) подорожали на 2,7 процента на планах нанять более 70000 сезонных рабочих на полный день в свои американские центры. Merck & Company (MRK) прошли вверх на 2,4 процента ввиду объявления о сокращении 8500 рабочих и реконструкции блока по исследованиям и разработкам. Ford Motor (F) увеличились на 1,9 процента по причине сентябрьского роста продаж автомобилей в США больше ожиданий. Netflix (NFLX) и Yahoo! (YHOO) подпрыгнули на 5,0 процентов и 3,4 процента соответственно в связи с повышением их целевой цены брокером. Walgreen (WAG) прибавили 4,5 процента вслед за резким увеличением прибыли в четвёртом квартале. H&R Block (HRB) продвинулись на 4,5 процента на повышениях брокера. Newmont Mining Corporation (NEM), напротив, опустились на 3,2 процента , отображая падение цен на золото.
Сводка последних новостей

Дж. Лью: Министерство финансов США делает всё возможное для предотвращения достижения лимита заимствований
Министр финансов Джек Лью (Jack Lew) заявил, что Министерство финансов США делало всё возможное для предотвращения достижения потолка госдолга американским правительством. Вместе с тем он добавил, что они продолжат принимать эти меры только в течение некоторго времени, так как 17 октября 2013 года правительство уже достигнет предела по государственному долгу и останется приблизительно с 30,0 миллиардами долларов для оплаты счетов страны.

Продажи транспортных средств в США сокращаются больше ожиданий
Сентябрьский скорректированный на сезонность общий объём продаж транспортных средств в США упал до годового показателя в 15,3 миллиона штук по сравнению с продажами в августе в 16,1 миллионов.

Денежная база Японии растёт
На годовой основе объём денежной базы в стране увеличился в сентябре на 46,1 процента, превосходя ожидания рынка; месяцем ранее рост составил 42,0 процента.

Торговый дефицит Австралии сужается
Учитывая корректировку на сезонность, в августе дефицит внешней торговли товарами в стране сократился до 815,0 миллионов австралийских долларов с 1375,0 миллионов долларов дефицита предыдущего месяца.

Количество разрешений на строительство в Австралии падает
С учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Австралии уменьшилось на 4,7 процента в августе, тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 10,8 процента.

Материал предоставлен TradingFloor http://ru.tradingfloor.com

 

[Saxo_Bank]

Мысли о валюте перед пресс-конференцией ЕЦБ

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Краткий обзор, пока мы ждем сегодняшней пресс-конференции председателя Европейского центрального банка, Марио Драги, после заседания ЕЦБ

Перерыв в работе американского правительства затянется
Перерыв в работе американского правительства не приведет к хаосу или дефолту США, но он, вероятно, продлится определенное время. Чем дольше он длится, тем сильнее это отразится на интересе к риску или на благосклонности к доллару (а также к иене). Определенные обозреватели рынка разбрасываются цифрами, предполагая, что неделя закрытого правительства обойдется в 0,2% от ВВП. Таким образом, мы можем вскоре прийти к значению 0,5% и перевести Федрезерв в режим ожидания до конца года, если перерыв продлится дольше трех недель. В любом случае, нам всем следует быть в курсе сопутствующих рисков, поскольку заявления и заголовки новостей вызывают волнения на рынках. Катастрофическим вариантом развития событий является тот, при котором мы увидим временные меры, позволяющие возобновить расходы на несколько недель или дольше, но который приведет исключительно к повторению аналогичного опыта, когда такое временное финансирование исчерпает себя. По всей видимости, бюджет и верхняя граница долга одновременно втянуты в беспорядочный процесс, который обе стороны используют для политического вклада в кампании промежуточных выборов 2014 года. Самым впечатляющим шагом, как уже отмечали другие, стало бы решение Обамы воззвать к 14ой поправке и вернуть американское правительство к работе приказом президента, однако это может случиться только в том случае, если, по меньшей мере, еще две недели закончатся ничем.

Речь Абэ

Реакция на вчерашнее политическое выступление японского премьер-министра, Синдзо Абэ, достаточно красноречива. Он действительно объявил о налоге на продажи, что должно было отрицательно сказаться на иене, поскольку в Банке Японии особенно отметили тот факт, что налог рассматривается в качестве дополнительного политического импульса к большему ослаблению. Тем не менее, в течение дня мы наблюдаем новые многонедельные минимумы - это чрезвычайно красноречивая установка на то, что в кросс-курсах иены преобладают риски снижения, если только не произойдет резкого и массивного роста интереса к риску или политические события в США не продемонстрируют признаки согласия (до этого еще далеко). С учетом всего сказанного, повышение налога на продажу не вступит в силу до апреля следующего года - а это пока находится за далеко рамками рыночного внимания.

Доллар/иена - ключевые уровни локальной поддержки пробиты
Обратите внимание, что пара пробила ключевые уровни локальной поддержки, хотя ей еще только предстоит развить ощутимый импульс. Другие кросс-курсы иены также выглядят чрезвычайно склонными к снижению, с технической точки зрения, поскольку пара евро/иена практически довела до конца свой недавний разворот (хотя нужно дождаться завершения всех сегодняшний рисков, связанных с ЕЦБ). Нисходящая цель теперь находится ниже 97,00 (200-дневная скользящая средняя), а в перспективе еще значительно ниже, если мы примем во внимание летние минимумы. Обратите внимание, что график напоминает фигуру "голова и плечи", и пара готовится пробить линию шеи, хотя теоретически истинная фигура "голова и плечи" не обладает таким наклоном.

USDJPY, дневной график

Посмотреть вложение 2866

Взгляд на отчет ADP
Более или менее подтвердилась информация о том, что отчет по занятости в США не выйдет в пятницу из-за закрытия американского правительства, таким образом, единственным показателем занятости на этой неделе станет сегодняшний отчет ADP.

Внимание к итальянским облигациям
Пока я готовлюсь опубликовать этот обзор, мне на глаза попадается новость о том, что итальянский премьер-министр, Энрико Летта может получить итальянский вотум доверия, поскольку партия Сильвио Берлускони "Народ свободы" (PDL) может голосовать одновременно за кандидатов разных партий (со слов члена этой партии), в то время как предыдущие сообщения предполагали единодушное голосование против Летты. Голосование должно состояться сегодня. На рынке итальянских облигаций все тихо - однако реакция, разумеется, будет бурной в случае вотума недоверия.

Что нас ждет
По моему мнению, интерес к риску должен оказаться в чрезвычайно уязвимом положении, отчасти из-за того, что самонадеянность слишком сильно распространилась, а отчасти из-за специфического риска/неопределенности, вызванных закрытием американского правительства. В связи с этим, мы можем увидеть признаки того, что доллар, грубо говоря, достиг дна, хотя, возможно, и не против японской иены.
Позднее не пропустите новые обновленные сообщения о ЕЦБ от вашего покорного слуги.
Будьте бдительны.

Материал предоставлен Saxo Bank ​

http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 3 октября 2013 года

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется выше относительно доллара США на фоне продолжающейся тупиковой ситуации в разрешении бюджетного вопроса. Так, вчерашняя встреча президента США Барака Обамы (Barack Obama) с лидерами Конгресса не дала никаких положительных результатов. Между тем, сегодня внимание рынков обращено на европейский сектор услуг и розничные продажи в Еврозоне, поскольку сможет дать некоторую информацию о динамике аппетита к риску. Кроме того, в поле зрения участников биржевой торговли – выступления некоторых из членов Федрезерва и данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,3 процента и 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3609 доллара и 0,8380 фунта соответственно.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента в сравнении с валютой США благодаря значительному повышению активности в секторе услуг Австралии в сентябре.
Японская иена снизилась на 0,7 процента и 0,3 процента по отношению к евро и американскому доллару соответственно.

Европа: Торги в основном без изменений

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2 пункта выше и 2 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 16 пунктов.

Публикация индекса деловой активности PMI в сфере услуг от Markit в Еврозоне, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании; объёму розничных продаж и композитному индексу деловой активности PMI от Markit в Еврозоне; а также изменения объёма официальных резервов и индекса цен на жильё от Halifax в Великобритании запланирована на сегодня.

Stolt-Nielsen Limited (SNI), Bonduelle SCA (BON) и Ted Baker (TED) объявят о своих результатах сегодня.

По информации немецкой газеты «Bild», в сентябре 2013 года Mercedes-Benz, торговой маркой Daimler AG (DAI), было продано около 142 тысяч автомобилей по всему миру, что явилось рекордным числом месячных продаж за всю их историю.

В этом году UBS O'Connor – дочерняя компания UBS AG (UBSN) – планирует открыть для инвесторов свой первый хедж-фонд, ориентированный на азиатский регион, – сообщает агентство Bloomberg.
Главный исполнительный директор UniCredit SpA (UCG) Федерико Гиззони (Federico Ghizzoni) сказал, что их отделение Bank Pekao SA в Польше сделало предварительное предложение о покупке польского банка BGZ.

Компания BP (BP/) получила право на подачу повторной апелляции касательно анализа условий выплаты возмещений за разлив нефти в Мексиканском заливе, произошедшем в 2010 году. Так, Апелляционный суд пятого округа США предписал судье Окружного суда Карлу Барбьеру (Carl Barbier) выпустить «узкоспециализированный запрет» в целях приостановления некоторых из выплат возмещений.

Согласно заявлению Glencore Xstrata (GLEN), из-за падения цен на никель она временно прекратила свои операции на никелевом месторождении Falcondo в Доминиканской Республике.

Как сообщила Aviva (AV/), продажа её американского страхового бизнеса компании Athene Holding Limited принесла ей 2,6 миллиарда долларов США, что выше суммы в 1,8 миллиарда долларов США, объявленной ещё декабре 2012 года.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Tokyo Electric Power (9501) пошли вниз на сообщениях о новой утечке радиоактивной воды из топливного резервуара на Фукусиме. Japan Airlines (9201) отступили ввиду того, что японское правительство предоставило компании меньшее количество слотов в международном аэропорту Токио Haneda, чем её конкуренту - ANA Holdings (9202). Акции Gree Inc. (3632) упали на сообщении о сокращении около 10,0 процентов её штата. Fast Retailing (9983) подешевели несмотря на увеличение сопоставимых продаж в японских торговых точках по продаже одежды Uniqlo в сентябре. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 пошёл вниз на 3,7 пункта, торгуясь на отметке 14166,8 пункта.

В Гонконге бумаги Guangzhou R&F Properties (2777) прибавили в цене по причине резкого скачка её контрактных продаж в сентябре. Greenheart Group (94) подорожали после того, как компания объявила о назначении Эдди Ван Тонг Саи (Eddie Wang Tong Sai) и Пола Джереми Бро (Paul Jeremy Brough) председателем и временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора соответственно. Рынки в Китае и Южной Корее сегодня закрыты в связи с официальным выходным днём.


США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта ниже.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса деловой активности PMI в непроизводственной сфере от Института управления снабжением (ISM), расходов на строительство и индекса производственных заказов планируется на сегодня.

Constellation Brands (STZ), International Speedway (ISCA) и IDT Corporation (IDT) сегодня отчитаются о результатах своей работы.

Во время продлённой торговой сессии в среду CalAmp Corporation (CAMP) продвинулись на 9,9 процента вследствие результатов за второй квартал, оказавшихся лучше ожидаемых, и оптимистичного прогноза по доходам на третий квартал. Zale Corporation (ZLC), напротив, пошли вниз на 4,8 процента после сообщения из регулятивных источников о возможной продаже Z Investment Holdings около 11,0 миллионов акций. Angie’s List (ANGI) уменьшились на 5,2 процента на фоне снижения членских взносов в попытке привлечь новых участников. Whitestone REIT (WSR) упали на 5,3 процента ввиду объявления о намерениях продать около 4,0 миллионов акций через гарантированное публичное размещение.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 торговался на 0,1 процента ниже по причине обеспокоенности о прекращении работы правительства США. Кроме того, данные по зянятости от ADP за сентябрь ниже ожиданий наложили негативный отпечаток на настроения инвесторов. Baxter International (BAX) и Alcoa (AA) опустились на 2,6 процента и 1,8 процента соотвественно на понижениях брокера. Monsanto (MON) потеряли 1,4 процента после того, как результаты компании за четвёртый квартал не оправдали рыночного консенсуса, а прогноз по доходам на текущий год вышел с пессиместичными данными, и это несмотря на согласие приобрести Climate Corporation, занимающуюся разработками программного и информационного обеспечания для с/х отрасли приблизительно за 930,0 миллионов долларов США. Autodesk (ADSK) пошли вверх на 5,1 процента на новостях о предстоящей покупке линейки продуктов Graitec’s Advance Steel и Advance Concrete, сумма сделки не разглашается; однако финансовый прогноз на четвёртый квартал представлен с мрачными перспективами. Phillips 66 (PSX) подорожали на 2,2 процента ввиду повышения квартальных дивидендных выплат. Tenet Healthcare Corporation (THC) продвинулись на 6,1 процента на оптимистичных комментариях брокера.


Сводка последних новостей

Встреча в Белом доме США не сдвинула ситуацию с мёртвой точки
Американское правительство продолжает находиться не у дел, поскольку встреча президента США Барака Обамы (Barack Obama) с лидерами Конгресса по вопросу государственного бюджета не принесла никаких результатов.

Китайский непроизводственный сектор растёт
В сентябре индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе Китая поднялся до шестимесячного максимума – 55,4 пункта; в августе показатель составлял 53,9 пункта.

Сфера услуг в Австралии набирает большие обороты
Сентябрьский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в Австралии подскочил до самого высокого значения с марта 2013 года – 47,1 пункта, тогда как в предшествующем месяце он находился на 39,0 пунктах.


Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Доллар слаб, но его движение зависит от новостей

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Отчеты по американской статистике сегодня выйдут, как и было запланировано (выход еженедельного отчета по числу заявок на пособие по безработице подтвердился, и никто не сообщал об отмене отчета по индексу ISM в секторе услуг). Тем не менее, Бюро трудовой статистики объявило о том, что отчет по занятости в США не выйдет в пятницу, поскольку, скорее всего, американское правительство к этому времени еще не вернется к работе.

На предыдущей сессии австралийский доллар снова укрепился, чему способствовал выход отчета по индексу деловой активности PMI в секторе услуг в Китае, однако пара AUD/USD держалась в пределах диапазона на протяжении нескольких недель, и, очевидно, что катализаторы более масштабного движения пары находятся выше 0,9500 и непосредственно ниже 0,9300.

Вчера я предположил, что признаки роста доллара начнут расти, но заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) вызвало вчера достаточно уверенный рост пары евро/доллар, поскольку пресс-конференция председателя Центробанка, Марио Драги, не принесла ничего интересного, за исключением ссылок на неопределенную политику (LTRO и т.д.), а он вполне сознательно избежал дискуссии о валютных курсах и практически ничего не сделал, чтобы словесно снизить евро. Рынок не без оснований считает это политикой монетарного ужесточения, поскольку бухгалтерский баланс ЕЦБ продолжает уменьшаться, в то время как бухгалтерский баланс ФРС продолжает стремительно расти. Кроме того, евро получил поддержку на фоне того, что итальянский премьер-министр, Энрико Летта, получил вотум доверия после того, как бывшему лидеру, Сильвио Берлускони, пришлось оставить попытку развалить правительство.

Тем временем, интерес к риску выходит на новый уровень с примечательной самоуверенностью и помогает сдерживать американский доллар. Теперь доллар может остаться слабым в краткосрочной перспективе до тех пор, пока рынок находится в режиме ожидания, однако он может вырасти при двух различных стечениях обстоятельств: во-первых, если мы столкнемся с неприятной антирисковой динамикой в случае, если закрытие американского правительства действительно начнет влиять на доверие или, во-вторых, если политический тупик разрешится, и мы начнем ждать более высокой вероятности того, что Федрезерв сократит объем покупок активов. В любом случае, риск, связанный с новостями — и риск внезапной смены направления — чрезвычайно высок. Многие на рынке обсуждают чрезвычайно низкую уверенность в том, что делать, а объем позиций является небольшим (несмотря на то, что рынок американских фьючерсов демонстрирует, что спекулянты открыли слишком много длинных позиций в паре евро/доллар по историческим меркам, хотя объем этих позиций намного меньше, чем объем чистых коротких позиций в паре в прошлом году).

Фунт будет чрезвычайно чувствителен к выходу отчетов, поскольку его сила, в основном, держалась на сильных показателях. Сегодня выходят отчеты по индексу деловой активности PMI в секторе услуг. Эта чувствительность может оказаться более явной в плане снижения, то есть при слабых показателях, учитывая то, насколько далеко зашел рост против американского доллара.

Обратите внимание, что в августе мы наблюдали чрезвычайно сильный показатель индекс деловой активности PMI вне сектора обрабатывающей промышленности, если сегодня мы увидим еще один сильный показатель, то попытка доллара укрепиться может столкнуться с препятствиями, если новости из Вашингтона предположат скорый выход из сложившегося тупика. Неспособность пары доллар/иена возобновить темпы движения предполагают, что и в этой паре сохраняется риск движения в любом из направлений.

Пара евро/доллар заявила о себе — если ей не удастся прорваться выше, риск разворота может приобрести внушительные размеры на прорыве области 1,3550. Свежие длинные позиции, открытые вчера, будут стремиться к закрытию, если мы увидим торговлю на значительное более низких уровнях, что усугубляет риск усиления распродажи, как только мы пробьем указанную область. Пара доллар/иена также находится в важной области разворота теперь, когда она пробила несколько ключевых уровней поддержки, таким образом, пришло время «продолжать движение, а не то будет худо».

USDJPY

Для пары доллар/иена эпопея дневного облака Ишимоку не заканчивается, где пространство для восходящего движения к облаку немного больше, поскольку проходит ближе к уровню 98,00. Этот важный технический уровень определит, продолжится ли распродажа.


Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.tradingfloor.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 4 октября 2013 года

Обзор Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется ниже относительно своих главных валютных партнёров на фоне не стихающих волнений по поводу временного прекращения работы правительства США. По этой же причине откладывается и публикация экономических данных из штатов, в частности отчёта по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Между тем, внимание рынков сосредоточено на развитии переговоров по бюджетному вопросу в стране и выступления некоторых из американских политических лидеров. Умеренный интерес для трейдеров будут представлять и цены производителей из Еврозоны. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро прибавили 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6174 доллара и 1,3627 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению доллару США. В то же время в ходе сегодняшнего заседания Банк Японии оставил курс своей денежно- кредитной политики неизменным.

Европа: Рынки торгуются в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 14-18 пунктов и 7-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 15-18 пунктов.

Публикация индекса цен производителей в Еврозоне и Германии, а также индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и числа регистраций новых автомобилей в великобритании запланирована на сегодня.

Bricorama SA (ALBRI) объявит о своих результатах сегодня. Информации по итогам бизнес-деятельности основных корпораций Великобритании не будет
Томас Шмалль (Thomas Schmall), руководитель бразильского подразделения Volkswagen AG (VOW3), сообщил об инвестировании около 236,0 миллионов американских долларов в производство новой версии модели Golf на заводе Sao Jose dos Pinhais в Бразилии.

В интервью «Financial Times», Майкл Фэллон (Michael Fallon), министр энергетики Великобритании, заявил, что правительство Великобритании и Electricite de France SA (EDF), скорее всего, придут к соглашению «в течение нескольких недель» по гарантированию цен на электроэнергию с целью строительства первой новой британской АЭС на мысе Хинкли.

Telecom Italia SpA (TIT) объявила о назначении нового главного операционного директора Марко Патуано (Marco Patuano) на должность нового главного исполнительного директора вместо Франко Бернабе (Franco Bernabe), ушедшего со своего поста вчера.

Совет Finmeccanica SpA (FNC) сегодня проведёт встречу по принятию решения о предложении итальянского государственного агентства Cassa Depositi e Prestiti о приобретении около 80,0-90,0 процентов акций своего энергоблока Ansaldo Energia, – информирует служба Reuters.

Как заявила BHP Billiton (BLT), она полностью прекратит операции на своих двух нефтяных и газовых платформах Shenzi и Neptune в Мексиканском заливе ввиду надвигающегося в сторону южного побережья США шторма Карен.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне растущего беспокойства по поводу продолжающегося закрытия правительства в США.

В Японии Digital Garage (4819) упали в цене после того, как Twitter в своей обязательной отчётности не указала компанию как одного из своих акционеров. GS Yuasa Corporation (6674) пошли вниз на понижениях брокера. Seven & I Holdings (3382), напротив, поднялись на чистой прибыли за первое полугодия, превысившей рыночные ожидания. Trend Micro (4704) прибавили на фоне повышения брокером рейтинга по акциям. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 0,5 процента, торгуясь на отметке 14083,5 пункта

В Гонконге China Mobile (941) подешевели на сообщениях о том, что китайский регулятор телекоммуникационной связи может понизить плату за межсетевое соединение, которую другие операторы платят компании. В Южной Корее Hyundai Heavy Industries (009540) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) торгуются с понижением. Samsung Electronics (005930), напротив, пошли вверх на прогнозе по операционной прибыли на третий квартал выше ожиданий. Рынки в Китае закрыты по случаю праздника.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,3 пункта ниже.

Публикация экономических данных, запланированных на сегодня, откладывается в связи со временным прекращением работы правительства США.

Bauer Performance Sports (BAU) и Hot Topic (HOTT) сегодня отчитаются о результатах своей работы.

Во время продлённой торговой сессии в четверг Facebook (FB) поднялись на 0,8 процента после того, как Instagram, сайт для обмена фотографиями и видео, проинформировал о начале публикации рекламной информации на своём веб- сайте в ближайшие пару месяцев. Forest Oil Corporation (FST) прибавили 12,1 процента на согласии продать компании Templar Energy LLC нефтяные и газовые активы, находящиеся на Техасском выступе, приблизительно за один миллиард долларов. Comtech Telecommunications (CMTL) подпрыгнули на 11,1 процента ввиду результатов за четвёртый квартал, превзошедших рыночные ожидания.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 упал на 0,9 процента на фоне неугасающих волнений по поводу прекращения работы правительства США и слабых данных по активности в секторе услуг от ISM; однако индексу удалось сократить часть потерь благодаря выступлению спикера палаты представителей США Джона Бонера (John Boehner), где он заявил, что не допустит дефолта. United Technologies (UTX) подешевели на 1,2 процента на заявлении о возможном сокращении около 5000 работников, на что провоцирует временное закрытие правительства. Eli Lilly & Company (LLY) пошли вниз на 3,4 процента ввиду предупреждения о вероятных трудностях достичь целевого показателя по продажам в 2014 году. Кроме того, компания представила программу обратной покупки акций стоимостью около 5,0 миллиардов долларов США. С другой стороны, оптимистичные скорректированные доходы второго квартала и повышения годового прогноза по доходу привели Constellation Brands (STZ) к росту на 3,2 процента. PVH Corporation (PVH) подорожали на 4,4 процента после согласия на продажу своего подразделения G.H. Bass and Company компании G-III Apparel Group (GIII) примерно за 50,0 миллионов американских долларов; компания также увеличила скорректированный прогноз по доходам на третий квартал.

Сводка последних новостей

BoJ придерживается прежнего курса денежно-кредитной политики
Банк Японии (BoJ) оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне – в диапазоне от 0,00 процента до 0,10 процента, что соответствует рыночным ожиданиям, а также сохранил месячные объёмы программы покупки активов. В отчёте о решении вопроса процентной ставки центробанк подтвердил свою экономическую оценку японской экономики, хотя предупредил о возможных понижательных рисках, вызванных европейским долговым кризисом и темпами восстановления американской экономики.

Д. Локхарт: Временное прекращение работы правительства США делает начало сворачивания QE в октябре маловероятным
Президент ФРС Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lokhart) заявил, что длительная приостановка работы американского правительства и отсутствие экономических данных делает менее вероятным начало сворачивания QE на октябрьском заседании ФРС.

Р. Фишер: Отказ от начала сворачивания QE приводит к экономической неопределённости
Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) прокомментировал, что неожиданное решение ФРС США оставить темпы покупки активов на том же уровне в прошлом месяце вызвало рост неопределённости в отношении будущего курса политики QE, который может нанести ущерб экономике.

Дж. Уилльямс: Отсутствие экстренности для сокращения экономических стимулов
Президент ФРС Сан-Франциско Джон Уилльямс (John Williams) высказал своё мнение о том, что он не видит крайней необходимости для сворачивания программы покупки облигаций ФРС США в скором времени ввиду высокого уровня безработицы и низкой инфляции.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 7 октября 2013 года

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валютных конкурентов. Учитывая слабую загруженность экономического календаря данными, интересы рынка сфокусируются на показателях по уверености инвесторов в Еврозоне от Sentix, которые должны свидетельствовать об улучшении в этом месяце. Кроме того, внимание трейдеров привлекут и сведения из Германии, что поможет определить степень восстановления в стране. Между тем, наибольшую важность для участников биржевой торговли представляет бюджетный вопрос в США. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3567 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8461 фунта.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента по отношению к американскому доллару. Сегодняшние данные за сентябрь сказали о повышении активности в строительном секторе Австралии .

Японская иена выросла на 0,3 процента относительно и доллара США, и евро.

Европа: Рынки откроются в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29-33 пункта и 17-19 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 25-26 пунктов.

Публикация данных по индексу уверенности инвесторов от Sentix в Еврозоне; индексу цен на импорт в Германии; объёму инвалютных резервов Швейцарии; а также обзору розничных продаж от BRC и балансу цен на жильё от RICS в Великобритании запланирована на сегодня.

Industrivarden AB (INDUA), Bastide le Confort Medical (BLC), Quadrise Fuels International (QFI) и Waterman Group (WTM) объявят о своих результатах сегодня.

SAP AG (SAP) опровергла сообщения немецкого новостного журнала «Wirtschaftswoche» о перемещении штаб-квартиры компании из Германии в США.

По информации Reuters, Airbus SAS, дочерняя компания European Aeronautic Defence and Space Company NV (EAD), скорее всего, сегодня объявит о своем первом заказе от Japan Airlines, который может составить около 25 самолётов модели A350.

Согласно Reuters, российский банк ВТБ (VTB) согласился продать обратно компании свою 10-процентную долю в Росбанке, российском отделении Societe Generale SA (GLE).

Представитель Royal Dutch Shell (RDSA) заявил об официальном введении в эксплуатацию иракского крупного нефтяного месторождения Majnoon на юге страны, на котором в ближайшие недели планируется увеличить производство и довести объём добычи до 175 тысяч баррелей в день.

По сообщениям СМИ, британский министр финансов Джордж Осборн (George Osborne) обратился к Евросоюзу с просьбой рарешить разделение Royal Bank of Scotland Group (RBS) на «хороший» и «плохой» банки, в случае если они всё-таки решат пойти на подобный шаг.

Citizens Financial Group Inc. – американское дочернее предприятие Royal Bank of Scotland Group (RBS) – рассматривает подажу своих подразделений в Чикаго, – информирует агентство Bloomberg.

По словам газеты «Sunday Times», в компанию Tesco (TSCO) поступают требования от некотрых из её крупных акционеров решить проблему или продать убыточный турецкий бизнес Kipa.

Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории на фоне продолжающейся обеспокоенности по ситуации с американским бюджетом и понижения прогноза роста для Китая и других развивающихся азиатских экономик Всемирным банком.

В Японии Sumitomo Mitsui Financial Group (8316) пошли вниз несмотря на повышение прогноза по доходу на первое полугодие текущего года. Yamaha Corporation (7951), напротив, прибавили ввиду повышения брокером целевой цены на акции. Japan Airlines (9201) подорожали по той причине, что компания близка к объявлению о заключении крупной сделки с Airbus SAS. Кроме того, фирма призвала японское правительство пересмотреть решение о выделении слотов в новом токийском аэропорту Haneda. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 1,1 процента, торгуясь на отметке 13874,9 пункта.
В Гонконге HSBC Holdings (HSBA) упали после того, как стало известно, что её подразделению Household International необходимо выплатить около 1,5 миллиарда долларов США в возмещение ущерба и процентов по приговору американского суда. King Fook Holdings (280) подешевели вследствие прогноза чистого убытка на первое полугодие. В Южной Корее Kia Motors (000270) и Hyundai Motor (005380) торгуются с понижением. Samsung SDI Company (006400), напротив, прибавили в цене ввиду подтверждения переговоров компании с Tesla Motors о поставках батарейных технологий для Tesla. Рынки в Китае сегодня закрыты по случаю праздника.

США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 10,9 пункта ниже.

Публикация изменения объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Wells Fargo (WFC), Healthcare Services Group (HCSG), Heartland Express (HTLD) и Orthofix International (OFIX) отчитаются о результатах свое деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в пятницу Outerwall (OUTR) поднялись на 8,8 процента после сообщений о том, что хедж-фонд JANA Partners LLC владеет долей в компании в 13,5 процентов. M.D.C. Holdings (MDC) и Ryland Group (RYL) пересмотрели потери регулярной сессии и подскочили на 3,9 процента и 3,2 процента соответственно. Tower Group International (TWGP), напротив, подешевели на 2,4 процента на фоне обращения к частным инвестиционным компаниям Blackstone Group (BX), KKR & Company (KKR) и Warburg Pincus с целью привлечь денежные средства для увеличения капиталла.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,7 процента на оптимизме инвесторов о том, что политики договорятся по поводу бюджета и избегут дефолта. DENTSPLY International (XRAY) и Exxon Mobil (XOM) прибавили 2,9 процента и 1,0 процент соответственно на повышениях брокера. Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) выросли на 2,3 процента ввиду повышения цен на медь. Delta Air Lines (DAL) пошли вверх на 2,7 процента после оптимистичного заявления главного исполнительного директора фирмы Ричарда Андерсона (Richard Anderson) относительно повышающегося спроса на путешествия. Juniper Networks (JNPR) подскочили на 3,6 процента по причине воодушевляющих комментариев брокера. HCP Inc. (HCP) и Phillips 66 (PSX), напротив, подешевели на 1,9 процента и 0,7 процента соответственно на понижениях брокера. Бумаги сектора недвижимости Lennar Corporation (LEN), D. R. Horton (DHI) и PulteGroup (PHM) подешевели на 2,9 процента, 2,8 процента и 1,8 процента соответственно.



Сводка последних новостей

Всемирный банк понизил прогноз роста для развивающихся стран Восточной Азии
Всемирный банк ожидает от китайской экономики роста в 7,5 процента и 7,2 процента в 2013 году и 2014 году соответственно по сравнению с предыдущим прогнозом в 8,3 процента и 7,6 процента за те же периоды, ссылаясь на замедление роста на материке и снижение цен на сырьевые товары. Международный кредитор также понизил прогнозы роста на 2013 год и 2014 год для развивающихся стран Восточной Азии до 7,1 процента и 7,2 процента, тогда как ранее говорилось о 7,8 процента и 7,6 процента соответственно.

Джек Лью: Конгресс «играет с огнём»
В свете затяжного тупика в отношениях между республиканцами и демократами в вопросе бюджета, министр финансов США Джек Лью (Jack Lew) отметил, что Конгресс «играет с огнём», и в случае, если он не увеличит потолок госдолга страны, последствия могут быть катострофическими.

Н. Кочерлакота: Экономика недостаточно сильна для сворачивания QE3
Президент Федерального резервного банка в Миннеаполисе Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) заявил, что рост экономики страны не был «достаточно сильным», чтобы начинать частичное сворачивание месячного объёма покупки облигаций (QE). Он также добавил, что рынок труда в США продолжает оставаться очень слабым и центробанку следует сделать «всё возможное», чтобы снизить уровень безработицы.

Золотовалютные резервы Японии увеличиваются
Объём официальных золотовалютных резервов в Японии выросли и по состоянию на 30 сентября 2013 года находились на уовне 1273,5 миллиарда долларов США; по данным от 31 августа 2013 года цифра равнялась 1254,2 миллиарда долларов .

Деловая активность в строительном секторе Австралии идёт вверх
Индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) поднялся в сентябре до максимума с мая 2010 года – 47,6; в предшествующем месяце его значение было равно 43,7.


Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Закрытие правительства США напугало сырьевой рынок в условиях растущего предложенияОле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Риск для экономики США, а, возможно, и всего мира, который представляют остановка работы американского правительства и разногласия вокруг лимита госдолга, заставил участников товарных рынков изрядно понервничать. Длительное и затянувшееся прекращение исполнения ключевых государственных функций несёт риск негативного влияния на перспективы экономического роста в США, что, в свою очередь, может распространиться и на другие основные экономики. Исходя из этого, не стал большим сюрпризом рост зависимых товаров, таких как энергия и промышленные металлы, отрицательно реагирующих на «закрытие».На фоне вероятного замедления экономического развития в тот момент, когда предложение во многих ключевых сегментах сырьевого комплекса начало восстанавливаться, цены повсеместно стали снижаться. Особенно сильное падение было зафиксировано в секторе металлов, главным образом промышленных металлов, но в том числе, что удивительно, и на рынке драгметаллов. Между тем в энергетическом секторе цены держались устойчиво (на оба сорта — WTI и Brent) по причине ужесточения предложения после сбоев в поставках, которые наблюдались на протяжении нескольких месяцев. То, что сейчас нужно рынку и что он не может получить, это экономическая статистика, которая помогла бы сформировать будущие ожидания. В отсутствие такой информации, в том числе важнейшего отчета о занятости за сентябрь, все внимание игроков приковано к тому, что происходит на Капитолийском холме в Вашингтоне

Посмотреть вложение 3444

Индекс Dow Jones UBS падает четвертую неделю подряд

Индекс Dow Jones UBS завершил в минусе четвертую неделю подряд, не сумев воспользоваться слабостью доллара в этот период. Как видно на приведенном выше графике, во всех секторах, за исключением выращиваемых товаров, наблюдались продажи. Если говорить о конкретных сырьевых товарах среди выращиваемых культур, то сахар, кофе и хлопок вышли в лидеры, в то время как кукуруза и соевые бобы показали худшие результаты на фоне быстро приближающегося сбора урожая, который может оказаться очень высоким.

Посмотреть вложение 3445

Материал предоставлен Saxo Bank​

http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 8 октября 2013 годаФорекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как участники рынка находятся в ожидании выхода в свет данных из Германии, в частности по производственным заказам, которые, согласно оценкам, должны свидетельствоать об оживлении в августе. Между тем, президент Федерального резервного банка в Далласе Ричард Фишер (Richard Fisher) отметил, что затянувшийся процесс поиска решения бюджетного вопроса в США может повлиять на проблему потолка госдолга. Кроме того, интерес для трейдеров представляют выступления некоторых из политических лидеров США, а также развитие ситуации с бюджетом страны. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3560 доллара, и остался почти на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8436 фунта.

Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно на фоне удручающих показателей торгового баланса и сальдо счёта текущих операций в Японии.​

Европа: Рынки откроются в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-27 пунктов и 17-20 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11-24 пункта.

Публикация индекса производственных заказов, балансу счёта текущих операций и индексу оптовых цен в Германии; торгового баланса Германии и Франции; индекса потребительских цен, реального объёма розничных продаж и уровню безработицы в Швейцарии; баланса бюджета Франции; индекса производительности в промышленности Испании и дефицита к ВВП Италии; и индекса цен в розничных магазинах Великобритании от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) запланирована на сегодня.

Vilmorin & Cie SA (RIN) и Ibex Global Solutions (IBEX) объявят о своих результатах сегодня.
Banco Santander SA (SAN) дал согласие на приобретение 51,0 процента акций в подразделении потребительского кредитования компании El Corte Ingles SA примерно за 140,0 миллионов евро.

Французское издание «Les Echos» сообщило, что Alcatel-Lucent (ALU), скорее всего, сегодня объявит о своих планах сократить рабочие места в целях сокращения расходов.

Совет Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) одобрил новый план реструктуризации, направленный на сокращение дополнительных 3360 рабочих мест и увеличение капитала примерно на 2,5 миллиарда евро для того, чтобы заручиться финансовой поддержкой со стороны Европейского Союза.

Vodafone Group (VOD) планирует выкупить доли миноритарных акционеров в своём подразделении Vodafone India, оцениваемых приблизительно на два миллиарда американских долларов, – пишет «Financial Times»

Согласно данным агентства Bloomberg, Vodafone Group (VOD) не заинтересована в участии в торгах по покупке TIM Participacoes, дочернего предприятия Telecom Italia в Бразилии.

По словам российской горнометаллургической компании Evraz (EVR), следующие два-три года для европейского стального рынка могут стать сложными, – информирует Bloomberg.​

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.

В Японии Oki Electric Industry (6703) пошли вверх на сообщении о непредвиденной чистой прибыли за первое полугодие текущего года. FamilyMart Company (8028) прибавили ввиду увеличения прибыли за второй квартал. Yahoo Japan (4689), напротив, отступили после того, как компания сообщила об отмене некоторых сборов с покупателей на своём вебсайте. Rakuten (4755) упали на фоне беспокойства о жёсткой конкуренции. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,2 процента, торгуясь на отметке 13873,7 пункта.

В Китае ZTE Corporation (000063) и China United Network Communications (600050) поднялись в цене в связи с сообщением китайского правительства о содействиии развитию отраслей, связанных с мобильными сетями четвёртого поколения. Qingdao Haier Company (600690) увеличились на согласии американской частной инвестиционной KKR & Company купить 10-процентную долю в компании. В Гонконге SJM Holdings (880) и Sands China (1928) торгуются с повышением на фоне сообщения брокера о значительном увеличении дневного дохода от игрового бизнеса в Макао в течение Золотой недели. В Южной Корее LG Electronics (066570) потеряли в цене несмотря на объявление о начале массового производства изогнутых дисплеев для смартфонов с целью увеличения конкурентоспособности.​

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.

Публикация торгового баланса, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от Исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индикатора экономического оптимизма от газеты «Investor's Business Daily» (IBD) и исследовательского института TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP), а также индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Yum! Brands (YUM), Alcoa (AA) и Wolverine World Wide (WWW) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в понедельник Tower Group International (TWGP) упали на 25,8 процента вслед за понижением её дефолтного рейтинга организацией Fitch Ratings ввиду планов компании увеличить резервы потерь на сумму около 365,0 миллионов долларов США и списании 215,0 миллионов долларов по причине обесценения гудвила во втором квартале текущего года. Seaspan Corporation (SSW) упали на 6,3 процента на объявлении о своих планах продать около 5,7 миллиона акций класса «А» и конвертируемых старших ценных бумаг на сумму 125,0 миллионов американских долларов. Jamba (JMBA) пошли вниз на 8,1 процента на понижении прогноза по годовому объёму сопоставимых продаж и прибыли ввиду неудовлетворительной ситуации на основных рынках и увеличившейся конкуренции. Talisman Energy (TLM), напротив, увеличились на 8,9 процента на фоне сообщения о владении шестипроцентной долей в компании активистом-инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn).

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 0,9 процента по причине отсуствия прогресса в разрешении вопроса американского бюджета и приближающегося наступления лимита госдолга в стране. QUALCOMM (QCOM) и International Business Machines (IBM) опустились на 1,2 процента и 1,1 процента соответственно на понижениях брокера. Boeing (BA) упали на 0,4 процента после того, как Japan Airlines сделал заказ на 31 самолёт своему конкуренту Airbus SAS. Time Warner Cable (TWC) потеряли 1,6 процента на согласии приобрести провайдера волоконно-оптических сетей DukeNet Communications LLC приблизительно за 600,0 миллионов долларов США. Mattel (MAT) уменьшились на 3,3 процента в связи с понижением целевой цены акции брокером. Apple (AAPL), напротив, прибавили 1,0 процент ввиду повышения брокером рейтинга на акции с «Hold» на «Buy». Alcoa (AA) подорожали на 0,1 процента в преддверии опубликования квартальных результатов, запланированной на сегодня. Intuitive Surgical (ISRG) пошли вверх на 4,6 процента на повышениях брокера.​

Сводка последних новостей

Р. Фишер: США «не могут себе позволить дефолт»

Президент Федеральной резервной системы Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) высказался, что хотя он и надеется, что американское правительство не допустит дефолта, текущая ситуация в Конгрессе может увелиличь вероятность этого.​

Сопоставимые продажи в Великобритании растут медленней

Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил, что на годовой основе сопоставимые продажи поднялись в сентябре меньше рыночных ожиданий – на 0,7 процента, тогда как в авсгуте рост составил 1,8 процента.​

Цены на жильё в Великобритании идут вверх

В сентябре с учётом сезонной корректировки британский баланс цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) увеличился до 54,0 пунктов – самого высокого уровня с середины 2002 года; в предыдущем месяце пересмотренный в сторону повышения показатель находился на отметке 41,0.​

Потребительское кредитование в США растёт больше ожиданий

Объём потребительского кредитования в Соединённых Штатах, превзойдя ожидания, прибавил в августе 13,6 миллиарда американских долларов по сравнению с пересмотренными 10,4 миллиарда долларами увеличения в предшествующем месяце.​

Японский торговый дефицит сужается

В августе общее сальдо внешней торговли товарами в Японии понизилось до 885,9 миллиарда японских иен; в июле дефицит равнялся 943,3 миллиарда японских иен.​

Профицит счёта текущих операций в Японии сокращается

Японский профицит счёта текущих операций упал до 161,5 миллиарда японских иен в августе, првысив оценки рынка, тогда как в июле профицит составил 577,3 миллиарда японских иен.​

Китайская деловая активность в сфере услуг немного снизилась

Индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC в Китае опустился до 52,4 в сентябре по сравнению с 52,8 предшествующего месяца.​

Деловые настроения в Австралии улучшаются

Сентябрьский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) подскочил до максимального значения за 3,5 года – 12,0 пунктов; в августе пересмотренное значение было равно 4,0 пунктам.

Материал предоставлен Saxo Bank www.ru.saxobank.com​

 

[Saxo_Bank]

Платина и палладий утянули вниз весь сектор драгоценных металлов

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Рынок драгоценных металлов просел преимущественно из-за продаж платины и палладия. Волнения, вызванные возможным замедлением экономического развития, спровоцировали ликвидацию хедж-фондами длинных позиций, количество которых достигло высокого значения.

В начале недели на рынках золота и серебра наблюдалась повышенная волатильность: оба металла подверглись сильным продажам, но затем довольно быстро восстановились. В течение суток серебро и золото подешевели на 6% и 4,5%, прежде чем рост возобновился. Для многих распродажа стала неожиданностью, что также объясняет скорость падения цен на эти металлы. Причиной удивления послужил тот факт, что события в США могут привести к продлению, а не ограничению мер количественного смягчения, как ранее ожидалось, что придает новый стимул к росту золота.

Лондонская ассоциация участников рынка благородных металлов (London Bullion Metal Association) провела ежегодную конференцию прямо в день продаж, и, учитывая, что на конференции присутствовало 700 представителей, на рабочих местах практически никого не осталось, и длинные позиции были защищены только стопами на продажу. Когда объявили новость о закрытии правительства, и золото не отреагировало ростом, участников рынка охватило разочарование. Далее после прорыва первой линии поддержки на уровне 1320 долларов за тройскую унцию количество приказов на продажу стало расти, и вскоре был достигнут уровень1290, однако появившиеся затем ордера на покупку помогли остановить падение.

Резкое падение во вторник и последующий откат от уровня 1277 долларов за унцию, который был и остается важной зоной поддержки, помогли немного успокоить нервы. Анализируя перспективы, мы по-прежнему считаем, что рынок находится в нисходящем тренде с конца августа, однако текущий риск для мировой экономики, который представляют закрытие правительства и разногласия вокруг долгового лимита, должен оказать достаточную поддержку для того, чтобы цена в конечном итоге могла протестировать сопротивление в области линии тренда на уровне 1336, в то время как поддержка прочно обосновалась в районе 1277 долларов за тройскую унцию. На этом основании мы формируем конструктивный прогноз по золоту на предстоящую неделю до тех пор, пока оно торгуется выше 1295 долларов. Однако если в ближайшие дни будет найдено решение, то цена может упасть на фоне закрытия позиций по золоту в качестве актива-убежища. Такая неопределенность обещает нам еще одну неделю неспокойной торговли.

Посмотреть вложение 3447

Поддержка серебра и золота сохранится в краткосрочной перспективе в условиях не работающего правительства в США

За исключением распродажи, случившейся в прошлый вторник, серебро торговалось в районе 21,70 доллара за унцию на протяжении последних двух недель. Нисходящий тренд с конца августа образует сопротивление на уровне 22,25 доллара за унцию, в то время как поддержка находится ниже 20,85 доллара. Как и на рынке золота, тренд и потенциал указывают на сохранение низких цен на серебро, однако в краткосрочной перспективе ситуация в США должна способствовать росту, если не будет найдено решение.

Материал предоставлен Saxo Bank ​

http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Валютный рынок нажал на кнопку паузы

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчера рынки акций безуспешно попытались вырасти, однако единственное, что им удалось, это закрыть значительную долю разрыва вниз при открытии, прежде чем движение сошло на нет ближе к закрытию. Тем не менее, паре доллар/иена не удалось значительно изменить свое положение на фоне негативного настроя, поскольку на предыдущей сессии она всего лишь прощупала 200-дневную скользящую среднюю, прежде чем вырасти в самом начале европейской сессии. Это говорит о том, что никто в действительности не хочет относиться серьезно к торговле в этой паре, и любая попытка подтолкнуть пару вниз заканчивается небольшим ростом. Подобная динамика может сохраниться с нарастанием волатильности, поскольку рынок обдумывает, как далеко зайдут республиканцы, отстаивая свою точку зрения. Эта неделя может оказаться чрезвычайно скупой на политические события в США.
Что касается других событий, то отчет HSBC/Markit по индексу деловой активности PMI в секторе услуг оказался слегка разочаровывающим, тем не менее, это не вызвало значительной реакции в валютах Австралии и Новой Зеландии с учетом того, что пары AUD/USD и NZD/USD изо всех сил пытаются нас усыпить, торгуясь в последнее время в пределах узких диапазонов. Балансовый отчет RICS по ценам на жилье в Великобритании снова продемонстрировал улучшение. В этот раз его показатель вырос до максимального за более чем 10 лет значения, поскольку правительственные льготы на кредитование проникают на рынок жилья. С другой стороны, последний отчет сопоставимых продаж BRC был слабым.

График: EUR/JPY

В последние дни график пары евро/иена привлекал к себе внимание, поскольку последняя распродажа бросила вызов хорошо заметной линии тренда. Это случилось после того, как попытка пробить восходящий треугольник (до новых максимумов выше 134,00) была отклонена. Тем не менее, волатильность остается достаточно вялой, и обратите внимание на уровни дневного облака Ишимоку, которые необходимо пробить для развития настоящего интереса к снижению.
Посмотреть вложение 3448
Что нас ждет

Этот рынок выглядит совершенно мертвым — что может означать еще больше торговли в пределах диапазонов и, к примеру, небольшой дальнейший откат недавних движений, где пара евро/доллар, возможно, попытается протестировать ключевую поддержку 1,3500/1,3450, а другие основные кросс-курсы доллара поступят аналогичным образом, поскольку все мы ждем того, что что-то случится.

Материал предоставлен Saxo Bank​

http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 9 октября 2013 года

Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется выше относительно большинства своих главных валютных партнёров. Как сообщили из Белого дома, сегодня президент США Барак Обама (Barack Obama) номинирует Джанет Йеллен (Janet Yellen) на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Между тем, ситуация с бюджетным вопросом по-прежнему остаётся тупиковой, в то время как Спикер палаты представителей Джон Бонер (John Boehner) отверг предложение Обамы временно возобновить работу правительства. Подобное развитие событий, судя по всему, может сказаться на желании инвесторов рисковать в ближайшее время. Кроме того, интерес для рынка представляет протокол последнего заседания FOMC, поскольку может дать некоторую информацию относительно перспектив программы покупки облигаций ФРС. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6068 доллара и 1,3568 доллара соответственно.

Японская иена снизилась на 0,6 процента и 0,5 процента в сравнении с евро и долларом США. Протокол последнего совещания Банка Японии по денежно-кредитной политике указал на продолжение умеренного восстановления экономики страны.

Европа: Рынки откроются в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17-22 пункта и 4-6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 14-19 пунктов.

Публикация индекса промышленного производства Германии; базового индекса потребительских цен Греции; мирового торгового баланса Португалии; оценки ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), сальдо баланса видимой торговли и общего сальдо торгового баланса, объёма производства в промышленном и обрабатывающем секторах Великобритании запланирована на сегодня.
CropEnergies AG (CE2) и N Brown Group (BWNG) объявят о своих результатах сегодня.

Как сообщила служба Reuters, компания Nestle SA (NESN) планирует продать свой бизнес диетического питания Jenny Craig и тем самым избавиться от малоэффективного бизнеса.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Adempas, разработанный Bayer AG (BAYN) для лечения двух различных видов лёгочной гипертензии.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Telecom Italia SpA (TIT) с «Baa3» до «Ba1» на фоне возросшей обеспокоенности по поводу способности компании укрепить свой баланс после ухода главного исполнительного директора Франко Бернабе (Franco Bernabe).

В ходе инвестиционной презентации Teva Pharmaceutical industries Ltd. заявила о сложностях, связанных с производством дженериковой версии препарата Advair компании GlaxoSmithKline (GSK) для лечения заболевания лёгких.

Westpac Banking Corp. предложила около 2,1 миллиарда австралийских долларов за австралийские активы Lloyds Banking Group (LLOY), – информирует агаентство Bloomberg.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются в основной массе на отрицательной территории, продолжая потери на Уолл Стрит.

В Японии Honda Motor (7267) прибавили в цене ввиду двукратного увеличения продаж новых автомобилей в Китае за сентябрь. Panasonic (6752) пошли вверх. По сообщениям СМИ, компания планирует прекратить производство убыточных в течение последних двух лет плазменных панелей к концу марта 2014 года. SoftBank Corporation (9984), напротив, упали на понижении брокером рейтинга акций. Yahoo Japan (4689) продолжили торговаться под давлением по причине сообщения о сокращении сборов с поставщиков на торговлю и проведении аукционов на её вебсайте. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,7 процента, торгуясь на отметке 13991,6 пункта.

В Китае Hainan Airlines (900945) и Air China (601111) понизились несмотря на увеличение числа пассажиров, летающих в период Золотой недели, превысившее оценки китайского авиационного регулирующего органа. В Гонконге Geely Automobile Holdings (175) пошли вниз в связи с сообщениями о планах продать всю свою долю в компании подразделением Goldman Sachs Group. Man Wah Holdings (1999), наоборот, подорожали на значительном увеличении розничных продаж во время Золотой недели в Китае. Южнокорейские рынки сегодня не работают в связи с официальным выходным днём.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,0 пунктов выше.

Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на протокол заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

Costco Wholesale (COST), Fastenal Company (FAST), Family Dollar Stores (FDO) и RPM International (RPM) также сегодня отчитаются о результатах своей работы.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Apple (AAPL) подорожали на 0,6 процента на сообщении о возможном представлении её последней версии iPad на мероприятии, запланированном на 22 октября 2013 года. Квартальные результаты лучше ожиданий привели Mistras Group (MG) и Alcoa (AA) к повышению на 12,7 процента и 3,0 процента соответственно. Callidus Software (CALD) поднялись на 14,1 процента ввиду повышения прогноза по доходам на третий квартал. Yum! Brands (YUM), напротив, пошли вниз на 7,0 процентов вслед за пессимистичными результатами за третий квартал и понижением годового прогноза по доходу. Компания также предупредила о слабой вероятности увеличения сопоставимых продаж в Китае в четвёртом квартале. Lpath Inc. (LPTN) уменьшились на 9,8 процента на сообщении, что Pfizer (PFE) может отказаться от эксклюзивного сотрудничества и коммерсализации ведущего продукта первой iSONEP.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 1,2 процента в связи с нерешённостью вопроса с бюджетом и лимитом госдолга в США. Masco Corporation (MAS) упали на 5,3 процента на понижениях брокера. Red Hat (RHT) убавили в цене 4,7 процента по причине снижения целевой цены на акции брокером. Xerox Corporation (XRX) подешевели на 2,5 процента ввиду сообщения о проверке учётных данных её аутсорсингового подразделения Affiliated Computer Services Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку США. В авангарде оказались бумаги Monster Beverage (MNST), поднявшись на 3,8 процента на фоне оптимистичных комментариев брокера относительно сопоставимых продаж в сентябре. McKesson Corporation (MCK) также пошли вверх на 3,2 процента, чему способствовали сообщения о переговорах о покупке немецкой Celesio AG более чем за 5,1 миллиарда долларов США. J. C. Penney (JCP) подорожали на сентябрьском повышении сопоставимых продаж.



Сводка последних новостей

Б. Обама: «Прекратите создавать угрозу»
Президент США Барак Обама (Barack Obama) заявил о своём намерении продолжить переговоры о бюджете, только если республиканцы согласятся прекратить «угрожать» американской экономике. Он также призвал членов Конгресса вернулься к работе, ссылаясь на катастрофические последствия для страны.

Бонер отказывается от предложения Обамы
Спикер палаты представителей США Джон Бонер (John Boehner) настоял на незамедлительных переговорах с Бараком Обамой (Barack Obama), отклонив предложение последнего о возобновлении работы правительства на короткое время, заявляя, что это может означать «безоговорочную капитуляцию» республиканцев.

Номинация Джанет Йеллен на пост следующей главы ФРС
Как сообщает Белый дом, сегодня в течение дня кандидатура заместителя председателя ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) будет выдвинута американским президентом Бараком Обамой (Barack Obama) на пост следующего председателя.

Японская экономика восстанавливается умеренными темпами
Протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Банка Японии (BoJ) свидетельствовал о подтверждении политиками умеренного экономического восстановления. Центральный банк также отметил наличие в экономике высокого уровня понижательных рисков и заявил о продолжении мер количественного смягчения так долго, как это будет необходимо для достижения целевых 2,0 процентов инфляции и стабилизации этого уровня.

Х. Накасо предупреждает о последствиях нерешённости бюджетного вопроса в США
Заместитель управляющего Банка Японии Хироши Накасо (Hiroshi Nakaso) предупредил о «существенном неблагоприятном воздействии» на мировую экономику при отсутствии решения по бюджету США. Он также добавил, что японский экспорт, несмотря на некоторые улучшения, продолжает оставаться вялым ввиду слабых экономик развивающихся стран.

Розничные цены в Великобритании продолжают падать
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил о падении цен пятый месяц подряд в магазинах Великобритании на 0,2 процента на годовой основе в сентябре, в предыдущем месяце снижение составило 0,5 процента.

Потребительские настроения в Австралии ухудшаются
Индекс уверенности потребителей от Westpac/Melbourne в Австралии понизился до 108,3 в октябре; в сентябре показатель находился на отметке 110,6.

Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии сокращаются
В сентябре новозеландский месячный объём расходов по кредитным картам с учётом сезонной корректировки пошёл вниз на 0,4 процента, тогда как в предшествующем месяце был зафиксирован рост на 0,4 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Нефть сортов Brent и WTI торгуется в области положительных значенийОле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Оба сорта нефти — Brent и WTI — смогли удержаться в плюсе в течение недели, несмотря на волнения на рынке по поводу возможного замедления развития экономики в США, которое может распространиться на развивающиеся рынки, преимущественно обеспечивающие рост спроса. Запасы в США выросли, так как спрос на НПЗ, как и ожидалось, уменьшился в силу действия сезонных факторов. Новость о том, что южный участок трубопровода Keystone XL из Кушинга (штат Оклахома) в Недерланд (штат Техас), который строит компания TransCanada, начнет поставлять сырую нефть до конца этого года, способствовала уменьшению ценовой разницы между сортами WTI и Brent. Увеличение поставок нефти с добывающих районов Среднего Запада поможет сократить избыток предложения в регионе, из-за которого в последние годы нарушилась связь между ценами на нефть этих двух сортов.

Среди других новостей на нефтяном рынке стоит отметить интересную аналитическую статью в газете Wall Street Journal, в которой автор утверждает, что в 2013 году Соединенные Штаты могут обогнать Россию и стать крупнейшей в мире нефтегазодобывающей страной. Всего за несколько лет разница в добыче нефти между США и Россией сократилась на 3 млн баррелей: обе страны в настоящий момент добывают свыше 10 млн баррелей нефти и смежных источников топлива в сутки. Однако стремительный рост добычи в США обходится довольно дорого, из-за чего многие добывающие компании попадают в зависимость от кредиторов, которые требуют доказательств будущей защиты инвестиций для того, чтобы предоставлять необходимое финансирование. Таким образом, для того чтобы добыча продолжала расти, цены на нефть (на спотовые контракты и, что куда важнее, на отложенные) должны оставаться высокими, чтобы производство было экономически целесообразным. Цена контракта на нефть WTI с поставкой в июне 2015 года и далее уже составляет менее 90 долларов за баррель, и при сохранении высоких издержек при критическом объеме производства дальнейшее снижение цен на нефть может привести к сокращению добычи с помощью этих новых технологий.
Посмотреть вложение 3451

Потепление в отношениях между Ираном и США благоприятно скажется на предложении нефти
В отношениях между Ираном и США наметилось потепление после первого прямого контакта президентов этих двух стран с момента Исламской революции 1979 года. В конечном итоге, некоторые санкции, введенные в начале 2012 года, могут быть отменены, что облегчит экспорт нефти из Ирана. Однако на данном этапе еще слишком рано говорить о том, окажутся ли предпринимаемые попытки успешными. Иран по-прежнему сохраняет за собой основополагающее право заниматься обогащением урана, являющееся главным камнем преткновения. Если Ирану удастся увеличить экспортные поставки сырой нефти, то это приведет к краткосрочному перенасыщению нефтяного рынка благодаря нескольким миллионам баррелей, которые в настоящий момент находятся в хранилищах и контролируемых Ираном супертанкерах.

Ситуация в США поддерживает цены на нефть
В краткосрочной перспективе мировые цены на нефть будут оставаться завышенными, несмотря на риск для спроса, который представляют политические перипетии в США. В течение последних нескольких месяцев наблюдались перебои с поставками, в том числе по причине забастовок в Ливии и инфраструктурных проблем в Ираке. Сейчас поставки нефти возобновились, но должно пройти некоторое время, прежде чем запасы восстановятся. Такие обстоятельства способствуют сохранению ситуации бэквардейшн на рынках обоих сортов нефти (показано выше): когда цена на нефть с ближайшей поставкой выше цены отложенного контракта.

До тех пор пока запасы не достигнут удовлетворительного уровня, оба сорта нефти будут торговаться в диапазонах, при этом рост будет ограничен из-за сохраняющегося риска для мирового роста. Мы прогнозируем, что контракт на нефть WTI с поставкой в ближайшее время останется в диапазоне 101-105 долларов за баррель, а цена на нефть Brent будет колебаться в промежутке между 107 и 111 долларами за баррель.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com/

• 
  [*=left]

 

[Saxo_Bank]

Грядущее назначение Йеллен заслуживает всего 90 минут распродажи доллара
Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Белый дом, наконец, прояснил намерение Обамы выдвинуть на пост следующего председателя ФРС Джанет Йеллен. Согласно заявлению, официальное объявление состоится сегодня в 15:00 по нью-йоркскому времени (20:00 по лондонскому). Здесь вы можете прочитать репортаж New York Times о выдвижении кандидатуры Йеллен. Реакция на рынке была самой короткой из всех возможных реакций, поскольку после стремительной распродажи американский доллар отыграл движение. Любопытно, что пара доллар/иена при этом выросла — возможно, этому способствовал кратковременный рост фьючерсных контрактов на акции на фоне объявления о выдвижении кандидатуры Йеллен, сделанного на предыдущей сессии.

Что касается интереса к риску, вчерашняя нью-йоркская сессия стала настоящей катастрофой, учитывая формирование масштабной дневной свечи "марибозу" (открытие вблизи максимума и закрытие в области дневного минимума) и пробитие достаточно крупной линии тренда, которая тянется еще с конца прошлого года. Это большой предупредительный знак для интереса к риску, к которому следует относиться с осторожностью. Вчера, например, я заметил, что пара AUD/USD прорывалась выше локального сопротивления, однако, вспоминая об этом сегодня, я понимаю, что это было очевидным снесением стопов, поскольку вскоре пара резко развернулась вниз на фоне снижения интереса к риску. Поразительно, что австралийский доллар продолжает торговаться на таких сильных уровнях, учитывая текущие условия — на мой взгляд, риск снижения, вызванный дальнейшими спадами на рынке активов, огромен. Тот факт, что с утра американский доллар торгуется более уверенно, свидетельствует о том, что антирисковые настроения являются в целом позитивным фактором для доллара. Тем не менее, интересно, смогут ли они в конечном счете оказаться настолько же или еще более позитивным фактором для японской иены, если движение распространится (хотя, как я говорю ниже о паре евро/доллар, не совсем ясно, почему иена не проявила больше напора в текущих торговых условиях...)

График: USD/CHF
На предыдущей сессии пара доллар/франк снова укрепилась, несмотря на сильные антирисковые настроения. Неспособность франка укрепиться сильнее в текущих условиях представляет собой определенный интерес, а пара находится в интересной с технической точки зрения области, чему предшествовала неудачная попытка пробить уровень 0,9000, который является областью поддержки с 2011 года. Что касается перспектив роста, то обратите внимание на линию шеи перевернутой фигуры "голова и плечи", которая проходит в области 0,9080.

Посмотреть вложение 3452
Что нас ждет
На статистическом фронте США все тихо, а выход большинства отчетов по основным данным остается в подвешенном состоянии, пока не замечено обратное, однако протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) выйдет этим вечером, как обычно. Трейдеры тщательно изучат протокол заседания, чтобы спорить о том, какова причина того, что Федрезерв не торопится сокращать объем покупок активов, и это может показать, на что больше реагирует рынок - на развитие событий в Вашингтоне, касающихся закрытия правительства и верхней границы долга, или же его больше интересуют экономические данные, когда они снова станут доступны. Мы уверены в том, что в конце текущего месяца Федрезерв не объявит на заседании FOMC о сокращении, а до конца года остается всего еще одно заседание. Таким образом, по всей видимости, сокращение объема покупок активов Федрезервом если и произойдет, то на заседании, которое состоится за два дня до истечения срока Бернанке на посту председателя в конце января.

На мой взгляд, пара евро/доллар выглядит чрезвычайно уставшей и готовится протестировать поддержку 1,3450, как минимум, в ближайшие несколько сессий. Заседание ЕЦБ на прошлой неделе должно было бы оказать паре прочную поддержку, а неопределенность, окружающая верхнюю границу долга, также должна была бы еще сильнее поддержать пару. Тот факт, что этого не случилось, выглядит намеком на снижение, как и две тщетные попытки пробиться выше 1,3600. Но посмотрим, сможет ли пара развить импульс, если 1,3500 не устоит. Ускорить сегодняшнюю динамику может выход отчета по объему промышленного производства в Германии.

С утра обратите внимание на данные из Великобритании – слабый показатель объема производства в секторе обрабатывающей промышленности может способствовать дальнейшему сокращению длинных позиций в паре фунт/доллар, особенно после вчерашней тщетной попытки вырасти на откате.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com



 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 10 октября 2013 года

Доллар США торгуется с повышением
Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных конкурентов на фоне новостей о том, что лидеры Конгресса, вероятно, пойдут на краткосрочное увеличение потолка госдолга во избежание дефолта. Кроме того, вчера протокол последнего заседания FOMC показал, что решение Федрезерва США о «несокращении» было поддержано большинством, тогда как многие из американских представителей политики одобрили сворачивание программы в конце этого года. Между тем, в центре внимания рынков будут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также ежемесячный отчёт Европейского центробанка. Так, в 5 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,3 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3495 доллара и 1,5924 доллараа соответственно.

Австралийский доллар отступил на 0,4 процента в сравнении с американским долларом ввиду данных, показавших отставание числа новых рабочих мест в сентябре от прогнозов.

Японская иена снизилась на 0,4 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Европа: Рынки откроются в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-41 пункт и 20-25 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-16 пунктов.

Публикация индекса промышленного производства Франции, Италии и Греции; производственному индексу Франции; уровню безработицы в Греции и индексу потребительских цен Португалии планируется на сегодня. Информации по экономическим индикаторам из Великобритании не будет. Между тем, рынки ожидают решения Банка Англии по процентной ставке и ежемесячного отчёта Европейского центрального банка.

Suedzucker AG (SZU), Agrana Beteiligungs AG (AGR), WH Smith (SMWH) и Air Partner (AIP) объявят о своих результатах сегодня.

В интервью Reuters Ана Ботин (Ana Botin), главный исполнительный директор Santander UK – дочерней компании Banco Santander SA (SAN) – сообщила, что банк будет участвовать в британской программе «Help to Buy», направленной на помощь людям в приобретении собственного жилья.

Telecom Italia SpA (TIT) опровергла сообщения СМИ о том, что она рассматривает продажу своей 67-процентной доли в Tim Partecipacoes, бразильском операторе мобильной связи.
Kabel Deutschland Holding AG (KD8) снизила годовой прогноз по доходам и в то же время сообщила об увеличении дохода во втором квартале.

Подразделение Royal Dutch Shell (RDSA) в Нигерии заявило об остановке работы своего нефтепровода Trans Niger Pipeline ввиду утечки на B-Dere, Nonwa-Tai и Bodo West, находящихся в на землях Огони.

Barclays (BARC) назначила старшего инвестиционного банкира Джона Миллера (John Miller) главой американского банковского подразделения Royal Bank of Scotland Group (RBS) опроверг газетные сообщения о том, что он якобы намеревается продать портфель своего подразделения недвижимости West Register, состоящий из более чем 1300 жилых единиц.

Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии Toyota Motor (7203) прибавили после снижения цены на её подключаемые модели Prius Hybrid в попытке простимулировать продажи в США. Yahoo! Japan (4689) пошли вверх на повышении целевой цены акций брокером. Nissan Motor (7201) подорожали несмотря на отказ федерального судьи Нью-Йорка от плана заменить жёлтые такси автомобилями Nissan. Rakuten (4755) уменьшились на понижениях брокера. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,7 процента, торгуясь на отметке 14141,9 пункта.

В Китае акции компаний финансового сектора CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) торгуются с понижением. Shanghai Fosun Pharmaceutical (600196), напротив, взлетели после сообщения о приобретении 60-процентной доли в Chancheng Hospital приблизительно за 693,0 миллионов китайских юаней. В Гонконге SA SA International Holdings (178) упали в связи с неспособностью продаж компании оправдать ожидания в период Золотой недели в Китае. В Южной Корее цены на бумаги Hyundai Steel (004020) увеличились на фоне спекуляций о возможном слиянии с аффилированной Hyundai Hysco (010520).

США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,6 пункта выше.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индексов цен на импорт и экспорт запланирована на сегодня.

Micron Technology (MU), Safeway (SWY) и Bank of Ozarks (OZRK) отчитаются по результатам своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в среду Gilead Sciences (GILD) подорожали на 3,0 процента после сообщений о возможном внесрочном завершении последнего этапа клинических испытаний препарата по лечению лейкоза idelalisib ввиду чрезвычайно положительных промежуточных результатов. Acura Pharmaceuticals (ACUR) подпрыгнули на 29,0 процентов на сообщении об урегулировании судебных патентных споров с Par Pharmaceutical и Impax Laboratories (IPXL). Chevron Corporation (CVX), напротив, пошли вниз на 0,8 процента на фоне ожиданий последовательного снижения поступлений в третьем квартале. Citrix Systems (CTXS) опустились на 13,1 процента. ClickSoftware Technologies (CKSW) уменьшились на 9,8 процента на пессимистичном прогнозе на третий квартал текущего года. Мрачные результаты первого квартала привели Ruby Tuesday (RT) к падению на 13,6 процента.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента. Тем временем, президент США Барак Обама (Barack Obama) официально выдвинул кандидатуру Джанет Йеллен (Janet Yellen) на должность следующего председателя ФРС. Alcoa (AA) прибавили 2,0 процента вслед за положительными результатами третьего квартала. AT&T (T) пошли вверх на 1,9 процента в преддверии заключения соглашения о продаже акций бизнеса компании Crown Castle International (CCI) в сфере телекоммуникационных услуг. Hewlett-Packard (HPQ) подорожали на 8,9 процента по причине оптимистичных комментариев её главного исполнительного директора Мега Уитмана (Meg Whitman) по годовым доходам. Yum! Brands (YUM) опустились на 7,2 процента ввиду результатов за третий квартал ниже ожиданий и понижении прогноза по доходу на год. Компания также уведомила о малой вероятности роста сопоставимых продаж в четвёртом квартале в Китае. Неудовлетворительные результаты за третий квартал вызвали падение бумаг Fastenal (FAST) на 6,3 процента. Family Dollar Stores (FDO) потеряли 1,1 процента после опубликования доходов ниже ожиданий на четвёртый квартал наряду с негативными сопоставимыми продажами.

Сводка последних новостей

Сворачивание QE может начаться к концу этого года
Протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Федерального комитета по открытым рынкам указал на то, что отказ ФРС от сворачивания программы QE на сентябрьском заседании было поддержано большинством. Однако некоторые американские политики высказали одобрение о начале сокращения объёмов покупки облигаций к концу этого года, не дожидаясь середины 2014 года.М. Драги: Единый механизм банковского надзора заработает к 2015 году

М. Драги: Единый механизм банковского надзора заработает к 2015 году
Президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что первым делом на пути к интеграции европейской банковской системы центральному банку следует начать надзор за региональными банками, начиная со следующего года, чтобы выявить слабые банки. Он также добавил, что единый регулировочный механизм для устранения проблемных банков находится в разработке и может быть запущен уже в 2015 году при условии одобрения ЕС.

Италия урезала расходы на 1,1 миллиарда евро
Итальянское правительство, возглавляемое Энрико Летта (Enrico Letta), одобрило сокращение расходов в размере около 1,1 миллиарда евро, способствуя достижению потолка бюджетного дефицита в Еврозоне в объёме 3,0 процентов ВНП. Оно также планирует продать свою собственность банку Cassa Depositi e Prestiti SpA, что позволит выручить дополнительные 500,0 миллионов евро.

Японский сектор услуг совершил скачок
С учётом ежемесячной сезонной корректировки индекс активности в секторе услуг (Tankan) в Японии поднялся на 0,7 процента в августе, немного опередив ожидания, тогда как в июле наблюдалось падение на 0,4 процента.

Безработица в Австралии неожиданно падает
В сентябре австралийский уровень безработицы, учитывая корректировку на сезонность, неожиданно пошёл вниз до 5,6 процента; в предыдущем месяце безработица составляла 5,8 процента.

Потребительские инфляционные ожидания в Австралии повышаются
Ежегодный индекс инфляционных ожиданий потребителей в Австралии вырос до 2,0 процентов за октябрь с 1,5 процента предшествующего месяца.

Новозеландская производственная активность сокращается
Скорректированный на сезонность индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Новой Зеландии от центрального банка страны опустился до 54,3 в сентябре по сравнению с пересмотренными 57,1 процентами предыдущего месяца.

Банк Кореи сохранил ключевую процентную ставку
Банк Кореи четвёртый месяц подряд оставил основную процентную ставку на прежнем уровне – 2,50 процента, что совпало с ожиданиями рынка.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Рост доллара набирает обороты, но впереди его ждет ключевое сопротивление

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчера в ходе нью-йоркской сессии антирисковая динамика утратила импульс, поскольку акции резко выросли перед закрытием, а позитивная атмосфера сохранилась и в начале азиатской сессии, где кросс-курсы иены укрепились, а индекс Nikkei завершил сессию ростом. Возможно, росту способствовали признаки того, что переговоры в Вашингтоне перешли в конструктивную плоскость.

Тем не менее, ходят слухи, что верхняя граница долга будет повышена всего на два месяца, а бюджет примут всего на шесть месяцев. Если подобное решение будет принято раньше, можно ждать нескончаемого обструкционизма со стороны Вашингтона, что навредит доверию.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам вышел в тот же день, когда Джанет Йеллен официально выдвинули в кандидаты на замену Бена Бернанке на посту председателя Федеральной резервной системы США первого февраля. Некоторые республиканцы выступают против Йеллен, однако никто не говорит о том, что оппозиция достаточно прочна, чтобы предотвратить ее назначение.

Кстати говоря, рынок практически не отреагировал на выход протокола заседания FOMC, поскольку исключительное внимание по-прежнему сосредоточено вокруг закрытого правительства. Протокол заседания больше не вызывает колебаний на рынке, поскольку теперь, после решения FOMC сентябре не начинать сокращение, они знают, что заявление о намерениях уже не то, что было прежде.
Посмотреть вложение 3480


Стратегия Федрезерва по использованию заявлений о намерениях была подорвана резким изменением, совершенным 18 сентября. Фото: Shutterstock.com
В сентябре индекс потребительского доверия в Японии резко восстановился. За этот месяц индекс Nikkei продемонстрировал впечатляющий рост, что вероятно, внесло свою лепту. Показатель в 45,4 оказался немногим ниже максимального значения доверия, установленного в мае (случайно ли, что это произошло в тот же месяц, когда индекс Nikkei достиг пика текущего года?)

Отчет о занятости в Австралии оказался не таким сильным, как того предполагал спад в уровне безработицы, поскольку рост зарплат был вялым, а доля участия в рабочей силе упала до свежего минимума с 2006 года. Я полагаю, что в ближайшие месяцы – возможно, в первом квартале 2014 года - уровень безработицы продолжит устанавливать свежие максимумы выше пика 5,9% в 2009 году, не считая чрезвычайно резкого снижения доли участия. В связи с этим, со стратегической точки зрения, а, возможно, и с тактической, австралийский доллар стоит продолжать продавать, если он подвергнется дальнейшей распродаже к закрытию текущей недели в паре AUD/USD.
Тем не менее, реакция рынка на вышедшие на предыдущей сессии данные оказалась относительно позитивной, если мы взглянем на ожидания по ставкам, поскольку в ходе предыдущей сессии ставки по двухлетним австралийский свопам выросли на несколько базовых пунктов. Таким образом, валюта может набрать обороты против новозеландского доллара, к примеру, поскольку в этом месяце спрэд ставок склонился больше в пользу австралийского доллара.

График: AUD/USD

Рост пары AUD/USD на этой неделе вчера сошел на нет, и я полагаю, что, в некоторой мере, рост пары на этой неделе был связан с закрытием длинных позиций в паре EUR/AUD. Тем не менее, если мы сосредоточимся на этой паре, то заметим, что распродажа дает медведям технический крюк в пользу продажи.

Посмотреть вложение 3479

[SUP]Источник: Saxo Bank[/SUP]
Что нас ждет

Действительно прочное сопротивление для доллара пролегает непосредственно выше 98,00 в паре доллар/иена и на 1,3480/50 (поддержка) в паре евро/доллар. Второе из упомянутых сопротивлений, с технической точки зрения, выглядит особенно убедительно, поэтому этот уровень следует учитывать при оценке того, сможет ли американский доллар развить еще более масштабный рост. С иеной все не так просто, учитывая возможность того, что антирисковые настроения могут привести к ее росту наравне с долларом.

Сегодня состоится заседание Банка Англии. Вчерашний выход чрезвычайно слабых показателей объема производства вытеснил с рынка слабые длинные позиции в фунте, однако до прочной поддержки 1,5750 путь неблизкий. Все указывает на то, что Банк Англии доволен качеством восстановления, а председатель Марк Карни отмечал, что он не является поклонником QE, поэтому я не жду от этого заседания какого-либо выраженного события и полагаю, что пара фунт/доллар будет уязвима перед дальнейшим снижением, а пара евро/фунт - перед ростом.
С утра не пропустите выход шведской статистики – пара EUR/SEK приближается к верхней границе недавнего диапазона и обладает значительным потенциалом для роста в случае прорыва, поскольку едва ли рынок готов к подобному развитию событий. Согласно сложившейся традиции, отчет по индексу потребительских цен в Норвегии также несет важное значение, особенно учитывая, что в последнее время пара EUR/NOK демонстрируют беспокойную торговлю в пределах диапазона 8,08-8,16.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 11 октября 2013 года

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров в то время, как внимание участников рынка будет направлено на данные по инфляции потребительских цен в Германии. Поскольку релиз ряда экономических данных из США был отсрочен ввиду неработы правительства США, интерес для инвесторов будут представлять показатели по индексу уверенности потребителей от Reuters/Michigan, а также прогресс в переговорах касательно повышения потолка госдолга. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3539 доллара, и остался близ вчерашнего уровня в сравнении с британским фунтом, составив 0,8471 фунта.

Японская иена снизилась на 0,6 процента и 0,3 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Австралийский доллар поднялся на 0,2 процента относительно американского доллара, тогда как канадский доллар против валюты США торгуется без изменений.

Европа: Рынки откроются в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 53-60 пунктов и 12-19 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 41-43 пункта.

Публикация индекса потребительских цен Германии, Италии и Испании; индексу оптовых цен Германии; балансу счёта текущих операций Франции; а также объёма строительства и индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board в Великобритании запланирована на сегодня.

EMS-Chemie Holding AG (EMSN) объявит о своих результатах сегодня. Информации по итогам бизнес-деятельности основных корпораций Великобритании не будет

В интервью бразильскому изданию «Estado de Sao Paulo» главный исполнительный директор бразильской дочерней компании Siemens AG (SIE) Пауло Старк (Paulo Stark) сказал, что компания готова обсудить компенсацию штату Сан-Паулу в том случае, если бразильские власти докажут участие компании в фиксации цен во время участия в торгах за городские железнодорожные системы.

Как сообщила Vivendi SA (VIV), она планирует реализовать большую часть своей доли в Activision Blizzard к 15 октября 2013 года после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил решение суда нижней инстанции об остановке сделки.

Genmab A/S (GEN) объявила о положительных результатах исследования II фазы моноклонального антитела Ofatumumab, предназначенного для лечения пациентов с рассеянным склерозом.

BP (BP/) добилась разрешения на проведение предварительных испытаний на выбросы токсичных веществ нефтеперерабытывающего завода в Техасе после того, как коллегия присяжных заседателей в Гальвестоне заявила, что компания не несёт ответственности за ущерб от газовых выбросов техасского НПЗ в 2010 году, вызвавших раковые заболевания, – информирует Bloomberg.

Wetpac Banking Corporation объявила о согласии купить австралийские активы Lloyds Banking Group (LLOY) за 1,5 миллиарда австралийских долларов.

Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики США подала петицию против Barclays (BARC) ввиду неуплаты штрафа организацией в размере 488,0 миллионов американских долларов и невозвращения незаконно полученной прибыли за счёт фальсифицирования цен на электроэнергию в Калифорнии.

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории на фоне знаков прогресса в переговорах по повышению лимита госдолга в США.

В Японии Nikon Corporation (7731) прибавили в цене на повышении брокером рейтинга по акциям. Бумаги экспортного сектора Panasonic (6752), Nintendo (7974) и Toyota Motor (7203) торгуются с увеличением на фоне ослабления японской иены. Fast Retailing (9983) упали после того, как компания опубликовала операционную прибыль за полный год меньше прогноза и прогноз по чистой прибыли на текущий год ниже ожиданий. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,5 процента, торгуясь на отметке 14410,8 пункта.

В Гонконге China Overseas Land & Investment (688) пошли вверх на значительном увеличении контрактных продаж за 9 месяцев года. TCL Multimedia Technology Holdings (1070), напротив, сократились в связи с прогнозом убытка на третий квартал. В Китае COSCO Shipping (600428) подорожали по причине резкого скачка прибыли в третьем квартале. Bank of Ningbo (002142) увеличились на получении одобрения от Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг на организацию компании по управлению капиталом. В Южной Корее Hyundai Heavy Industries (009540) зарегестрировали повышение на фоне заключения контракта приблизительно на 850,0 миллионов долларов США с Petronas на производство четырёх автоконтейнеров для транспортировки природного газа.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,6 пункта выше.

Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/University of Michigan планируется на сегодня.

Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM) и Webster Financial (WBS) сегодня отчитаются о результатах своей деятельности.

Во время продлённой торговой сессии в четверг понизившиеся сопоставимые продажи в сентябре привели Gap (GPS) к падению на 5,1 процента. Micron Technology (MU) пошли вниз на 1,7 процента после того, как её прибыль за четвёртый квартал оказалась ниже рыночного консенсуса. E2open (EOPN) опустились на 22,9 процента на увеличении убытка за второй квартал и пессимистичном финансовом прогнозе на третий квартал и полный год. Silicon Graphics International (SGI) шагнули вниз на 15,0 процентов после понижения прогноза по валовой выручке и прибыли на первый квартал. Компания также понизила прогноз по доходам на год. Safeway (SWY), напротив, выросли на 5,6 процента по причине превышения выручки в третьем квартале рыночного консенсуса и планах фирмы покинуть чикагский рынок к началу следующего года. Компания также опубликовала доходы за четвёртый квартал лучше ожиданий. AngioDynamics (ANGO) подпрыгнули на 6,6 процента на оптимистичных данных по валовой выручке за первый квартал и прогнозе по прибыли на второй квартал выше ожиданий рынка.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 поднялся на 2,2 процента на фоне оптимизма, что власти США близки к соглашению об увеличении потолка госдолга и устранению риска дефолта. NIKE (NKE) прибавили 3,6 процента на повышении брокером целевой цены акций. JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) подорожали на 3,5 процента и 2,7 процента соотвественно в преддверии сегодняшней публикации квартальных результатов. Gilead Sciences (GILD) подскочили на 6,5 процента на заявлении о досрочной остановке третьей фазы клинических испытаний препарата для лечения лейкемии idelalisib ввиду положительного эффекта. Netflix (NFLX) и Boeing (BA) выросли на 5,4 процента и 3,9 процента соответственно после того, как брокер инициировал покрытие акций с рейтингом «Buy». Time Warner Cable (TWC) пошли вверх на 6,1 процента на согласии компании совместно с Univision Communications продлить их соглашение об оптовом размещении мультиплатформ. Citrix Systems (CTXS), напротив, подешевели на 11,9 процента в связи с уменьшением прогноза по валовой выручке и прибыли.

Сводка последних новостей

Дж. Уилльямс: Экономические данные – определяющее для даты начала сворачивания QE
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс (John Williams) заявил, что первый шаг Федрезерва к началу сворачивания своей QE не запланирован на определённую дату, а «будет ответом на экономические улучшения и прогресс по отношению к максимальной занятости и ценовой стабильности».

Й. Асмуссен ожидает решения от властей США
Член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен (Joerg Asmussen) сообщил о своём ожидании от американских властей нахождения прагматического решения по избежанию дефолта, предупредив, что если дефолт всё же случится, вся мировая экономика ощутит это на себе в «очень жёсткой» форме.

Японские оптовые цены повышаются
На ежемесячной основе индекс внутренних оптовых цен (CGPI) в Японии увеличился на 0,3 процента в сентябре по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 0,2 процентами роста в августе.

Японский денежный агрегат М3 растёт
На годовой основе денежный агрегат M3 в Японии прибавил в сентябре 3,1 процента, что превысило ожидания, тогда как в предшествующем месяцев рост составлял 3,0 процента.

Новозеландские цены на продукты питания не изменились
На ежемесячной основе индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии в сентябре остался на уровне августа, когда было зафиксировано снижение на 0,5 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Признаки политической оттепели в США вызвали сдержанную реакцию на валютном рынке

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Отчеты по американской статистике сегодня выйдут, как и было запланировано (выход еженедельного отчета по числу заявок на пособие по безработице подтвердился, и никто не сообщал об отмене отчета по индексу ISM в секторе услуг). Тем не менее, Бюро трудовой статистики объявило о том, что отчет по занятости в США не выйдет в пятницу, поскольку, скорее всего, американское правительство к этому времени еще не вернется к работе.

Вчера рынки продемонстрировали взрыв позитивных настроений в предвкушении сделки в Вашингтоне. Тем не менее, оказывается, что это соглашение может включать всего лишь временное повышение верхней границы долга до конца ноября, в то время как перерыв в работе правительства грозит американской экономике отсутствием оттепели в обозримом будущем.

Динамика на рынке акций была настолько исключительной, что остается только подозревать, что, в основном, дело было в ликвидации коротких позиций. Что касается валютного рынка, то реакция была классической - падение иены, рост товарных валют; более неоднозначная картина сложилась по американскому доллару, который, по всей видимости, никак не мог выбрать, какую из лошадей запрячь в текущих условиях.

Очевидным позитивным фактором для американского доллара станет чрезвычайно слабый интерес к риску, однако увеличение риска дефолта наряду с текущим риском для роста, вызванным жесткими мерами закрытия правительства, будут означать длительную отсрочку сокращения объемов покупок активов Федрезервом США, что является негативным фактором для американского доллара.

Двойной удар

Вчера скандинавские страны ощутили двойной удар плохих новостей, поскольку, несмотря на слабую в последнее время норвежскую крону, чрезвычайно низкий индекс цен потребителей в Норвегии столкнулся с дальнейшим снижением ожиданий роста ставок и оказал влияние на норвежскую крону.

Пока паре EUR/NOK удается избежать сопротивления в области 8,20, однако я полагаю, что вчерашняя невероятная волна интереса к риску по всему спектру рынка могла ограничить этот рост.

Что касается шведской кроны, то чрезвычайно слабые данные по объему производства и низкий индекс цен потребителей привел к сокращению ожиданий относительно все более склонного к ужесточению Риксбанка, с учетом того, что рынок уже включил в стоимость прогнозируемое повышение ставок примерно на 0,20% в будущем году. На мой взгляд, из этих двух валют шведская крона будет более уязвима к дальнейшей слабости, особенно, если пара EUR/SEK пробьет 8,80 и особенно в условиях антирисковых настроений против американского доллара.

Заседание Банка Англии не преподнесло никаких неожиданностей фунту, который не может определиться с тем, хочет ли он остаться ниже 1,6000. Пара евро/фунт демонстрировала очевидные признаки затухания роста, поскольку область 0,8500 может обеспечить паре прочное сопротивление.

Что нас ждет

На графике пары евро/доллар мы наблюдаем состояние неопределенности в краткосрочной перспективе, поскольку разворот от попытки пробиться выше 1,3570 сошел на нет в области ниже 1,3500, а ключевая поддержка 1,3480/1,3400 осталась нетронутой, в то время как целью, вероятно, является область 1,3570/1,3600. Тем не менее, в последние дни график невероятно беспорядочен.

Я склоняюсь к тому, что это формирование вершины, а еще больше мне нравится техническая ситуация в паре доллар/франк (формирование дна), однако сложно исключать вероятность еще одной регрессионной распродажи, которая прервет ранних пташек, пытающихся схватить червя роста.

График: USD/CHF

В последнее время пара демонстрирует интересный рост в области долгосрочной поддержки 0,9000 после ее непродолжительного пробития. В настоящий момент рынок ищет подтверждения в виде возвращения выше области 0,9150 для начала, хотя на самом деле потребует рост значительно выше 0,9250/0,9300, чтобы действительно начать разворачивать этот график. Внутридневная тактическая поддержка проходит вблизи 0,9080.
Посмотреть вложение 3486

Режим ожидания

Сегодня мы можем получить прорыв в Вашингтоне, но, на мой взгляд, лучшее, на что мы можем надеяться в ближайшее время, это сообщение о том, что две стороны перенесут на более раннюю дату временное (скорее всего, шестинедельное) повышение верхней границы долга, в то время как перерыв в работе правительства продолжится.

Республиканцы по-прежнему настроены достаточно агрессивно и пытаются помешать Министерству финансов в использовании нетрадиционных мер, чтобы нация избежала дефолта. Демократы хотят повысить верхнюю границу долга только после выборов 2014 года в ноябре, но им придется предложить республиканцам нечто стоящее, чтобы добиться своего.

Таким образом, фактическое объявление может оказать еще большую реакционную поддержку интересу к риску, но мне интересно, будет ли этот рост устойчивым. Текущие условия идут на пользу валютам типа австралийского и новозеландского долларов, которые могут продемонстрировать дальнейшую волну роста, но я полагаю, что это предоставляет интересные стратегические возможности для продажи этих валют.

Сегодня паре USD/CAD необходимо определить, был ли прорыв 1,0350 настоящим, поскольку сегодня выходит отчет по занятости в Канаде за сентябрь. Август продемонстрировал масштабный рост уровня занятости после немногим менее слабых данных по занятости за июль – этот ряд данных является, мягко говоря, спорным.

Мы увидим интересные данные из США в сегодняшнем предварительном отчете Мичиганского университета по уровню доверия за октябрь, который за лето резко упал от области ранее установленных максимумов и, вероятно, продолжил снижение.

Материал предоставлен Saxo Bank ​

http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 14 октября 2013 года

Форекс: Доллар США с понижением

Этим утром доллар США торгуется под давлением своих главных валютных конкурентов после того, как Белый дом сообщил, что переговоры между президентом США Бараком Обамой (Barack Obama) и спикером Палаты представителей Джоном Бонером (John Boehner) на минувших выходных не принесли никаких положительных результатов. Между тем, ввиду ненасыщенности экономического календаря данными, в центре внимания трейдеров будет обсуждение проблемы американского потолка госдолга. Кроме того, сегодняшние сведения по промышленному производству Еврозоны также будут представлять немаловажный интерес для участников рынка. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро прибавили 0,4 процента и 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,5983 доллара и 1,3563 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,1 процента по сравнению с долларом США и евро соответственно.

Европа: Рынки откроются в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 25-27 пунктов и 5-6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 17-20 пунктов.

Публикация объёма промышленного производства в Еврозоне и индексу цен производителей и на импорт в Швейцарии запланирована на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не будет.

Ahlers AG (AAH), InVision AG (IVX), Cerep (ALCER) и Nanoco Group (NANO) объявят о своих результатах сегодня.

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) объявила о существенном увеличении своих продаж в Китае за первые девять месяцев текущего года и отметила, что в этом году собирается продать рекордное количество автомобилей в Китае. Кроме того, компания заявила, что отзовёт около 25 тысяч автомобилей в Китае в 2014 году из-за неисправности тормозной системы.


Немецкий еженедельный журнал «Der Spiegel» сообщил, что UniCredit SpA (UCG) может рассмотреть вопрос о включении миноритарного пакета акций своей немецкой дочерней компании HVB для того, чтобы пройти проверку качества активов Европейским центральным банком, запланированную на следующий год.

По данным Reuters, Peugeot SA (UG) планирует прирост капитала в три миллиарда евро, где на китайского партнёра компании Dongfeng Motor и французское правительство приходится примерно по 1,5 миллиарда евро на приобретение доли в компании.

Barclays (BARC) попытается отклонить иск на 70,0 миллионов британских фунтов по делу о продаже комбинированных продуктов хеджирования на предстоящем трёхдневном слушании в аппеляционном суде Великобритании, – пишет «Telegraph».

По словам «Sunday Times», канадский банк Toronto-Dominion Bank обдумывает своё участие в торгах на покупку Citizens – американского розничного банковского бизнеса Royal Bank of Scotland (RBS) – приблизительно за восемь миллиардов британских фунтов.
J Sainsbury (SBRY) планирует открыть распределительный центр, с которого будут осуществляться поставки продовольственных товаров в результате онлайн-заказов, – информирует агентство Reuters.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Китае рынки торуются с повышением после публикации сентябрьского уровня инфляции потребительстких цен выше ожиданий. Тем не менее, рост был ограничен ввиду слабых данных по торговле в Китае за выходные, а также продолжающейся неразрешённой ситуации с бюджетом и госдолгом в США. CSR Corporation (601766) и China CNR Corporation (601299) подорожали на фоне заявления премьер-министра Тайланда о том, что Китай может помочь построить высокоскоростную железную дорогу. China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048), напротив, пошли вниз ввиду сообщений о возможном ускорении создания системы долгосрочного контроля за рынком недвижимости китайским правительством. В Южной Коре Korea Gas Corporation (036460) поднялись по причине увеличения продаж газа на внутреннем рынке в сентябре.
В Японии и Гонконге рынки закрыты сегодня по случаю праздника.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 12,0 пунктов ниже.

Публикация натболее важных экономических показателей на сегодня не планируется.

J B Hunt Transport Services (JBHT), Packaging Corporation of America (PKG), Brown & Brown (BRO), Penn National Gaming (PENN), Wintrust Financial (WTFC) и Heartland Express (HTLD) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в пятницу Star Scientific (STSI), Gastar Exploration (GST) и Ironwood Pharmaceuticals (IRWD) поднялись на 8,7 процента, 3,6 процента и 2,4 процента соответвенно. Halozyme Therapeutics (HALO) и Ruby Tuesday (RT) пересмотрели свои потери во время регулярной сессии и прибавили 4,0 процента и 3,1 процента соответственно. XOMA Corporation (XOMA) и Omeros Corporation (OMER) дополнительно потеряли 3,4 процента и 1,8 процента соответственно. Raptor Pharmaceutical (RPTP) и Cobalt International Energy (CIE) развернулись после повышение во время регулярной торговой сессии вниз, опустившись на 12,5 процента и 5,7 процента соответственно.

В пятницу во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента на фоне оптимизма о возможном скором повышении потолка госдолга и избежании дефолта. Google (GOOG) пошли вверх на 0,4 процента на сообщении об увеличении инвестирования в сектор солнечной энергетики и вложения 103,0 миллионов долларов США в проект вышеназваной сферы, осуществляемый Silver Ridge Power в Калифорнии. Johnson & Johnson (JNJ) подорожали на 1,9 процента после повышений рейтинга акции брокером с «Продавать» до «Нейтрального». Safeway (SWY) подскочили на 6,9 процента ввиду оптимистичного дохода за третий квартал и планов покинуть чикагский рынок к началу следующего года. Cognizant Technology Solutions (CTSH) поднялись на 5,5 процента в связи с повышением годового прогноза продаж её индийским конкурентом Infosys. JPMorgan Chase (JPM) завершили торги без изменений. За третий квартал компания отчиталась об убытке в результате понижения выручки и роста судебных издержек. Wells Fargo (WFC) завершили торги почти без изменений; компания показала доходы за третий квартал ниже ожиданий. Gap (GPS) упали на 7,2 процента по причине низких сопоставимых продаж в сентябре, не оправдав ожидания рынка. Пессимистичные данные по прибыли за четвёртый квартал привели Micron Technology (MU) к удешевлению на 8,6 процента.




Сводка последних новостей

Проблемы в США продолжаются
Белый дом отклонил недавний план возобновления работы правительства так же как и предложение краткосрочного согалшения от старшего сенатора республиканцев штата Мэн Сьюзен Коллинз (Susan Collins) по избежанию превышения лимита по госдолгу. Однако, Коллинз (Collins) совместно со старшим сенатором демократов Миннесоты Эми Клобучар (Amy Klobuchar) высказали уверенность в том, что правительство вернётся к работе до критического срока потолка госдолга в четверг.

Глава МВФ предупреждает об огромном ущербе в случае неувеличения потолка госдолга США
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) призвала законодателей США положить конец финансовому противостоянию по вопросу повышения лимита госдолга до четверга, предупреждая, что в противном случае это «может означать массовый спад в мире».

Отказ от сокращения QE «оправдан», – считает Розенгрин
Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен (Eric Rosengren) заявил, что решение Федрезерва США не начинать сворачивание QE было «оправдано» слабыми экономическими данными между июньской и сентябрьской встречами FOMC, «выше ожиданий прыжком» доходности облигаций, а также риском «возможных сбоев в фискальной политике». Кроме того, он предупредил, что экономические показатели США, скорее всего, окажутся под ударом в четвёртом квартале из-за временной приостановки правительства и вопроса лимита госдолга.

Й. Асмуссен: G20, кажется, потеряла свой прежний импульс
Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йорг Асмуссен (Joerg Asmussen) заявил, что Большая двадцатка (G20), как видится, утратила свой прежний ​​импульс и нуждается в реформировании для повышения эффективности своей работы.



Управляющий Банка Японии Курода чрезвычайно оптимистичен по поводу японской экономики
Выступая на конференции в Институте международных финансов в Вашингтоне, управляющий Банком Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) выразил твёрдую уверенность в японской экономике, сославшись на «довольно высокие» положительные изменения после принятия агрессивной монетарной политики в апреле 2013 года.

Китайский торговый профицит сужается
В сентябре профицит внешней торговли товарами Китая сократился с августовкого показателя в 28,6 миллиарда до 15,2 миллиарда долларов США, превысив ожидания,. Кроме того, в сентябре экспорт неожиданно уменьшился на 0,3 процента на годовой основе, тогда как импорт в тот же период увеличился больше ожиданий – на 7,4 процента.

Китайская инфляция потребительских цен растёт больше ожиданий
Годовой уровень инфляции цен на потребительские товары в Китае вырос в сентябре до семимесячного максимума 3,1 процента по сравнению с 2,6 процентами в августе.

Китайский индекс цен производителей продолжает снижаться
В сентябре индекс цен производителей в Китае упал на 1,3 процента вгодовом выражении; в предшествующем месяце снижение составило 1,6 процента.

Ипотечное кредитование в Австралии идёт вниз
С учётом сезонной корректировки общий объём ипотечного кредитования в Австралии уменьшился на 3,9 процента в августе, превзойдя оценки рынка; в предыдущем месяце рост был равен 2,1 процента.

Активность в секторе услуг Новой Зеландии повышается
Новозеландский индекс активности в сфере услуг поднялся в сентябре до 55,6; в прошлом месяце пересмотренное в сторону повышения значение составило 53,3.


Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Еженедельный обзор сырьевого рынка: Золото теряет поддержку на фоне ожидаемого окончания бюджетного кризиса в США

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank


Новость из Вашингтона о том, что временное соглашение поможет избежать технического дефолта не вызвала реакции на сырьевых рынках, которые отказались даже рассматривать вероятность провала. На этом основании можно сказать, что сырьевые трейдеры уже ожидали разрешения проблемы, и это привело к дополнительному давлению на драгоценные металлы. Медь спустилась к нижней границе своего текущего диапазона на фоне снижения долгосрочных прогнозов по ценам, в то время как энергетический сектор показал наилучшие результаты вторую неделю подряд под влиянием покупок природного газа и бензина.



На рынке сельскохозяйственных культур ситуация была неоднозначная: потенциал роста на рынках какао и сахара гарантирует еще одну неделю положительных значений, в то время как ключевые культуры, за исключением парижской пшеницы, находятся во власти продавцов в условиях высокого урожая, поступающего с полей от черноморского региона и Европы до равнин в США, который гарантирует достаточное предложение в предстоящем сезоне.

Посмотреть вложение 3498

В энергетическом секторе динамика также была разнонаправленная. В условиях температур ниже климатической нормы цены на природный газ выросли благодаря повышению спроса на электростанциях. На протяжении последних пяти лет цены в октябре всегда росли в связи с наступлением сезона, и этот год не является исключением. По мере приближения зимы спрос на газ будет увеличиваться, и запасы начнут снижаться, как это ежегодно происходит в период с декабря по февраль.

Как обычно, скорость уменьшения запасов поможет определить цену в этот период. В краткосрочной перспективе, учитывая пополнение запасов в ближайшие несколько недель, дальнейшее укрепление цен будет зависеть от изменчивости погоды и спроса в секторе промышленности. Мы прогнозируем, что по ноябрьскому контракту на газ сопротивление возникнет в области 200-дневной скользящей средней на уровне 3,87 доллара за терм.

Посмотреть вложение 3499

Еще одним лидером роста стал бензин, отправляемый из Нью-Йоркской бухты. Поддержку ценам оказало сокращение спроса на НПЗ в связи с сезонными профилактическими и ремонтными работами, а также снизившийся стимул к импорту из Европы на фоне падения рентабельности к нулевому уровню.


Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

 

[Saxo_Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 15 октября 2013 года

Форекс: Евро торгуется смешанно


Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных валютных партнёров. Учитывая приближение срока для повышения потолка госдолга, власти США обнадёжили своим заявлением о достижении соглашения поднять лимит госдолга и избежать потенциальную угрозу дефолта. Таким образом, дальнейшие переговоры сегодня будут в центре внимания участников рынка. Между тем, другой немаловажной информацией для трейдеров станут индексы настроения Еврозоны и Германии от интститута ZEW, а также данные по производственной активности в Нью-Йорке из США. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3567 доллара, и остался почти на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8481 фунта.

Австралийский доллар вырос на 0,5 процента по отношению к доллару США. Как показал протокол последнего заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике, лидеры государства продолжают занимать выжидательно-наблюдательную позицию.

Европа: Рынки откроются в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 37-39 пунктов и 19-20 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 31-33 пункта.

Публикация индекса экономического настроения по данным института ZEW в Еврозоне и Германии; обзора текущей ситуации от института ZEW в Германии; индекса цен на импорт в Германии; индекса потребительских цен во Франции и Великобритании; индекса отпускных и закупочных цен производителей; индекса розничных цен и индекса цен на жильё от ONS в Великобритании запланирована на сегодня.

Kuehne + Nagel International AG (KNIN), SKF AB (SKFB), Prodware (ALPRO), OL Groupe (OLG), Bellway (BWY), Matchtech Group (MTEC), Utilitywise (UTW) и Fusion IP (FIP) объявят о своих результатах сегодня.

Согласно Reuters, Telefonica SA (TEF) обдумывает продажу своей доли в чешском подразделении Telefonica Czech Republic AS в целях увеличения денежных средств.

Фридрих Эйчинер (Friedrich Eichiner), главный финансовый директор Bayerische Motoren Werke AG (BMW), заявил, что компании придётся расширить свои инвестиции для повышения мощности электромобиля, если спрос на новую модель i3 будет расти и дальше.

Как сообщила Danone SA (BN), она назначит новых руководителей в Dumex – её подразделении детского питания в Китае. Кроме того, компания приостановила программы санитарного просвещения для китайских матерей вследствие претензий по поводу взяточничества.

GSW Immobilien AG (GIB) объявила, что попытается убедить акционеров принять предложение фирмы Deutsche Wohnen AG (DWNI) о поглощении, оцениваемом на 1,7 миллиарда евро.

В своей отчётности для Австралийской фондовой биржи Rio Tinto (RIO) сообщила, что добыча железной руды в третьем квартале выросла на один процент в соответствии с рыночными оценками.

Компанию Rio Tinto (RIO) могут вынудить произвести накопление медных концентратов на монгольском месторождении Oyu Tolgoi, в то время как китайские покупатели пытаются разрешить проблему слишком длительного таможенного контроля, – информирует новостное агентство Reuters

По словам Bloomberg, WPP (WPP) купила китайское цифровое рекламное агентство IM2.0 в рамках программы расширения бизнеса в Китае. Сделка ещё должна получить одобрение регулирующих органов.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне оптимизма вокруг приближающегося возможного заключения соглашения по увеличению потолка госдолга в США.

В Японии Fuji Heavy Industries (7270) прибавили в цене на возможном значительном увеличении её операционной прибыли за первое полугодие текущего года. Mazda Motor (7261) и Fast Retailing (9983) пошли вверх ввиду повышения рейтинга на акции брокером. Oji Holdings (3861) подорожали вслед за планами о расширении бизнеса продаж электротоваров. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 0,1 процента, торгуясь на отметке 14419,3 пункта.

В Гонконге Agricultural Bank of China (1288), Bank of China (3988) и China Construction Bank (939) зарегистрировали повышения на выдаче новых кредитов в юанях в сентябре китайскими банками больше ожиданий. В Южной Корее Hankook Tire Company (161390) прибавили ввиду сообщения об инвестировании приблизительно 800,0 миллионов американских долларов в строительство первого завода в США по производству шин для легковых и легкогрузовых автомобилей. В Китае CSR Corporation (601766) и China CNR Corporation (601299) пересмотрели свои повышения во время регулярной торговой сессии и торгуются с понижением. Shanghai Xinhua Media (600825), напротив, увеличились после того, как сообщила, что её материнская компания Jiefang Daily Group сольётся с Wenhui-Xinmin United Press Group.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,9 пункта выше.

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO), Citigroup (C), Intel Corporation (INTC), Yahoo! (YHOO), Charles Schwab (SCHW), CSX Corporation (CSX) и Omnicom Group (OMC) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в понедельник QUALCOMM (QCOM) прибавили 0,2 процента после инициации брокером покрытия на акции с рейтингом «Покупать». Packaging Corporation of America (PKG) и Wintrust Financial (WTFC) пошли вверх на 1,4 процента и 0,2 процента соответственно ввиду результатов за третий квартал, превзошедших рыночный консенсус. Coldwater Creek (CWTR), напротив, упали на 28,6 процента на понижении финансового прогноза на третий квартал. Кроме того, компания сообщила, что её Cовет директоров определил оценку стратегических альтернатив в порядке увеличения акционерной стоимости. Пессимистичные результаты финансового прогноза на третий квартал и уменьшение прогноза по выручке и прибыли на полный год привели Teradata Corporation (TDC) к падению на 11,6 процента.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,4 процента на фоне надежд о достижении соглашения между политиками США по увеличению лимита госдолга до его крайнего срока – 17 октября 2013 года. Netflix (NFLX) подпрыгнули на 7,8 процента ввиду переговоров компании с несколькими американскими кабельными операторами по включению их потокового видео в телевизионные приставки. St. Jude Medical (STJ) подорожали на 1,6 процента на завершении сделки по приобретению Nanostim примерно за 123,5 миллиона доллавров США. KLA-Tencor (KLAC) и Lam Research (LRCX) пошли вверх на 1,9 процента и 0,9 процента соответственно после инициации брокером покрытия на акции с рейтингом «Выше рынка». Expedia (EXPE) и Merck & Company (MRK), напротив, подешевели на 6,2 процента и 1,1 процента соответственно в связи с понижениями брокера. Whirlpool Corporation (WHR) опустились на 6,5 процента вслед за пессимистичными комментариями брокера ввиду уменьшающегося спроса на оборудование в США в сентябре.

Сводка последних новостей

Лидеры Сената близки к соглашению по госдолгу и бюджету
Лидеры Демократической и Республиканской партий Сената заявили, что они достигли значительного прогресса на пути к решению вопросов о прекращении временного приостановления работы правительства и повышению потолка госдолга США. Согласно сообщениям СМИ, рассматриваемое предложение предусматривает продление лимита госдолга до 7 февраля 2014 года, финансирования правительства – до 15 Января 2014 года и проведение формальных дискуссий по долгосрочным вопросам налогообложения и плану расходов – не позднее 13 декабря 2014 года.

Дальнейшее изменение ставки в Австралии не исключено
Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике подтвердил мнение политиков о том, что в последнее время австралийская экономика в целом продолжает вести себя ниже тренда. Также они добавили, что центробанк оставляет возможность дополнительного снижения процентных ставок, хотя это не произойдёт в ближайшее время ввиду измерения ими влияния «существенных» стимулов на экономику.

Продажи новых транспортных средств в Австралии падают
С учётом корректировки на сезонность объём продаж новых транспортных средств в Австралии сократился на 0,1 процента в сентябре по сравнению с 0,8 процентами роста, зафиксированными в предыдущем месяце.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com