Аналитика от Saxo Bank

Saxo_Bank · 15 Окт 2013

Предложение нефти в 2014 году вырастет, но страх сбоев сохраняетсяОле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Уменьшение спроса со стороны НПЗ вызвало снижение цены на сырую нефть сорта WTI на фоне того, как еженедельный прирост запасов достиг максимального за год значения. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете прогнозирует, что в следующем году объем добычи в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки, то есть максимально с 1970-х годов. Это позволит членам ОПЕК уменьшить свой объем добычи по сравнению с рекордными уровнями, демонстрируемыми в последнее время.

Однако в краткосрочной перспективе МЭА дает такой прогноз: в сентябре добыча ОПЕК впервые за два года опустится ниже уровня в 30 миллионов баррелей в связи с непрекращающимися перебоями с поставками из Ирака, Ливии и Нигерии. Оценивая ситуацию в предстоящем 2014 году, МЭА прогнозирует, что риск падения цены на нефть Brent ниже 100 долларов за баррель увеличился, но многое будет зависеть от того, как будет развиваться политическая ситуация в Северной Африке и других регионах.

Такие перебои с поставками, а также опасения, связанные с геополитическими событиями, такими как, например, кратковременное задержание премьер-министра Ливии Али Зейдана, продолжают способствовать сохранению премии за риск в цене на нефть. Поэтому, несмотря на прогноз роста предложения, с помощью которого легко можно будет удовлетворить новый спрос, цена на нефть Brent, которая больше всех выигрывает от премии за риск, как приклеенная держится в районе 110 долларов за баррель. В результате роста запасов в США и перебоев с поставками в других регионах наценка на нефть Brent по сравнению с нефтью WTI достигла почти 10 долларов за баррель, то есть максимальной величины с июня.

Посмотреть вложение 3503

Материал предоставлен Saxo Bank

http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 16 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 16 октября 2013 года

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром евро торуется с опереженим своих главных конкурентов. Развитие событий в США продолжилось возобновлением переговоров в попытке разрешить проблему с бюджетом и избежать дефолта. Между тем, внимание участников рынка будет сосредоточено на развитии переговоров в США накануне истечения срока потолка госдолга. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «negative watch» в силу затянувшейся ситуации с бюджетным и долговым вопросами. Интерес для трейдеров также представляет сегодняшний релиз данных по инфляции потребительских цен Еврозоны. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,3 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,5970 доллара и 1,3513 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные Мельбурнского института и банка Westpac, австралийский индекс ведущих экономических индикаторов несколько понизился в августе.

Японская иена подешевела на 0,4 процента и 0,3 процента по отношению к евро и американскому доллару соответственно.

Европа: Торги в основном в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и британского FTSE100 ожидается на 33-51 пункт и 2-6 пунктов выше соответственно. Индекс Французской фондовой биржи откроется в диапазоне -1 и 13 пунктов.

Публикация индекса потребительских цен и числу регистраций новых автомобилей в 27 странах ЕС из Еврозоны; торгового баланса Еврозоны и Италии; индекса экономических ожиданий по данным института ZEW и баланса счёта текущих операций Швейцарии; а также уровня безработицы от ILO, изменения числа безработных и получающих пособие по безработице и размера средней заработной платы с учётом премии в Великобритании запланирована на сегодня.

ASML Holding NV (ASML), Core Laboratories NV (CLB), Castellum AB (CAST), Avanza Bank Holding AB (AZA), Smiths News (NWS), Imperial Innovations Group (IVO), JZ Capital Partners (JZCP), Vertu Motors (VTU), E-Therapeutics (ETX) и Renewable Energy Generation (WIND) объявят о своих результатах сегодня

Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) сообщила о более низком, чем ожидалось, доходе в третьем квартале ввиду вялых продаж в сфере индустрии моды и кожгалантереи.

Ubisoft SA (UBI) значительно понизила оценку годовых продаж и спрогнозировала операционные убытки, ссылаясь на задержку представления двух принципиально новых игр.

Арбитражный суд постановил аннулировать пересмотренную лицензию, выпущенную для Shell E&P Ireland Limited, подразделения Royal Dutch Shell (RDSA), на проведение операций на газовом терминале Bellinaboy в Каунти Мейо (Ирландия) вследствие неточностей в документах по оценке влияния на окружающую среду (EIA).
В целях расширения бизнеса зарубежом Balfour Beatty (BBY) ставит задачу на проекты строительства жилья для студентов, особенно в США, где большая часть учащихся проживает в кампусах.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл Стрит.

В Японии SoftBank Corporation (9984) поднялись ввиду переговоров о приобретении доли у американского дистрибьютора беспроводных устройств Brightstar Corporation. GungHo Online Entertainment (3765) прибавили после того, как она совместно с SoftBank согласилась купить 51-процентную долю в финской компании по созданию игр для мобильных телефонов Supercell приблизительно за 150,0 миллиардов японских иен. Japan Tobacco (2914), напротив, упали на сообщении о возможном увеличении цен на сигаретную продукцию после повышения налога на продажи в Японии. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,2 процента, торгуясь на отметке 14466,2 пункта.

В Китае Shanghai International Port Group (600018) и Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development (900912) торгуются с понижением. В Гонконге Chongqing Iron & Steel (1053) подешевели на прогнозе увеличения убытка за полный год. PCCW Limited (8) и I-CABLE Communications (1097) подорожали благодаря получению первоначального одобрения на лицензию телевещания в Гонконге. В Южной Корее Hyundai Steel (004020) пошли вверх на фоне сообщений о продаже акций примерно на 33,2 миллиарда южнокорейских вон для обеспечения бонусными акциями своих работников.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 8,3 пункта выше.

Публикация чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) запланирована на сегодня. Кроме того, в этот день участники рынков ожидают выхода Бежевой книги ФРС.

International Business Machines (IBM), Bank of America (BAC), PepsiCo (PEP), American Express (AXP), eBay (EBAY), US Bancorp (USB), Abbott Laboratories (ABT), BlackRock (BLK), PNC Financial Services Group (PNC) и Kinder Morgan (KMI) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Intel (INTC) опустились на 1,7 процента после опубликования осторожного прогноза по доходам на четвёртый квартал и задержки производства своих новых процессоров Broadwell, хотя за третий квартал компания отчиталась с результатами, превзошедшими рыночный консенсус. Nasdaq OMX Group (NDAQ) подешевели на 1,0 процент после того, как отчётность показала, что Twitter попала в список NYSE Euronext (NYX) Нью-Йоркской фондовой биржи. Wet Seal (WTSL) упали на 8,9 процента на сокращении сопоставимых продаж в третьем квартале наряду с прогнозом по чистой прибыли. Yahoo! (YHOO), напротив, прибавили 1,7 процента ввиду относительно более высокой, чем ожидалось, скорректированной прибыли в третьем квартале. Оптимистичные результаты третьего квартала и увеличение прогноза по годовой прибыли привели CSX Corporation (CSX) к повышению на 1,5 процента.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс опустился на 0,7 процента на фоне продолжающегося неоплачиваемого отпуска правительства США, что наложило свой отпечаток на настроения инвесторов. Мрачные результаты третьего квартала привели Citigroup (C) к уменьшению на 1,5 процента. Coca-Cola (KO) упали на 0,7 процента вслед за слабой выручкой в третьем квартале. Teradata Corporation (TDC) и FLIR Systems (FLIR) подешевели на 18,4 процента и 13,8 процента соответственно в связи с пессимистичным финансовым прогнозом на третий квартал и понижением прогнозов по годовым доходам и прибыли. J. C. Penney (JCP) потеряли 8,9 процента несмотря на опровержение информации СМИ о найме адвоката по банкротству. Microsoft (MSFT), напротив, пошли вверх на 0,1 процента на повышениях брокера. FedEx Corporation (FDX) поднялись на 4,1 процента в связи с тем, что Совет директоров компании утвердил программу обратной покупки акций в объёме около 32,0 миллионов акций. Charles Schwab (SCHW) и Johnson & Johnson (JNJ) прибавили 4,6 процента и 0,1 процента соответственно по причине результатов за третий квартал выше ожиданий. Последняя также повысила свой годовой прогноз по доходам.

Сводка последних новостей

Сенат продолжил переговоры по вопросу бюджета; Белый дом отложил голосование
После вчерашней отмены Белым домом голосования по увеличению лимита госдолга США лидеры Сената возобновили переговоры, сообщив, что они близки к соглашению.

Fitch понизило рейтинг США
Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «negative watch», ссылаясь на затянувшиеся переговоры в Конгрессе по поводу повышения потолка государственного долга.

Р. Фишер не видит причин для сокращения QE в этом месяце
Президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер (Richard Fisher) отметил, что он не ожидает объявления о начале сворачивания ежемесячной программы покупки облигаций на заседании Комитета по денежной политике ФРС в этом месяце по причине «безрассудного» поведения властей во время финансового тупика в США.

Ведущий экономический индекс в Австралии падает
Индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac-Melbourne Institute в августе опустился до 294,5 по сравнению с 294,8 июля.

Инфляция потребительских цен в Новой Зеландии растёт
В третьем квартале 2013 года годовой уровень инфляции потребительских цен в Новой Зеландии вырос до 1,4 процента, превысив ожидания, тогда как в предшествующем квартале показатель составлял 0,7 процента.

Безработица в Южной Корее уменьшается
С учётом корректировки на сезонность уровень безработицы в Южной Корее упал в сентябре к девятимесячному минимуму в 3,0 процента; в августе его значение было равно 3,1 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 16 Окт 2013

Золото теряет поддержку на фоне уменьшения политических рисков в США

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

 На прошедшей неделе драгоценные металлы вновь пользовались спросом у инвесторов-продавцов в связи с ослаблением таких действующих факторов, как политическая борьба за бюджет и приближающийся лимит госдолга в США. Несколько попыток инициировать рост на фоне разногласий в Вашингтоне быстро исчерпали себя, и в свете возможного временного решения поддержка стремительно исчезает, создавая риск еще более глубокой коррекции. Помимо текущего политического конфликта, игроки также сосредоточат свое внимание на ФРС и сроках, когда она может начать сворачивать свою программу выкупа активов. В этом случае ставки доходности по облигациям снова могут начать расти, что также не пойдет на пользу драгоценным металлам и, в частности, золоту.

Темпы физического спроса в Азии замедлились, в то время как сокращение вложений в индексные биржевые продукты продолжается, хотя и относительно медленно. Рынок опционов также четко показывает, что направление, которого сейчас больше всего опасаются игроки, это снижение. Стоимость страховки от падения на прошедшей неделе возросла и намного превышает стоимость аналогичной «бычьей» стратегии.

 Золото совершило прорыв и вышло за пределы узкого диапазона 1278-1323 доллара за унцию, что может открыть дорогу к уровню 1233 доллара.

Посмотреть вложение 3505

Материал предоставлен Saxo Bank

http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 16 Окт 2013

Соглашение в Вашингтоне представляется неизбежным, но вырастет ли от этого доллар?

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

 В определенной степени рынок по-прежнему расходится во мнениях о том, насколько нам следует беспокоиться о рисках, связанных с закрытием американского правительства и ситуацией с верхней границей долга. Вчера рынок акций подвергся распродаже, однако это случилось после стремительного роста в предыдущие дни. Американский доллар держится выше, а валюты-убежища — немного ниже, австралийский и новозеландский доллары растут, а это значит, что на данный момент рынок ни на шаг не приблизился к состоянию паники. Тем не менее, вчера одномесячные казначейские облигации закрылись на максимальном с 2008 года уровне, поскольку огромное количество трейдеров по государственным облигациям опасаются того, что дефолт приведет к искажению в самом краткосрочном сегменте кривой, которая резко развернулась (вчера доходность по трехмесячным американским облигациям держалась в области 0,12% в отличие от 0,3% по одномесячным облигациям).

Теперь прогноз омрачен тем, что я ожидал с самого начала: какое бы соглашение ни было заключено, оно будет временным и таким образом расширит спектр очередных политических столкновений в будущем. Последние версии плана, который Сенат пытается сделать на скорую руку, помимо прочих деталей, включают повышение верхней границы долга до середины февраля следующего года и финансирование правительства до середины января. Возможно, мы наблюдаем рост пар типа AUD/USD и NZD/USD на фоне этого, так как рынок ожидает, что это поддержит рост активов, поскольку соглашение не нанесет большого вреда мировому росту. В то же время, это оставит программу сокращения объема покупок активов Федрезервом в режиме ожидания, поскольку Центробанк готовится к тому, что через несколько месяцев правительство снова окажется на пороге роспуска. Но если в ближайшие недели мировой рост снова окажется под угрозой, будьте осторожны в кросс-курсах австралийского и новозеландского долларов.

 Разумеется, чтобы оправдать текущие уровни на валютном рынке потребуется убедительный признак того, что соглашение Сената продвигается сегодня, и нам необходимо будет, чтобы это соглашение подписали в Сенате, а затем передали и приняли его в Палате представителей и подписали еще до выходных, чтобы избежать панического развития событий. (При условии, что примерно десять республиканцев вышли из Движения чаепития, чтобы соглашение смогло пройти)

  График: EUR/USD
 Все внимание направлено на очевидную поддержку ниже 1,3500, поскольку вчера пара в свободном падении снова протестировала эту область. Первичный прорыв может изначально не закрепиться, если мы не получим достоверные новости из Вашингтона к моменту прорыва, но если ощутимый прорыв состоится на закрытии недели, это станет убедительным техническим крюком, привлекательным для медведей.

Посмотреть вложение 3506

Что нас ждет
 На данный момент мало что происходит в других парах, однако любопытно отметить слабость евро в текущих условиях, поскольку единая валюта едва ли торгуется наравне с «группой надежных валют». Рынку может показаться, что он держит слишком много длинных позиций в евро, учитывая риски, связанные с тем, что председатель Европейского центрального банка, Марио Драги, продвигает планы, направленные на предотвращение политики чрезмерного ужесточения из-за сокращения бухгалтерского баланса банка. Интересным выбором для торговли может стать продажа пары евро/фунт, особенно для тех, кто хочет избежать кросс-курсов доллара, в частности, учитывая тщетную попытку пробить 0,8500.

  График: EURGBP
  Пара евро/фунт откатилась от ключевого уровня сопротивления и на пути вниз пробила недавние максимумы выше 0,8477, а массивная распродажа должна подтвердить, что пока максимальные значения установлены. Дальнейшие признаки того, что ЕЦБ попытается взять курс на ослабление, могут в конечном итоге привести к тестированию минимумов начала октября, если британская статистика не окажется слишком разочаровывающей.

Посмотреть вложение 3507

Пара доллар/иена, по всей видимости, хочет развить восходящее движение, однако ей снова придется проделать весь путь выше 100,00, чтобы более общая картина стала интересной, после того как пара торговалась во все более узких диапазонах с начала мая.

 Пара AUD/USD достигает пика выше максимумов, с момента достижения дна в ходе лета — в начале июня она установила минимум на 0,9580, который может обеспечить сопротивление. В противном случае, внимание вскоре может переключиться на падающую 200-дневную скользящую среднюю, которая в настоящий момент проходит ниже 0,9775.  Обратите внимание, что «Бежевая книга» Федрезерва выходит сегодня и может спровоцировать определенную реакцию, если обнаружит убедительные признаки того, что перерыв в работе правительства и споры о верхней границе долга оказывают влияние на деловые и инвестиционные планы частного сектора.  

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 17 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 17 октября 2013 года

Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется ниже относительно большинства своих главных валютных партнёров на фоне увеличения аппетита к риску в связи с обоюдным решением американских властей возвратить госучреждения в нормальный режим работы и на время предотвратить угрозу дефолта. Сегодня из США ожидается релиз некоторых макроэкономических данных, особое внимание привлечёт информация о числе первичных заявок на получение пособия по безработице, а также выступления ряда политических лидеров Штатов. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро прибавили 0,3 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,5975 доллара и 1,3544 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Между тем, данные из Австралии свидетельствовали о повышении уверенности в деловых кругах страны в третьем квартале 2013 года.

Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению и к американской валюте, и евро.

Европа: Рынки откроются в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9 пунктов и 8-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 9-10 пунктов.

Публикация баланса счёта текущих операций и объёма строительства Еврозоны; а также индекса розничных цен Великобритании запланирована на сегодня

TeliaSonera AB (TLSN), Investor AB (INVEB), Actelion Limited (ATLN), British Sky Broadcasting Group (BSY) и Booker Group (BOK) объявят о своих результатах сегодня.

Как сообщило агентство Reuters, Cie Financiere Richemont SA (CFR), неофициально находится в поиске потенциального покупателя для своего бренда Chloe в индустрии моды. Вместе с тем, компания получила пока что не имеющее юридической силы предложение от частной инвестиционной компании Change Capital на марку Lancel, выпускающей изделия из кожи.
В интервью новостной службе Reuters Рафаэль Рамирес (Rafael Ramirez), глава Министерства нефти Венесуэлы, сказал, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA и Repsol SA (REP) ведут переговоры относительно заключения финансового соглашения на 1,2 миллиарда американских долларов для создания совместного предприятия в Венесуэле и повышения объёмов добычи нефти.

Как заявила America Movil, она аннулировала своё предложение о поглощении Koninklijke KPN NV (KPN), оценивавшееся на 7,2 миллиарда евро, несмотря на получение одобрения от голландских регулирующих органов.

Североамериканское отделение Rolls-Royce Holdings (RR/) официально представило свою вторую наружную испытательную установку реактивных двигателей стоимостью 50,0 миллионов долларов США в своём комплексе в Космическом центре имени Джона Стенниса НАСА в городе Хэнкок.

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории на оптимизме в связи с решением американских политиков вернуть к работе правительство и повысить потолок госдолга.

В Японии Kansai Electric Power (9503) поднялись на прогнозе прибыли после уплаты налогов на первое полугодие текущего года. Fujitsu Limited (6702) пошли вверх ввиду повышения прогноза компании брокером. Honda Motor (7267), Sony (6758) и Nissan Motor (7201) торгуются с повышением. Sharp Corporation (6753), напротив, упали после понижения брокером целевой цены на акции. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 1,1 процента, торгуясь на отметке 14621,4 пункта.

В Китае China Everbright Bank (601818) подорожали в связи с получением одобрения от китайской Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг на продажу около 12,0 миллиардов акций на зарубежном рынке. В Гонконге Asia Cement China Holdings (743) прибавили в цене по причине прогнозирования значительного увеличения чистой прибыли за девять месяцев 2013 года. Daphne International Holdings (210), напротив, пошли вниз на фоне падения сопоставимых продаж в третьем квартале. В Южной Корее Samsung Electronics (005930), SK Hynix (000660) и Naver Corporation (035420) зарегестрировали повышения.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,6 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, количества заложенных фундаментов под строительство домов, числа выданных разрешений на строительство и обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии планируется на сегодня.

Google (GOOG), Philip Morris International (PM), Verizon Communications (VZ), UnitedHealth Group (UNH), Goldman Sachs Group (GS), Union Pacific (UNP), Las Vegas Sands (LVS), Danaher Corporation (DHR), Capital One Financial (COF) и Baxter International (BAX) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в среду International Business Machines (IBM) упали на 6,0 процентов на понижении выручки в третьем квартале вместе с годовым прогнозом по прибыли. eBay (EBAY) подешевели на 5,3 процента ввиду мрачного финансового прогноза на четвёртый квартал. Select Comfort (SCSS) опустились на 26,2 процента после того, как её результаты третьего квартала оказались ниже рыночного консенсуса и годовой прогноз по чистой прибыли был сокращён. Xilinx (XLNX) пошли вниз на 3,7 процента на фоне осторожного прогноза по доходам на третий квартал. USG Corporation (USG) потеряли 6,1 процента на финансовом прогнозе на третий квартал ниже оценок. Компания также сообщила о создании совместного предприятия с Boral Limited с целью создания мирового лидера в строительной сфере – USG Boral Building Products. Universal Forest Products (UFPI), SanDisk Corporation (SNDK) и American Express (AXP), напротив, пошли вверх на 6,1 процента, 1,8 процента и 0,3 процента соответсвенно в связи с результатами за третий квартал выше ожиданий.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,4 процента ввиду заключения долгожданного соглашения о повышении потолка госдолга и возобновления работы американского правительства. Abbott Laboratories (ABT) и PepsiCo (PEP) подорожали на 6,5 процента и 2,1 процента соответствено по причине оптимистичных данных по скорректированной прибыли за третий квартал. Кроме того, бумаги первой дополнительно поднялись в цене на фоне значительного увеличения квартальных дивидендных выплат. Bank of America (BAC) пошли вверх на 2,3 процента на росте прибыли за третий квартал. Превзошедшие оценки результаты третьего квартала привели KeyCorp (KEY), PNC Financial Services Group (PNC), Intel (INTC) и Mattel (MAT) к повышению на 2,4 процента, 1,9 процента, 1,3 процента и 1,0 процент соответственно. Pioneer Natural Resources (PXD) подскочили на 6,1 процента на повышении целевой цены акции брокером. Stanley Black & Decker (SWK), напротив, упали на 14,3 процента в связи с мрачными результатами по доходам за третий квартал и сокращении годового прогноза по прибыли.

Сводка последних новостей

Американские законодатели приняли законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США совместно с Палатой представителей приняли закон о повышении лимита заимствований федерального правительства, который будет подписан «незамедлительно» президентом США Бараком Обамой (Barack Obama). Это вернёт к работе политиков. Согласно законопроекту, финансирование федерального правительства будет осуществляться до 15 января 2014 года и потолок госдолга будет поднят до 7 февраля 2014 года.

Бежевая книга ФРС указывает на замедление роста
Согласно обзору экономических условий, представленному в Бежевой книге ФРС, рост американской экономики происходит «скромными до умеренных» темпами на фоне увеличения расходов потребителей и бизнес-инвестиций. Обзор также показал, что четыре из двенадцати округов (Филадельфия, Ричмонд, Чикаго и Канзас-сити) продемонстрировали замедление роста в сентябре и начале октября, на что некоторым образом повлияла остановка работы правительства. Более того, данный документ сообщил о росте занятости теми же «скромными» темпами в прошлом месяце, и давление на цены и зарплаты «снова было ограниченным».

Прямое инвестирование в Китай растёт медленней
На ежегодной основе прямые иностранные инвестиции (FDI) с начала года в Китае увеличились на 6,2 процента в сентябре по сравнению с ростом в 6,4 процента в августе.

Уверенность в деловых кругах Австралии улучшается
Индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии в третьем квартале 2013 года поднялся до максимального уровня за последние два года – 3,0 пункта, относительно отрицательного значения в -1,0 пункт, зафиксированного во втором квартале 2013 года.

Уверенность потребителей в Новой Зеландии становится сильнее
Индикатор уверенности потребителей от Национального банка Австралии и Новой Зеландии увеличился до 122,3 в октябре; в предыдущем месяце значение равнялось 118,8.

Южнокорейский PPI понизился
На годовой основе индекс цен производителей (PPI) в Южной Корее упал на 1,8 процента в сентябре, тогда как в предшествующем месяце снижение составило 1,3 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 17 Окт 2013

Какао установило почти двухлетний максимум

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Какао продолжает пользоваться большим спросом и достигло самого высокого уровня за 23 месяца. Перебои с поставками и небольшой урожай в Западной Африке (регион, который отвечает за большую часть мировых поставок) спровоцировали разговоры о том, что запасов может оказаться недостаточно для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. В Европе спрос на переработку какао возрос на фоне восстановления экономики в регионе. По сравнению с июньским минимумом на уровне 2129 долларов за тонну цена фьючерсного контракта с поставкой в декабре выросла почти на 30% — до 2730 долларов за тонну, но по-прежнему находится ниже максимума 2011 года на уровне 3775 долларов, который был установлен во время скачка цен, вызванного войной в Кот-д'Ивуаре.

Парижская пшеница выросла под влиянием высокого спроса на экспорт и достигла уровня 200 евро за тонну, который в последний раз наблюдался в июне. Прогнозы по озимым в России и Украине также оказывают поддержку ценам: оценки урожая были снижены из-за отсрочки или даже отмены посева по причине сильных дождей, которые размыли почву на многих полях.

Контракты на кукурузу, торгуемые на Чикагской бирже, опустились до минимальной цены за три года, которая почти наполовину меньше рекорда, установленного в сентябре прошлого года. Рынок уже был неуравновешен в ожидании рекордного урожая этой осенью, а правительство США нанесло ему дополнительный удар, сообщив о том, что оно рассматривает вопрос снижения законодательных требований для использования биотоплива в бензине. Такое уменьшение обязательства по биотопливу может привести к сокращению производства этанола на основе кукурузы до 13 миллиардов галлонов в 2014 году по сравнению с текущим объемом в 13,8 миллиарда галлонов. Ценовая разница между пшеницей и кукурузой увеличилась до 1,58, что делает относительную стоимость пшеницы самой высокой с сентября 2010 года. Дальнейшее увеличение этой разницы может оказать поддержку кукурузе в качестве альтернативы пшенице.

Контракты на медь, торгуемые на Лондонской бирже металлов, снижались вторую неделю подряд на фоне ожидаемого роста предложения в следующем году и неопределенности вокруг будущего спроса в связи с политическим конфликтом в Вашингтоне и замедлением темпов развития в странах с развивающейся экономикой на протяжении последней пары месяцев. Цена торгуется в относительно узком диапазоне 7000-7350 долларов за тонну. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, заявили, что повысили свой десятилетний прогноз на 8% — до 6948 долларов за тонну по причине растущей инфляции затрат и сохраняющегося прогноза роста спроса в Китае, который занимает первое место по потреблению этого металла.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 17 Окт 2013

Вашингтон заключает временное соглашение – доллар/иена падает

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Итак, на данный момент все закончилось. В ходе предыдущей сессии план по возобновлению работы американского правительства и повышению верхней границы долга —до середины января и середины февраля, соответственно — был принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом Обамой.

Колоссальное поражение

Подробности, в основном, соответствовали поступившей в начале недели информации, и все выглядит так, будто члены республиканского движения «Чайная партия» потерпели колоссальное поражение, поскольку количество полученных уступок не позволило им сохранить лицо и вчерашний план был принят значительным большинством голосов: за него проголосовало больше республиканцев, чем ожидалось.

Посмотреть вложение 3510
Достигнутое в последнюю минуту соглашение выглядит колоссальным поражением американских республиканцев. Фото: Shutterstock
В перспективе возникает вопрос о том, лишила ли эта победа «Чайную партию» сил для новой конфронтации в январе/феврале, или же они попытаются прибегнуть к своей тактике еще раз. Я склоняюсь к первому варианту, хотя вне зависимости от этого, многие задаются вопросом о том, будет ли достигнут приемлемый компромисс в начале следующего года, раз уж каждый бюджет на протяжении последних нескольких лет был так называемой "продлеваемой резолюцией" – то есть, автоматическим повторением предыдущих уровней бюджета, поскольку Конгресс и президент не могут прийти к соглашению по новому бюджету.
Что касается реакции рынка на новость из США, вчера американский доллар попытался укрепиться, однако его быстро вернули с небес на землю. Очевидно, этому способствовало мнение о том, что Федрезерв США предпочтет сохранить программу сокращения объема покупок активов в режиме ожидания до тех пор, пока политическая неопределенность рискует навредить американской экономике.
В последнее время, в целом, рисковые валюты демонстрировали опережающую динамику на фоне этой новости и можно было бы ожидать, ничего не изменится, однако изначально рынок почти не волновался из-за перерыва в работе американского правительства, и я сомневаюсь, что у этой динамики есть будущее. Глядя на гибкую динамику графиков и отсутствие устойчивости в направленности движений в последнее время, я полагаю, что сейчас на этом рынке трудно найти единственно верное решение.
В паре евро/доллар предельные значения проходят непосредственно выше 1,3600 и ниже достаточно прочной теперь поддержки 1,3480. Что касается пар AUD/USD и NZD/USD, то здесь все зависит от того, сможет ли попытка пробить новые локальные максимумы привлечь свежую волну покупателей. Пара доллар/иена, как и всегда, не может определиться, однако в ней ощущается интересный тактический поворот, о котором я расскажу ниже.
График: USDJPY
Несмотря на то, что традиционно рисковые валюты в данный момент чрезвычайно сильны, тактическая техническая ситуация, возможно, интереснее всего выглядит в паре доллар/иена, где ключевое сопротивление (дневное облако Ишимоку в области 98,70) вчера было пробито, однако затем пара стремительно откатилась от указанного уровня в начале дня, что предоставило медведям технический аргумент в пользу дальнейшего снижения. Эта пара ненадежна и всегда выглядит так, будто готова развернуться в тот момент, когда кажется, что начинается более масштабное движение.

Посмотреть вложение 3511

Что нас ждет
В ближайшие дни не пропустите информацию о том, когда выйдут неопубликованные отчеты по американским данным, не говоря уже о том, что нам придется смотреть на эти данные с долей скептицизма, ввиду неопределенности, связанной с тем, насколько сильное влияние на данные оказала неопределенность, вызванная перерывом в работе правительства. И снова, и снова начинается...

Согласно опубликованной вчера Бежевой книге ФРС, некоторые области демонстрируют признаки замедления экономического роста, а перерыв в работе правительства имеет ограниченные последствия. Это еще один факт, говорящий о том, что программа сокращения объема покупок активов останется в режиме ожидания в течение продолжительного времени.
С утра обратите внимание на выход отчета по розничным продажам в Великобритании, а вечером - на еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США, а также на отчет по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности (показатель отчета за сентябрь продемонстрировал максимальное с начала 2011 года значение, хотя вышедший ранее на этой неделе отчет Empire оказался разочаровывающим).

Saxo_Bank · 18 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 18 октября 2013 года

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных валютных конкурентов, несмотря на то, что американские власти указывают на острочку поэтапного сокращения пакета стимулирующих мер в связи с недостаточностью экономических данных. Между тем, учитывая ослабление волнений вокруг проблемы потолка госдолга, внимание рынка возвращается к срокам потенциального сворачивания программы ФРС ежемесячных покупок облигаций. Поэтому выступления ряда политических лидеров США будут представлять особый интерес для инвесторов. Кроме того, некоторые экономические показатели из Европы и США также окажутся в поле зрения трейдеров. Так, в 5 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3663 доллара и 1,6149 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,2 процента в сравнении с долларом США в то время, как данные констатировали ускорение экономического роста в Китае в третьем квартале 2013 года.

Европа: Рынки откроются в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 22 пункта и 15 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением приблизительно на 29 пунктов.

Публикация баланса счёта текущих операций Греции запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам, а также итогам бизнес-деятельности основных корпораций Великобритании не будет.

Yara International ASA (YAR), Ziggo NV (ZIGGO), Axfood AB (AXFO) и Gevelot SA (ALGEV) объявят о своих результатах сегодня

L'Oreal SA (OR) ведёт закрытые переговоры с японской компанией Shiseido о приобретении косметических брендов Decleor и Carita ввиду больших перспектив роста первой на мировом рынке. О сделке, вероятно, будет объявлено в ближайшие недели.
Accor SA (AC) сообщила о снижении продаж в третьем квартале и подтвердила свой прогноз операционной прибыли на полный год.

В интервью французскому каналу новостей LCI, главный исполнительный директор Air France-KLM (AF) Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac) заявил, что компания готова предоставить итальянской авиакомпании Alitalia законную роль в объединённой организации, но при выполнении определённых условий.

Подразделение HSBC Holdings (HSBA), прежде известное как Household International Inc., было оштрафовано на 2,5 миллиарда американских долларов после того, как окружной судья Рональд Гузман (Ronald Guzman) установил его причастность к афере с ценными бумагами.

Группа ведущих трейдеров по обмену мгновенными сообщениями в Barclays (BARC) и других крупных банках проверяется регулирующими органами на возможную манипуляцию в сфере валютных рынков, – информирует новостное агентство Bloomberg.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.

В Японии SBI Holdings (8473) опустились на планах компании продажи конвертируемых облигаций. Skymark Airlines (9204) упали при понижении годовых прогнозов по выручке и прибыли. Mitsui Fudosan (8801), напротив, пошли вверх ввиду инициации брокером покрытия на акции с рейтингом «Покупать». Olympus Corporation (7733) подорожали несмотря на сообщения о возможном понижении операционной прибыли за первое полугодие. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 0,2 процента, торгуясь на отметке 14559,2 пункта.

В Китае рынки торгуются с повышением на фоне роста экономики страны в третьем квартале 2013 года. Акции финансового сектора CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) идут вверх. В Гонконге Sands China (1928) подорожали ввиду значительного увеличения её выручки в третьем квартале. AIA Group (1299) выросли после того, как ценность нового бизнеса, ключевого показателя рентабельности, поднялась в третьем квартале больше ожиданий. Lenovo Group (992), напротив, подешевели на новостях о рассмотрении покупки канадского производителя смартфонов BlackBerry. В Южной Корее LG Display (034220) прибавили в цене вслед за значительным увеличением операционной прибыли в третьем квартале.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта выше.

Релиза ведущих экономических индикаторов сегодня не будет.

General Electric (GE), Schlumberger Limited (SLB), Honeywell International (HON), Morgan Stanley (MS), Baker Hughes (BHI) и Ingersoll-Rand (IR) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в четверг Align Technology (ALGN), Google (GOOG) и Capital One Financial (COF) выросли на 15,0 процентов, 8,2 процента и 1,8 процента соответственно ввиду превышения результатов компаний за третий квартал рыночного консенсуса. Кроме того, Align Technology представила прогноз на четвёртый квартал выше ожиданий. Оптимистичные показатели по доходам за третий квартал наряду с увеличением годового прогноза сопоставимых продаж ресторанного бизнеса привели Chipotle Mexican Grill (CMG) к удорожанию на 5,3 процента. Advanced Micro Devices (AMD), напротив, потеряли 6,6 процента после того, как её основной бизнес инновационных вычислительных решений зарегестрировал сокращение доходов в третьем квартале, хотя, в целом, результаты третьего квартала превзошли рыночные ожидания. Невысокие доходы за третий квартал вызвали падение цен на бумаги Intuitive Surgical (ISRG) на 6,1 процента. Acacia Research (ACTG) упали на 13,4 процента из-за слабых результататов за третий квартал.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,7 процента, достигнув нового исторического внитридневного максимума, так как одиннадцатичасовые переговоры по избежанию дефолта в США увеличили уверенность инвесторов. SanDisk Corporation (SNDK), American Express (AXP) и Verizon Communications (VZ) пошли вверх на 8,8 процента, 5,1 проуента и 3,5 процента соответственно на оптимистичных результатах третьего квартала. Peabody Energy Corporation (BTU) подорожали на 3,9 процента в связи с тем, что её чистая прибыль за третий квартал превысила рыночные ожидания. Бумаги International Business Machines (IBM) предстали среди отстающих с падением на 6,4 процента по причине невысокой выручки в третьем квартале и понижения годового прогноза по доходам. Мрачные цифры по выручке за третий квартал привели UnitedHealth Group (UNH), Union Pacific (UNP) и Goldman Sachs Group (GS) к уменьшению на 5,1 процента, 3,8 процента и 2,4 процента соответственно.

Сводка последних новостей

Н. Кочерлакота: Требуется больше стимулов для борьбы с безработицей
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) в Миннеаполисе Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) призвал центробанк США к увеличению стимулирующих мер и не обязательно в виде количественного смягчения. По его словам, мероприятия должны быть направлены на снижение уровня безработицы, причём с допущением временного роста инфляции выше целевых двух процентов.

Э. Джордж настаивает на сворачвании QE в октябре
Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж (Esther George) подтвердила свою прежнюю позицию, заявив, что Федрезерву следует начать сворачивать свою программу покупки облигаций уже в этом месяце даже в условиях финансовой «нестабильности».

Экономика Китая растёт
В третьем квартале 2013 в пересчёте на год ВВП в Китае поднялся на 7,8 процента, совпав с рыночными оценками; во втором квартале 2013 года показатель демонстрировал рост на 7,5 процента. Так, в третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Китая увеличился больше ожиданий на 2,2 процента; в предыдущем квартале повышение составило 1,9 процента.

Розничные продажи Китая идут вверх меньше ожиданий
На годовой основе объём розничных продаж в Китае увеличился в сентябре на 13,3 процента, что оказалось меньше прогнозного значения, тогда как в августе было зафиксировано повышение в 13,4 процента.

Рост китайского промышленного производства замедляется
В сентябре индекс промышленного производства в Китае прибавил 10,2 процента в годовом выражении по сравнению с 10,4 процентами увеличения в предшествующем месяце.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 21 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 21 октября 2013 года

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных конкурентов в то время, как внимание рынков устремлено на ежемесячный отчѐт Бундесбанка. Кроме того, макроэкономические показатели из периферийных стран также будут наблюдаться с неменьшим интересом. Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) США объявил, что центробанк продолжит программу количественного смягчения в силу недостаточности благоприятных экономических данных. В свете данного события, выход показателя по объѐму продаж вторичного жилья в США приобретает значимость для определения дальнейших действий. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3675 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8465 фунта.

Японская иена снизилась на 0,3 процента по отношению к доллару США и евро после того, как сентябрьский торговый дефицит Японии оказался выше ожиданий.

Европа: На рынке разнородная динамика

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне -6 и 12 пунктов и французского CAC – в районе 0 и -4 пунктов. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 25-29 пунктов.

Публикация индекса цен производителей Германии, коэффициента отношения долга к ВВП Еврозоны, денежного агрегата М3 Швейцарии, объѐма промышленных заказов и продаж Италии, а также баланса счѐта текущих операций Португалии запланирована на сегодня. Информации по ключевым экономическим индикаторам Великобритании не будет

SAP AG (SAP), Koninklijke Philips NV (PHIA), Akzo Nobel NV (AKZA), Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) и Victoria Oil and Gas (VOG) объявят о своих результатах сегодня.
По словам немецкий еженедельника «Wirtschaftswoche», SAP AG (SAP) планирует сократить деятельность по усовершенствованию By Design, веб-программного продукта для малого и среднего бизнесов.

Banco Santander SA (SAN) одержал частичную победу в судебном процессе по делу о возврате налога в 234,0 миллиона американских долларов с Федеральной налоговой службой США; так, окружной суд Массачусетса вынес решение в пользу первого.

В соответствии с информацией из немецкой газеты «Handelsblatt», Deutsche Bank AG (DBK) начал переговоры приблизительно с 50 сотрудниками в рамках своего внутреннего расследования возможных манипуляций с LIBOR.

Actelion Limited (ATLN) объявила о получении одобрения от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на свой препарат Opsumit для лечения лѐгочной артериальной гипертензии.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн отметил, что в первой половине ноября 2013 года правительство страны примет решение относительно разделения Royal Bank of Scotland Group (RBS) и выделения проблемных активов в отдельную структуру – в так называемый «плохой банк», – пишет «Daily Telegraph»

Согласно данным новостного агентства Bloomberg, в настоящее время британская частная инвестиционная фирма Charterhouse Capital Partners LLP рассматривает предложение о покупке G4S (GFS) за один миллиард британских фунтов.

Азия: Торги в основном в «зелѐном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, продолжая пятничные повышения на Уолл Стрит.

В Японии Suzuki Motor (7269) и LIXIL Group (5938) пошли вверх на сообщениях о возможном повышении их операционной прибыли за первые полгода, завершившиеся сентябрѐм 2013 года. Jafco Company (8595) подорожали после значительного роста прибыли за первое полугодие. J. Front Retailing (3086) и Rakuten (4755) продемонстрировали повышения. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,4 процента, торгуясь на отметке 14626,6 пункта.

В Китае Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories (002269) поднялись на рекомендации брокера покупать акции компании. Shanghai Baosight Software (900926) подпрыгнули после подписания контракта по центральной обработке данных с Alibaba Group Holding. В Гонконге China Unicom Hong Kong (762) продвинулись ввиду увеличения общего числа абонентов мобильной связи в сентябре. В Южной Корее LG Chem (051910) упали вслед за значительным сокращением прибыли в третьем квартале. Naver Corporation (035420) подорожали на фоне увеличения брокером целевой цены акции.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,5 пункта выше.

Публикация показателя по объѐму продаж жилья на вторичном рынке США, объѐму оптовых запасов и индекса ведущих экономических индикаторов планируется на сегодня.

McDonald’s (MCD), Halliburton (HAL), Texas Instruments (TXN), VMware (VMW), Discover Financial Services (DFS), VF Corporation (VFC), Netflix (NFLX) и Wynn Resorts (WYNN) отчитаются о результатах своей деятельности сегодня.

Во время продлѐнной торговой сессии в пятницу Celanese Corporation (CE) прибавили на фоне превышения прибыли за третий квартал рыночного консенсуса. Consumer Portfolio Services (CPSS), Estee Lauder Company (EL) и Jarden Corporation (JAH) развернулись во время регулярной сессии, упав на 3,7 процента, 2,9 процента и 2,5 процента соответсвенно.

В пятницу во время регулярной торговой сессии американской фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,7 процента, продолжая демонстрировать рост к новым рекордам, и закрылся на историческом максимуме в связи с оптимизмом на рынке, вызвавшим показатели по прибыли корпораций выше ожиданий, а также данными из Китая за третий квартал 2013 года, демонстрирующими ускоряющийся рост экономики страны. Позитивные цифры за третий квартал привели Google (GOOG), Baker Hughes (BHI), Schlumberger Limited (SLB) и Morgan Stanley (MS) к росту на 13,8 процента, 7,3 процента, 2,8 процента и 2,6 процента соответственно. Chipotle Mexican Grill (CMG) подорожали на 16,1 процента ввиду получения выручки за третий квартал больше ожиданий, а также повышения прогноза годовых сопоставимых продаж от ресторанного бизнеса. Amazon.com (AMZN) продвинулись на 5,8 процента на повышениях брокера. General Electric (GE) пошли вверх на 3,5 процента после того, как еѐ скорректированные доходы за третий квартал превысили рыночные оценки. NRG Energy (NRG) увеличились на 4,8 процента на согласии на покупку Edison Mission Energy у Edison International (EIX) приблизительно за 2,6 миллиарда долларов США. Intuitive Surgical (ISRG), напротив, подешевели на 5,7 процента по причине отставания выручки за третий квартал от ожиданий. Interpublic Group of Companies (IPG) отступили на 5,0 процентов на результатх за третий квартал, оказавшихся меньше ожиданий рынка.

Сводка последних новостей

Ч. Эванс: Повышение ставок – «плохой выбор» для финансовой стабильности
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) в Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) заявил, что повышение процентных ставок с целью снижения угрозы потенциальных рисков для финансовой устойчивости является «плохим выбором». Он также добавил, что ФРС США должна поддерживать процентные ставки на низком уровне, пока экономика не встанет на «устойчивый путь к своему потенциальному уровню», ссылаясь на низкую инфляцию и «неприемлемо высокий» уровень безработицы. Более того, он сказал, что пока ещѐ не видел «достаточно позитивных данных», чтобы начинать сворачивание QE.

Министр финансов США уверен в экономике страны
Как сообщил министр финансов Джэйкоб Лью (Jacob Lew), шестнадцатидневная приостановка работы американского правительства негативным образом отразилась на экономике страны и важно больше не допускать такого. Дж. Лью также высказал свою увереннсть в достаточной устойчивости экономики США, чтобы оправиться от последствий «отпуска» политиков.

Банк Англии повысит ставку только при устойчивой экономике
Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Бен Бродбент (Ben Broadbent) заявил, что центральный банк будет рассматривать вопрос о повышении базовой процентной ставки только после получения гарантий устойчивого восстановления экономики.

Курода подтверждает предыдущую позицию
Управляющий Банком Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил, что японская экономика восстанавливается умеренными темпами и, как ожидается, это продолжится и дальше благодаря влиянию положительных циклов производства, доходов и расходов. Он также добавил, что центральный банк стабильно продвигается к достижению своего целевого уровня инфляции в 2,0 процента.

Индекс цен на жильѐ от Rightmove в Великобритании поднимается
По данным агентства по недвижимости Rightmove, ежемесячная запрашиваемая цена на жильѐ в Великобритании выросла в октябре на 2,8 процента по сравнению с 1,5 процента падения в сентябре.

Торговый дефицит в Японии сужается
Сентябрьский общий дефицит внешней торговли товарами в Японии сократился до 932,1 миллиарда японских иен; в предыдущем месяце пересмотренный дефицит был равен 962,8 миллиарда японских иен.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 22 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank : обзор рынков на 22 октября 2013 года
Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется выше относительно своих главных валютных партнёров в то время, как инвесторы предпочитают занимать выжидательно-наблюдательную позицию перед выходом отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен пролить свет на перспективы сворачивания программы количественного смягчения. Кроме того, рынки ждут ускорения темпов прироста рабочих мест в сентябре, тогда как уровень безработицы, согласно оценкам, не изменится. Между тем, учитывая ненасыщенность экономического календаря данными, внимание трейдеров будет направлено на производственный индекс ФРБ Ричмонда. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,3 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6122 доллара и 1,3667 доллара соответственно.

Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению к доллару США и торгуется близ вчерашнего уровня по сравнению с евро.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента относительно американского доллара; канадский доллар остался без изменений против валюты США.

Европа: Торги в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 5 и 7 пунктов ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 2-3
пункта.

Публикация показателя по торговому балансу Швейцарии; а также объёма чистых заимствований государственного сектора и чистой потребности государственного сектора в денежных средствах в Великобритании запланирована на сегодня.

Novartis AG (NOVN), Swedbank AB (SWEDA), Koninklijke KPN NV (KPN), STMicroelectronics NV (STM), Enagas SA (ENG), Tele2 AB (TEL2B), Orion Oyj (ORNBV), ARM Holdings (ARM), Whitbread (WTB), Spirit Pub Company (SPRT), Development Securities (DSC), BP Marsh and Partners (BPM) и Epistem Holdings (WHP) объявят о своих результатах сегодня

Siemens AG (SIE) добилась отклонения иска в США бывшего специалиста по внутреннему контролю в её китайском подразделении, обвинившего компанию в расторжении с ним трудового договора после того, как он предъявил доказательства её взяточничества в больницах.

Как сообщила информационная служба Reuters, 27 октября 2013 года Daimler AG (DAI), вероятно, объявит о своём двухлетнем инвестиционном плане относительно коммерческого производства автомобилей в Бразилии после заключения контракта приблизительно на 2884 грузовика с Министерством сельского хозяйства Бразилии.

По словам агентства Bloomberg, на заседании членов правления, запланированного на 7 ноября 2013 года Telecom Italia SpA (TIT), судя по ожиданиям, должна высказаться по поводу аннулирования предложенного ею разделения своей телефонной сети, что позволит исключить вариант решения проблемы сокращения долга в виде привлечения средств.

Торговое подразделение компании Shell – дочерняя организация Royal Dutch Shell (RDSA) в Хьюстоне – подало заявку на то, чтобы стать зарегистрированным дилером по операциям с производными финансовыми инструментами.

BHP Billiton (BLT) увеличила целевой объём железорудного производства на 2014 год ввиду повышения своих производительных мощностей в регионе Пилбара на западе Австралии.

Азия: Торги проходят смешанно

Этим утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику.

В Японии Asahi Kasei Corporation (3407) прибавили в цене на фоне сообщений о возможном увеличении операционной прибыли за первое полугодие. Акции экспортного сектора Nikon Corporation (7731), Toyota Motor (7203) и Sony (6758) зарегестрировали повышения. Seven & I Holdings (3382), напротив, упали ввиду уменьшения сопоставимых продаж в сентябре. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,2 процента, торгуясь на отметке 14723,7 пункта.

В Китае акции сектора недвижимости Poly Real Estate Group (600048) и Gemdale Corporation (600383) торгуются с понижением. Tianjin Songjiang (600225), Tianjin Marine Shipping (900938) и Tianjin Port (600717) пошли вверх на новостях о том, что Tianjin Binhai New Area «скоре всего» получит одобрение на создание зоны свободной торговли. В Гонконге China Mobile (941) опустились ввиду чистой прибыли за третий квартал ниже ожиданий. В Южной Корее Shinhan Financial Group (055550) отступили после того, как BNP Paribas решила продать 4,8 миллиона акций в компании. Samsung Card (029780) поднялись на увеличении операционной прибыли за третий квартал.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,4 пункта ниже.

Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, размера средней почасовой зарплаты, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, индекса национальной деловой активности от ФРБ Чикаго, объёма расходов в строительном секторе, изменения числа занятых в домашнем хозяйстве, чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса ведущих экономических индикаторов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook запланирована на сегодня.

United Technologies (UTX), Amgen (AMGN), E. I. du Pont de Nemours and Company (DD), EMC Corporation (EMC), Lockheed Martin (LMT), Kimberly-Clark (KMB), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX), Illinois Tool Works (ITW), ACE Limited (ACE) и Travelers Companies (TRV) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в понедельник Netflix (NFLX) прибавили 11,3 процента вслед за прибылью за третий квартал выше ожиданий и оптимистичного прогноза по доходам на червёртый квартал. VMware (VMW) поднялись на 11,3 процента ввиду превышения данных по чистой прибыли рыночного консенсуса. Symmetricom (SYMM) подпрыгнули на 49,9 процента после того, как Microsemi Corporation (MSCC) согласилась приобрести компанию приблизительно за 7,2 доллара за акцию путём предложения покупки за наличные. Transocean (RIG) подорожали на 4,4 процента на сообщении от S&P Dow Jones Indices LLC о замене Dell (DELL) компанией в составе индекса S&P 500 после закрытия торгов 28 октября 2013 года. TJX Companies (TJX) увеличились на 2,9 процента в связи с повышением сопоставимых продаж в третьем квартале и прогноза по чистому доходу. Пессимистичный финансовый прогноз привёл Texas Instruments (TXN) к падению на 3,2 процента. Rent-A-Center (RCII) опустились на 5,3 процента ввиду неудовлетворительных результатов за третий квартал и понижения годового прогноза по выручке и прибыли.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 закрылся практически без изменений. Apple (AAPL) выросли на 2,5 процента на повышениях брокера. First Solar (FSLR) продвинулись на 7,8 процента ввиду размещения брокером акций в область ведущих в секторе экологически чистых технологий. AT&T (T) прибавили 1,8 процента на согласии продать 600 и передать в аренду 9100 беспроводных башен компании Crown Castle International (CCI). Бумаги VF Corporation (VFC) пошли вверх на 3,4 процента по причине оптимистичной прибыли за третий квартал и повышения квартальных дивидендных выплат. Кроме того, компания объявила о дроблении акций в соотношении 4:1. Выше ожидаемых Результаты за третий квартал, оказавшиеся выше ожидаемых, привели Hasbro (HAS) к росту на 5,3 процента. McDonald’s (MCD), напротив, потеряли 0,6 процента после того, как продажи третьего квартала не дотянули до рыночных оценок. J. C. Penney (JCP) и Goodyear Tire & Rubber (GT) упали на 8,3 процента и 6,7 процента соответственно на понижениях брокера.

Сводка последних новостей

Экономическая уверенность Китая растёт
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в Китае в сентябре поднялся до 271,8; в августе показатель составлял 269,4.

xКитайские цены на жильё идут вверх
В сентябре на годовой основе цены на новое жильё в Китае увеличились в 69 из 70 крупных городов, что было отслежено китайским правительством; так, показатель совпал с аналогичным повышением в предыдущем месяце.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 22 Окт 2013

Правительство США возобновило работу, и настрой по золоту сменился на нейтральный

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

В последнюю минуту политикам в Вашингтоне удалось прийти к компромиссному соглашению и спасти США от падения в финансовую пропасть, однако решение, носящее временный характер, стало лишь отсрочкой так и нерешенных проблем долгового потолка и «дефицитов-близнецов». Тем не менее, мировой фондовый рынок с радостью отреагировал на это событие, подпрыгнув к 5-летним максимумам, в то время как облигации устроили ралли на фоне дальнейшего откладывания ожиданий начала сворачивания количественного смягчения. Тем временем сырье, тон которому задавали драгметаллы, закончило в зоне роста вторую неделю подряд.

Последствия «шатдауна» для экономики США еще не измерены, однако они уже нашли отражение в переносе ожиданий начала сворачивания QE дальше на 2014 год, что оказало давление на доллар. В какой-то момент USD отметил минимальное с февраля значение против евро. Хотя последним политическим перипетиям не удалось пошатнуть статус доллара как главной мировой резервной валюты, все же они могут вызвать у инвесторов сомнения относительно того, как же им следует поступать с валютой США в дальнейшем.
Посмотреть вложение 3536

Сырьевой индекс DJ-UBS растет уже вторую неделю подряд, а индекс S&P GSCI, значительную долю в составе которого формируют энергетические компоненты, снизился впервые за три недели. Наилучшие результаты продемонстрировал сектор драгоценных металлов, получивших поддержку благодаря падающему доллару и доходности облигаций. Тем временем сектор энергетики разрывался между позитивной макростатистикой из Китая и ростом предложения с одной стороны, и общей неопределенностью в отношении краткосрочного спроса – с другой.

Посмотреть вложение 3537

Материал предоставлен Saxo Bank

http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 23 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 23 октября 2013 года

Обзор Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется под давлением относительно большинства своих главных конкурентов. Между тем, сегодня инвесторы состредоточат своё внимание на предварительном показателе уверенности потребителей Еврозоны, который, согласно ожиданиям, должен сказать об улучшении ситуации в октябре. Кроме того, протокол последнего заседания Банка Англии и обзор по качеству активов Европейского центрального банка также вызовут интерес участников рынка. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3773 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8491 фунта.

Японская иена выросла на 1,2 процента и 0,8 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,7 процента относительно американского доллара. Как показали данные, в третьем квартале 2013 года годовая инфляция потребительских цен
Австралии ослабла меньше, чем ожидалось.

Европа: Рынок торгуется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 13-27 пунктов и 12-22 пункта ниже соответственно.

Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 15-23 пунктов. Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны; индикатора делового климата Франции; торгового баланса Италии и Испании; а также числа одобренных заявок на ипотечные кредиты Великобритании запланирована на сегодня.

Кроме того, инвесторы ожидают выхода протокола последнего заседания Банка Англии. Nordea Bank AB (NDA), Iberdrola SA (IBE), Orange SA (ORA), Hexagon AB (HEXAB), MTU Aero Engines AG (MTX), GlaxoSmithKline (GSK), ASOS (ASOS), International Personal Finance (IPF) и Home Retail Group (HOME) объявят о своих результатах сегодня.
Мигель Галуччио (Miguel Galuccio), главный исполнительный директор аргентинской компании YPF заявил, что компания будет продолжать закупать сжиженный природный газ от Gas Natural SDG SA (GAS) несмотря на постановление суда, выступающего против закупок.

Ferrovial SA (FER) достигла соглашения о продаже пенсионному фонду Великобритании около 8,65 процента акций FGP Topco, компании-учредителя аэропорта Хитроу, приблизительно за 392,0 миллиона фунтов. STMicroelectronics NV (STM) сообщила о более низкой, нежели ожидалось, прибыли за третий квартал и понесенных убытках.

Кроме того, компания дала неутешительные прогнозы до доходу на четвёртый квартал. По словам агентства Reuters, BHP Billiton (BLT) рассматривает возможность продажи 250 акров, или примерно половины своих нефтегазовых площадей в Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико в попытке сосредоточиться на более производительных активах в регионе. BP (BP/) перезапустила установку риформинга Ultraformer No. 4 мощностью 57600,0 баррелей в сутки на своём нефтеперерабатывающем заводе Whiting в Индиане, – информирует Reuters.

Как сообщил SkyNews, GlaxoSmithKline (GSK), объявляя о результатах третьего квартала сегодня, может также сообщить и о существенном сокращении объёма продаж в Китае из-за проверки на предмет коррупции в своем китайском подразделении.

Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории.

В Японии Japan Exchange Group (8697) отступили на пессимистичном годовом прогнозе по прибыли. Fuji Heavy Industries (7270) пошли вниз. СМИ рассказали о планах компании увеличить производственные мощности их автомобилей Subaru в США. Tokyo Electron (8035), напротив, подорожали на сообщениях о вероятном сокращении операционного убытка в первом погугодии. Nidec Copal Electronics (6883) прибавили ввиду повышения прогноза по чистой прибыли на 2014 год. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 пошёл вниз на 1,2 процента, торгуясь на отметке 14530,6 пункта.

В Китае Huaneng Power International (600011) уменьшились на фоне получения прибыли за третий квартал ниже ожиданий. В Гонконге China Eastern Airlines (670) и China Southern Airlines (1055) показали падение. Aluminum Corporation of China (2600), напротив, пошли вверх. Её американский конкурент Alcoa образовала совместное предприятие с российской компанией на поставку материалов для авиастроителей. В Южной Корее Daelim Industrial Company (000210) подешевели по причине уменьшения опрерационной прибыли в третьем квартале.

Фондовые рынки США: Фьючерсы торгуются ниже\

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,8 пункта ниже. Публикация индексов цен на импорт и экспорт, индекса цен на новое жильё и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) запланирована на сегодня.

AT&T (T), Boeing Company (BA), Bristol-Myers Squibb (BMY), Caterpillar (CAT), Eli Lilly (LLY) и Thermo Fisher Scientific (TMO) сегодня отчитаются о результатах своей деятельности.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Netflix (NFLX) опустились на 2,3 процента после информации из обязательной отчётности о том, что активист- инвестор Карл Икан (Carl Icahn) продал больше половины своей доли в компании.

Прогноз по доходам на четвёртый квартал ниже ожиданий привёл Broadcom Corporation (BRCM) к падению на 8,1 процента.

Cree (CREE) отступили на 13,4 процента вслед за понижением выручки в первом квартале наряду со слабым прогнозом по прибыли на второй квартал.

Apollo Group (APOL) и Amgen (AMGN), напротив, пошли вверх на 15,8 процента и 1,5 процента соответственно после того, как их квартальные результаты превзошли рыночный консенсус.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента на фоне негативного отчёта по занятости (кроме с/х сектора) за сентябрь, что вызвало спекуляции о продлении программы экономического стимулирования ФРС. Alcoa (AA) подорожали на 8,8 процента на создании совместного предприятия с российской корпорацией VSMPO-AVISMA для разработок аэрокосмической продукции. Whirlpool (WHR) пошли вверх на 11,62 процента на превышении скорректированной прибыли за третий квартал рыночных ожиданий. Позитивные результаты за третий квартал позволили. Apple (AAPL), напротив, отступили на 0,3 процента. Компания представила новую линейку iPad и сообщила, что её последняя операционная система OSX Mavericks будет доступна для бесплатной загрузки. Netflix (NFLX) подешевели на 9,2 процента на пессимистичных комментариях главного исполнительного директора и брокера. Кроме того, прибыль компании за третий квартал оказалась выше ожиданий и был представлен оптимистичный прогноз по доходам на четвёртый квартал. Coach (COH) понизились на 7,5 процента после опубликования выручки за первый квартал меньше ожиданий ввиду сокращения продаж в Северной Америке.

Сводка последних новостей

Деловые настроения в Китае падают
Индекс настроения в деловых кругах от MNI в Китае опустился в сентябре до 55,3 по сравнению с 58,0 в августе.

Инфляция потребительских цен в Австралии идёт вниз
В третьем квартале 2013 года инфляция потребительских цен в Австралии упала больше прогнозов – до 2,2 процента на годовой основе, тогда как в предыдушем квартале она составляла 2,4 процента.

Австралийский ведущий экономический индекс падает
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в Австралии снизился до 123,3 в августе; в июле показатель находился на 123,5.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 24 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 24 октября 2013 года

Обзор Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров. На фоне оптимистичных данных по деловой активности в китайском секторе обрабатывающей промышленности инвесторы сосредоточат своё внимание на предварительных показателях по индексам PMI для сфер фабричного производства и услуг Европы. Кроме того, сегодня в поле зрения трейдеров – информация по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США, которая сможет сказать о степени благополучия ситуации на рынке труда страны. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3787 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8515 фунта за евро.

Австралийский доллар вырос на 0,3 процента относительно доллара США после того, как предварительный показатель индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе достиг в октябре семимесячного максимума.

Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к евро и торгуется почти без изменений против американского доллара.

Европа: Рынок торгуется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 30-33 пункта и 15-19 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи
FTSE100 откроется повышением на 15-16 пунктов.

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе от Markit и индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) Еврозоны, Германии и Франции; композитного индекса деловой активности PMI от Markit Еврозоны; индекса уверенности потребителей и инфляции, вызванной ростом заработной платы, в Италии; уровня безработицы в Испании; а также обзора тенденций в различных отраслях от CBI, в частности индекса отпускных цен, объёма заказов и индикатора оптимизма в деловой среде Великобритании запланирована на сегодня.

Banco Santander SA (BAN), Daimler AG (DAI), ABB Limited (ABBN), Credit Suisse Group AG (CSGN), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERICB), Sandvik AB (SAND), Dassault Systemes SA (DSY), Unilever (ULVR), Shire (SHP), Debenhams (DEB) и Stobart Group (STOB) объявят о своих результатах сегодня.

Total SA (FP) сообщила о планах инвестировать около 850,0 миллионов долларов США в проект разработки месторождения природного газа у южного побережья Аргентины совместно с Wintershall AG и Pan American Energy.

ING Groep NV (INGA) привлекла около 706,0 миллионов евро за счёт продажи около 33,0 миллионов акций своего дочернего предприятия ING US Inc.

Lagardere SCA (ММB) объявила о начале эксклюзивных переговоров с двумя потенциальными покупателями с целью продать «Premiere» и «Pariscope», печатную версию своего киножурнала и журнала списка мероприятий соответственно.

По данным информационного агентства Reuters, BP (BP/) выиграла крупный тендер на поставку 40 из 48 партий сжиженного природного газа в 2014 и 2015 гг., для YPF, государственной энергетической компанией Аргентины.

По словам «Guardian», помимо зарплаты и традиционных бонусов Barclays (BARC) рассматривает возможность выплаты ежемесячного пособия своим ведущим банкирам в попытке обойти ограничения Европейского союза о премировании.

Инвесторы в Royal Bank of Scotland (RBS) пытаются убедить министра финансов Великобритании Джорджа Осборна (George Osborne) отказаться от своего плана разделения банка на так называемый «хороший банк» и «плохой банк», – пишет «Financial Times».

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные потери на Уолл Стрит.

В Японии Komatsu (6301), Hitachi Construction Machinery (6305) и FANUC Corporation (6954) потеряли в цене после того, как их предприятие-аналог – американская Caterpillar понизила годовые прогнозы по выручке и прибыли. Hitachi Limited (6501), напротив, пошли вверх на повышении полугодового прогноза продаж и прибыли. Panasonic (6752) подорожали ввиду информации из СМИ о планах компании сократить штат работников, занятый в производстве чипов, на 50,0 процентов и, возможно, продать несколько заводов по этому направлению. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 0,5 процента, торгуясь на отметке 14350,8 пункта.

В Китае China Merchants Property Development (000024) отступили в связи с сокращением прибыли в третьем квартале. Huaxia Bank (600015), напротив, прибавили вслед за заключением сделки на оказание финансовых услуг в зоне свободной торговли Шанхая. В Гонконге China Shenhua Energy (1088) показали понижение по причине уменьшения цен на электроэнергию на своих угольных электростанциях. В Южной Корее S-Oil Corporation (010950) подешевели на фоне значительного падения операционной прибыли в третьем квартале.

США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,3 пункта выше.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса деловой активности от исследовательской организации Markit Economics, индекса производственной активности от ФРС Канзаса, торгового баланса и объёма продаж нового жилья планируется на сегодня.

Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), 3M Company (MMM), Altria Group (MO), Ford Motor (F), Celgene Corporation (CELG), Colgate-Palmolive (CL), Express Scripts Holding (ESRX) и Dow Chemical (DOW) сегодня отчитаются о результатах своей деятельности.

Во время продлённой торговой сессии в среду Symantec (SYMC) и E*TRADE Financial (ETFC) опустились на 12,4 процента и 3,8 процента соответственно после опубликования квартальной выручки ниже ожиданий. Кроме того, финансовый прогноз на третий квартал первой был понижен наряду с сокращением годового прогноза по выручке и прибыли. Akamai Technologies (AKAM) отступили на 6,8 процента ввиду невысокого финансового прогноза на четвёртый квартал. Fusion-io (FIO) уменьшились на 10,7 процента после того, как её прогноз по выручке за второй квартал не дотянул до рыночных ожиданий, а также стало известно об уходе со своего поста её финансового директора Денниса Вольфа (Dennis Wolf). Visa (V), напротив, поднялись на 0,3 процента на увеличении квартальных дивидендных выплат. Позитивные результаты третьего квартала и повышение годового прогноза продаж и прибыли способствовали росту Tractor Supply (TSCO) на 5,9 процента. Cheesecake Factory (CAKE) подскочили на 6,2 процента на превышении выручки за третий квартал ожиданий рынка.

Вчера в течение регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 упал на 0,5 процента. Altera (ALTR) пошли вниз на 13,5 процента вслед за низкой выручкой в третьем квартале и пессимистичным прогнозом продаж на четвёртый квартал. Мрачные результаты за третий квартал вкупе с понижением годового прогноза выручки и прибыли привели бумаги Caterpillar (CAT) к падению на 6,1 процента. Juniper Networks (JNPR) скользнули вниз на 6,4 процента на слабом прогнозе по выручке на четвёртый квартал и планах сократить около 3,0 процентов рабочей силы. Boeing (BA), напротив, подорожали на 5,3 процента на результатах третьего квартала, оказавшихся лучше ожидаемых, и увеличении годового прогноза по прибыли. Corning (GLW) прибавили в цене 14,1 процента ввиду сообщения о приобретении доли Samsung Electronics в их совместном предприятии по производству ЖК-панелей. Кроме того, Совет директоров компании одобрил программу обратной покупки акций в сумме около 2,0 миллиардов долларов США. Safeway (SWY) пошли вверх на 8,2 процента в связи с информацией о рассмотрении покупки компании несколькими фирмами.

Сводка последних новостей

Деловая производственная активность в Китае растёт
Предварительный индекс деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC в Китае поднялся в октябре к семимесячному максимуму – 50,9; тогда как в сентябре значение индекса было зафиксировано на отметке 50,2.

Ф. Лоу: Предельно низкие ставки и слабый курс валюты помогут недобывающим секторам Австралии
Как заявил заместитель управляющего Резервного Банка Австралии (РБА) Филип Лоу (Philip Lowe), рекордно низкие процентные ставки, слабый австралийский доллар и улучшающееся настроение в деловых кругах должны способствовать росту недобывающих отраслей Австралии. Он также выразил свои ожидания дальнейшего обесценения местной валюты для сбалансирования экономики страны.

Торговый дефицит в Новой Зеландии резко сократился
В сентябре новозеландский дефицит внешней торговли товарами уменьшился больше рыночных ожиданий – до 199,0 миллионов новозеландских долларов; в предыдущем месяце пересмотренный показатель дефицита составил 1230,0 миллионов новозеландских долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 24 Окт 2013

Рост экономики Китая оказал поддержку нефти

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Нефть также отыграла часть недельных потерь на признаках того, что экономический рост в Китае — который является вторым потребителем топлива в мире – ускорился по итогам 3-го квартала. Это обусловило смягчение текущих опасений по поводу способности Китая поддерживать темпы роста, за чем рынки нефти всегда пристально следят, поскольку страна остается единственным крупнейшим драйвером роста спроса на нефть.

Дисконт в цене WTI относительно Brent остается высоким на фоне роста запасов нефти в условиях снижения спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов, где проводятся сезонные работы по техническому обслуживанию. Что касается перспектив цен, рост представляется ограниченным, и мы сохраняем нейтральный/медвежий краткосрочный прогноз по обеим маркам, где любые заметные попытки роста, скорее всего, будут сопровождаться продажами, как в аспекте хеджирования, так и в связи с ликвидацией длинных спекулятивных позиций.

Возвращение правительства США к работе повлечет возобновление публикации важного еженедельного отчета Комиссии по срочной биржевой торговле, который дает трейдерам представление о том, как хедж-фонды и другие крупные инвесторы позиционируются на рынках нефти. Последние данные были опубликованы 24 сентября, и трейдерам будет интересно узнать, какое влияние снижение цены с того времени оказало на позиционирование хедж-фондов, которое тогда было относительно повышенным.

Нефть марки Brent обосновалась в районе USD 110 за баррель, и наиболее вероятной перспективой представляется падение цены к отметке USD 105. Тем временем WTI продолжает получать поддержку в области USD 100 за баррель, прорыв которой может отправить цены к USD 98 за баррель.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 25 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 25 октября 2013 года
Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется ниже относительно большинства своих главных конкурентов. Сегодня в поле зрения инвесторов – индексы настроения от Ifo Германии, в частности индекс бизнес-климата, который, судя по ожиданиям, должен свидетельствоать об улучшении ситуации в этом месяце. В силу вчерашних слабых экономических данных из США окончательный показатель уверенности потребителей от Reuters/Michigan и заказы на товары длительного пользования будут также представлять интерес для участников рынка. Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,3 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3826 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8513 фунта.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,1 процента по отношению к доллару США и евро соответственно в то время, как данные, опубликованные сегодня, показали рост годовой инфляции потребительских цен в Японии в сентябре.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента относительно американского доллара, тогда как канадский доллар, напротив, повысился на 0,1 процента против валюты США.

Европа: Торги преимущественно «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8-27 пунктов и 4-15 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне 0-7 пунктов.

Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий от IFO Германии; денежного агрегата М3 и объёма кредитования частного сектора Еврозоны; объёма розничных продаж Италии; индекса цен производителей Испании; ВВП и индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании запланирована на сегодня.

BASF SE (BAS), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Atlas Copco AB (ATCOA), Volvo AB (VOLVB), CaixaBank (CABK), Electrolux AB (ELUXB), International Biotechnology Trust (IBT) и Victoria Oil and Gas (VOG) объявят о своих результатах сегодня.

AXA SA (CS) сообщила о медленном росте доходов за первые девять месяцев этого года, ссылаясь на сильный евро и спад бизнеса в области страхования жизни.

Kering SA (KER) и Renault SA (RNO) опубликовали отчёт о доходе за третий квартал ниже ожидаемого.

Уровень продаж компании Compagnie de Saint-Gobain SA (SGO) понизился в третьем квартале.

Главный исполнительный директор Carrefour SA (CA) Жорж Плассат (Georges Plassat) опроверг сообщения СМИ о том, что компания готовится подать заявку на включение в листинг своего бразильского подразделения.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк признал Barclays (BARC) виновным в нарушении касательно производных финансовых инструментов с отделением Black Diamond Capital Management LLC; так организация должна вернуть приблизительно 297,0 миллионов долларов США в залог хедж-фонду, – информирует Reuters.

International Business Machines Corporation объявила о лицензировании широкого спектра новых процессоров от ARM Holdings (ARM), которые будут использоваться в новых коммуникациях и сетевом оборудовании.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии бумаги акционера в Alibaba Group Holding – компании SoftBank Corporation (9984) – подешевели на сообщениях о том, что первая отказалась от своих планов на первичное публичное размещение акций в ближайшем будущем. Canon (7751) пошли вниз на понижении годового прогноза по прибыли. Hitachi Construction Machinery (6305), напротив, продемонстрировали повышения вслед за сообщениями о возможном получении операционной прибыли за первое полугодие выше ожиданий. Mitsubishi Motors (7211) подорожали после значительного увеличения годового прогноза по прибыли. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 отступил на 1,9 процента, торгуясь на отметке 14216,1 пункта.

В Китае Great Wall Motor (601633) опустились ввиду получения прибыли в третьем квартале ниже рыночных оценок. В Гонконге China Unicom Hong Kong (762) упали несмотря на значительное увеличение прибыли в третьем квартале. CNOOC (883) подешевели, хотя компания отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) упали ввиду прогнозирования сокращающегося роста бизнеса смартфонов в четвёртом квартале. LG Electronics (066570) потеряли в цене после того, как чистая прибыль за третий квартал недотянула до рыночного консенсуса.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,0 пункта ниже.

Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/University of Michigan, объёма заказов на товары длительного пользования и объёма оптовых запасов планируется на сегодня.

Procter & Gamble (PG), United Parcel Service (UPS), AbbVie (ABBV), Simon Property Group (SPG), National Oilwell Varco (NOV), Eaton Corporation (ETN) и Aon (AON) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в четверг Deckers Outdoor (DECK), Zynga (ZNGA) и Microsoft (MSFT) прибавили 13,8 процента, 12,9 процента и 5,3 процента соответственно после того, как их квартальные результаты превысили рыночный консенсус. Выручка за третий квартал выше ожиданий и сокращение убытка привели Amazon.com (AMZN) к повышению на 8,3 процента. E.I. DuPont de Nemours & Company (DD) поднялись в цене на 3,0 процента на планах вывести своё производство химпродукции в отдельную публично-торгуемую компанию. Career Education (CECO) подскочили на 52,4 процента в связи с согласием продать свою европейскую собственность в сегменте образования частной акционерной компании Apax Partners приблизительно за 305,0 миллионов долларов США. Qlik Technologies (QLIK), напротив, пошли вниз на 20,0 процентов на выручке за третий квартал ниже ожиданий, а также пессимистичном финансовом прогнозе на четвёртый квартал. Мрачные результаты в третьем квартале и сокращение годовых прогнозов по выручке и прибыли привели Healthways (HWAY) к отступлению на 24,4 процента.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,3 процента. Apple (AAPL) пошли вверх на 1,3 процента ввиду призыва активиста-инвестора Карла Икана (Carl Icahn) немедленно начать обратную покупку акций в сумме около 150,0 миллиардов долларов США. PulteGroup (PHM) и Ford Motor (F) поднялись на 7,0 процентов и 1,4 процента соответственно вслед за оптимистичными результатами третьего квартала. Visa (V) подскочили на 2,0 процента на повышении квартальных дивидендных выплат. McKesson (MCK) подорожали на 4,9 процента на фоне согласия приобрести 50-процентоную долю в немецкой Celesio AG примерно за 3,9 миллиарда евро. Citrix Systems (CTXS) подпрыгнули на 4,9 процента после объявления об обратной покупке акций в объёме 500,0 миллионов долларов США. Symantec (SYMC) отступили на 12,7 процента ввиду слабого финансового прогноза на третий квартал. Неудовлетворительные результаты третьего квартала и пессимистичный прогноз по прибыли на четвёртый квартал стали причиной падения Cameron International (CAM) на 14,3 процента. Boston Scientific (BSX) подешевели на 6,1 процента на новостях об уходе со своего поста финансового директора Джеффри Капелло (Jeffrey Capello) 31 декабря 2013 года и планах сократить около 1500 работников. Xerox (XRX) рухнули на 10,4 процента на низкой выручке за третий квартал и понижении годового прогноза по прибыли.

Сводка последних новостей

Инфляция потребительских цен в Японии растёт

Годовой уровень инфляции потребительских цен в Японии поднялся в сентябре до 1,1 процента по сравнению с 0,9 процента августа.

Т. Асо: От ВВП будет зависеть ставка налога на продажи

Как заявил министр финансов Японии Таро Асо (Taro Aso), решение об увеличении налога на продажи с 8,0 процентов до 10,0 процентов на 2015 год будет зависеть от ВВП страны в третьем квартале 2014 года.

Японские цены на корпоративные услуги идут вверх

На годовой основе японский индекс цен на корпоративные услуги увеличился в сентябре на 0,7 процента, меньше рыночных ожиданий; в предыдущем месяце пересмотренный в сторону повышения показатель был на том же уровне.
Южнокорейская экономика растёт быстрее ожиданий

На последовательной основе, с учётом сезонной корректировки экономика Южной Кореи выросла на 1,1 процента в третьем квартале 2013 года, демонстрируя самый высокий рост с первого квартала 2011 года; во втором квартале 2013 года повышение было аналогичным.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 25 Окт 2013

Сегодня европейский онлайн-брокер Saxo Bank добавил в список доступных инструментов новый тиккер TCS:xlon – Тинькофф Кредитные Системы. Это расширение линейки обусловлено IPO компании ТКС, которое прошло 22 октября 2013 года на Лондонской бирже LSE и привлекло огромное внимание финансового рынка.

Первоначальная цена размещения, установленная владельцем ТКС – компанией TCS Group Holding, составила 17,50 долларов США за 1 депозитарную расписку. Изначально аналитики не прогнозировали большого успеха IPO, и руководство банка было нацелено на довольно скромную оценку. Однако в связи с неожиданно высоким спросом на ценные бумаги ТКС со стороны инвесторов их стоимость дважды повышали. В итоге конечная сумма, которую удалось привлечь при первичном размещении ДР на Лондонской бирже, превысила 1 миллиард долларов, а весь банк оценили в 3,2 млрд (суммарная капитализация). На момент открытия торгов 23 октября депозитарные расписки TKC котировались по 17,97-18,00 долларов США за 1 депозитарную расписку.

Заинтересованность инвесторов можно объяснить оригинальностью модели банковского бизнеса, которую Олег Тиньков впервые реализовал в российских условиях. Дальнейшие перспективы банка связаны с его развитием как высокотехнологичной компании с нестандартными решениями и подходами к клиентскому обслуживанию. К тому же ТКС уверенно отвоевывает позиции в списке самых привлекательных банков России и в последние годы демонстрирует весьма высокие показатели.

Большая часть вырученных средств от IPO (более 900 млн долларов) достанется акционерам, а в первую очередь – Олегу Тинькову, известному питерскому предпринимателю, которому принадлежит 61% акций Тинькофф Кредитные Системы. Именно Тиньков и основал компанию в 2006 году. Сегодня TKC занимает лидирующую позицию на российском рынке потребительского кредитования. По состоянию на октябрь 2013 года компания сообщила о выпуске 3,5 млн пластиковых карт для своих клиентов (в это число входят премиальные карты VISA Platinum и VISA Gold).

Торговля деривативами на акции Тинькофф доступна клиентам в виде депозитарных расписок (GDR) и контрактов на разницу CFD (торговля с плечом). Трейдинг в платформе SaxoTrader2, уже давно заслужившей признание даже самых искушенных игроков, ведется в режиме реального времени (см. иллюстрацию).
Посмотреть вложение 3568

Напомним, что торговая платформа Saxo Bank позволяет торговать депозитарными расписками на акции российских эмитентов (Сбербанк, Мегафон, МТС, Газпром, Русал, Вымпелком и другие) на Лондонской, Франкфуртской, Гонконгской и американских биржах – наряду с бумагами зарубежных эмитентов. В совокупности это около 15 000 акций и деривативов на них на более чем 30 площадках мира.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 28 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 28 октября 2013 года

Доллар США торгуется смешанно

Этим утром доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику относительно своих главных конкурентов. Ввиду преимущественно слабых недавних макроэкономических показателей по США, ряд сегодняшних публикаций из североатлантической зоны также будет в поле зрения инвесторов, поскольку информация сможет пролить свет на возможности восстановления экономики страны в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, намеченного на среду. Кроме того, учитывая малую загруженность календаря экономическими данными из Европы, внимание участников рынка будет направлено на завтрашний индекс уверенности потребителей из Германии от Gfk, который, согласно ожиданиям, скажет об улучшении в ноябре. Так, в 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3798 доллара, тогда как британский фунт повысился на 0,1 процента в сравнении с валютой США, составив 1,6176 доллара.

Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и к евро после того, как заместитель главы Банка Японии подтвердил готовность центробанка прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования в случае необходимости.

Австралийский и канадский доллары выросли на 0,2 процента и 0,1 процента относительно американского доллара соответственно.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 43-44 пункта и 11 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 19 пунктов.

Публикация показателя уверенности в бизнес-кругах; а также индекса CBI о положении дел в сфере розничной и оптовой торговли, в частности по реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня.

Bankia SA (BKIA), Ferrovial SA (FER), Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA), TNT Express NV (TNTE), Natra SA (NAT), Advanced Computer Software Group (ASW) и PuriCore (PURI) объявят о своих результатах сегодня.

В интервью для германского журнала «Euro am Sonntag», главный финансовый директор SAP AG (SAP) Вернер Брандт сказал, что компания не заинтересована в участии торгах по покупке BlackBerry.

Согласно французской деловой газете «Agefi», Electricite de France SA (EDF) и Veolia Environnement SA (VIE) приблизились к заключению сделки относительно долевого рапределения активов их энергетического бизнеса Dalkia.

ThyssenKrupp AG (TKA) может начать поиски партнёра по сталепроизводству в Бразилии, если компании не удастся продать свой бразильский сталелитейный завод, – информирует «Wall Street Journal Deutschland»

Как сообщил британский новостной телеканал, в следующем месяце главный исполнительный директор Lloyds Banking Group (LLOY) Антонио Хорта-Осорио, возможно, получит премию в размере 2,5 миллиона британских фунтов.

По словам информационного агентства Reuters, в силу экологических и геополитических рисков Апелляционный суд Чили запретил недавно утверждённое строительство гидроэлектрической дамбы Rio Cuervo мощностью 640 МВт – совместный проект Origin Energy и Glencore Xstrata (GLEN).

Ввиду объявленных в пятницу результатов третий квартал 2013 года обещает стать для Royal Bank of Scotland Group (RBS) прибыльным в отличие от убыточного прошлого года, – пишет «Telegraph».

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются большей частью с повышением.

В Японии Sony Corporation (6758) пошли вверх на повышениях брокера. KDDI Corporation (9433) и TDK Corporation (6762) прибавили в цене на фоне сообщений о возможном увеличении операционной прибыли за первое полугодие. NTT DOCOMO (9437) подорожали ввиду роста чистого дохода за первое полугодие. Mitsubishi Motors (7211) показали повышения по причине планов компании привлечь около 2,0 миллиардов долларов США путём открытого размещения ценных бумаг уже в январе 2014 года. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 2,1 процента, торгуясь на отметке 14378,4 пункта.

В Гонконге Ping An Insurance Group (2318) увеличились ввиду значительного роста прибыли в третьем квартале. Zoomlion Heavy Industry Science и Technology (1157) продемонстрировали повышения после того, как китайская ежедневная газета извинилась за публикацию бездоказательных сведений о финансовом положении компании. В Китае Wuliangye Yibin (000858) упали на значительном понижении чистой прибыли за третий квартал. China Life Insurance Company (601628) выросли на фоне прибыли третьего квартала. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и Hyundai Motor (005380) торгуются на положительной территории.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,2 пункта выше.

Публикация объёма промышленного и обрабатывающего производства, объёма незавершённых сделок по продаже жилья, индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа и индекса использования производственных мощностей планируется на сегодня.

Apple (AAPL), Merck & Company (MRK), Biogen Idec (BIIB), General Growth Properties (GGP), Loews Corporation (L), Seagate Technology (STX), Hartford Financial Services Group (HIG), Roper Industries (ROP), CNA Financial (CNA) и FMC Corporation (FMC) сегодня отчитаются о результатах своей деятельности.

Во время продлённой торговой сессии в пятницу JPMorgan Chase (JPM) закрылись практически без изменений. Компания сообщила о своём согласии заплатить 5,1 миллиарда долларов США в урегулирование претензий со стороны регулятора Fannie Mae и Freddie Mac относительно кредитов на недвижимость и ипотечных ценных бумаг. Zogenix (ZGNX), Lattice Semiconductor (LSCC) и Dendreon Corporation (DNDN) продолжили повышения регулярной торговой сессии и поднялись ещё на 6,9 процента, 6,7 процента и 6,3 процента соответственно. Equifax (EFX), American Superconductor (AMSC) и RPC Inc. (RES), напротив, развернулись от своих повышений во время регулярной сессии и опустились на 2,7 процента, 2,2 процента и 2,1 процента соответственно.

В пятницу во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,4 процента, свидетельствуя об оптимистичных, в большинстве своём, корпоративных отчётах по прибыли в США. Кроме того, пессимистичные американские октябрьские данные по уверенности потребителей вызвали спекуляции о том, что центральный банк США может продолжить программу покупки облигаций в ближайшем будущем. Flowserve (FLS), Alexion Pharmaceuticals (ALXN) и Microsoft (MSFT) подорожали на 12,2 процента, 7,3 процента и 6,0 процентов соответственно на квартальных результатах лучше ожиданий. Alexion Pharmaceuticals также пересмотрела годовые прогнозы продаж и скорректированной прибыли в сторону повышения. Amazon.com (AMZN) подскочили на 9,4 процента вслед за высокой выручкой третьего квартала и сокращением убытка. National Oilwell Varco (NOV) и United Parcel Service (UPS) пошли вверх на 4,5 процента и 1,2 процента соответственно ввиду незначительного превышения прибыли третьего квартала рыночных ожиданий. Apple (AAPL), напротив, потеряли 1,1 процента в преддверии результатов за четвёртый квартал, которые выйдут сегодня. Yahoo! (YHOO) отступили на 2,5 процента на фоне предоставления годового финансового прогноза её подразделения Yahoo! Japan ниже ожиданий. Moody’s (MCO) подешевели на 2,2 процента ввиду того, что её выручка в третьем квартале оказалась ниже рыночных оценок и был понижен годовой прогноз по прибыли. Chemical (EMN) упали на 5,2 процента по причине мрачного годового прогноза по прибыли.

Сводка последних новостей

Заместитель управляющего Банка Японии подтверждает банковскую позицию
Заместитель управляющего Банка Японии Кикуо Ивата (Kikuo Iwata) подтвердил, что центробанк открыт для введения дополнительных мер денежно-кредитного стимулирования, в случае возникновения сложностей в достижении целевых двух процентов инфляции в долгосрочной перспективе.

Цены на недвижимость в Великобритании растут
Согласно данным обзора изменения цен на недвижимость в Великобритании от Hometrack, ежемесячные цены на жильё в стране в октябре увеличились как и в сентябре – на 0,5 процента.

Промышленная прибыль в Китае идёт вверх
На годовой основе прибыль, полученная промышленными предприятиями в Китае, увеличилась за первые девять месяцев 2013 года на 13,5 процента; за восемь месяцев того же года рост прибыли составлял 12,8 процента.

Настроения потребителей в Южной Корее улучшаются
Октябрьский индекс уверенности потребителей в Южной Корее поднялся до семимесячного максимума – 106,0, тогда как в предыдущем месяце его значение составляло 102,0

Saxo_Bank · 29 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 29 октября 2013 года

Форекс: Доллар США торгуется выше

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства своих главных валютных партнёров. Между тем, пока власти США собираются открыть сегодня двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, участники биржевых торгов ожидают выхода экономических показателей из США, «запоздавших» из-за недавней временной остановки работы правительства страны. На фоне пересмотренного в сторону понижения индекса уверенности потребителей от Reuters/Michigan с прошлой недели сегодняшние официальные данные по настроению потребителй в США могут вызвать похожие опасения. Кроме того, информация по розничным продажам из Штатов также будет представлять интерес для трейдеров. Так, в 6 часов утра по GMT британский фунт и евро потеряли 0,4 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6108 доллара и 1,3779 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,2 процента и 0,1 процента по отношению к евро и доллару США соответственно ввиду оптимистичных показателей по розничным продажам и безработице в Японии.

Австралийский доллар отступил на 0,6 процента в сравнении с американским долларом после того, как глава Резервного банка Австралии предупредил о возможном снижении национальной валюты в будущем.

Европа: Рынок откроется почти без изменений

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 6 пунктов ниже и 1-2 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 3-4 пункта.

Публикация индекса уверенности потребителей Франции; объёма розничных продаж в Испании; индекса цен производителей Греции; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты, чистого объёма потребительского кредитования, денежного агрегата М4 и чистого объёма ипотечного кредитования в Великобритании запланирована на сегодня.
UBS AG (UBSN), Deutsche Bank AG (DBK), Linde AG (LIN), MAN SE (MAN), Deutsche Boerse AG (DB1), Viscofan SA (VIS), Saab AB (SAABB), BP (BP/), Lloyds Banking Group (LLOY), Redefine International (RDI), Wolfson Microelectronics (WLF), Braemar Shipping Services (BMS) и Rambler Metals & Mining (RMM) объявят о своих результатах сегодня.

UBS AG (UBSN) опубликовала результаты по прибыли за третий квартал, оказавшиеся выше ожиданий.

Electricite de France SA (EDF) и Veolia Environnement (VIE) заявили о вступлении в предварительные переговоры для окончательного решения относительно совместной дочерней компании Dalkia, согласно которым первая возьмёт в свои руки управление французскими операциями Dalkia, в то время как вторая приобретёт долю международных операций.

Компания UniCredit SpA (UCG) получила около 106,3 миллиона евро после завершения сделки по продаже своей доли в Fondiaria-SAI SpA (FSA) в 6,7 процента.

Cie Generale des Etablissements Michelin (ML) объявила о неутешительном доходе за третий квартал и понизила годовой прогноз производственной прибыли.

Deutsche Boerse AG (DB1) заявила, что филиал компании Clearstream получил предложение от американского Управления по контролю за иностранными активами об урегулировании дела в отношении возможного нарушения санкций США против Ирана.
Согласно сообщениям канала Sky News, Lloyds Banking Group (LLOY), возможно, придётся выплатить клиентам ещё как минимум 700,0 миллионов фунтов в качестве компенсации вследствие продажи им обманным путём страховых продуктов.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим уром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии Komatsu Limited (6301) упали в цене после понижения годового прогноза по прибыли. NSK Limited (6471) отступили несмотря на увеличение прибыли во втором квартале. Hitachi Construction Machinery (6305) пошли вниз вслед за значительным падением дохода в первом полугодии. KDDI Corporation (9433), напротив, подорожали на опубликовании операционной прибыли за первое полугодие выше ожиданий. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 0,6 процента, торгуясь на отметке 14314,4 пункта.

В Китае рынки торгуются с понижением, поскольку мерам по финансированию китайского центрального банка не удалось стабилизировать ставки на рынке ликвидных средств. Zhejiang Beingmate Technology Industry & Trade (002570) пошли вниз на резком уменьшении чистой прибыли в третьем квартале. China State Construction Engineering (601668), напротив, прибавили ввиду увеличения чистой прибыли за девять месяцев года, завершающихся сентябрём 2013 года. В Гонконге China Telecom (728) подешевели несмотря на рост прибыли в третьем квартале. В Южной Корее SK Hynix (000660) отступили в связи с сообщением о сокращении поставок чипов в четвёртом квартале по причине пожара на её заводе в Китае. Dongkuk Steel Mill (001230) зарегистрировали повышения на фоне рассмотрения возможности расширения бизнеса по производству листовой стали.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,5 пункта ниже.

Публикация индекса уверенности потребителей, изменения объёма розничных продаж, индекса цен на жильё от международного рейтингового агентства Standard & Poors, индекса цен производителей, объёма товарно-материальных запасов, индекса ведущих экономических индикаторов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня. Кроме того, внимание участников будет приковано к ежемесячному отчёту по бюджету за сентябрь.

Pfizer (PFE), Gilead Sciences (GILD), Occidental Petroleum (OXY), LyondellBasell Industries NV (LYB), Alacer Gold (ASR), Ecolab Inc. (ECL), Aflac Inc. (AFL), Johnson Controls (JCI), Thomson Reuters (TRI), Allergan (AGN) и LinkedIn (LNKD) отчитаются по результатам своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в понедельник Apple (AAPL) упали на 1,2 процента после представления мрачного прогноза по валовой прибыли на первый квартал; однако компания опубликовала позитивные результаты четвёртого квартала. Данные по первому кварталу меньше ожиданий привели Seagate Technology (STX) к падению на 4,8 процента. ChannelAdvisor Corporation (ECOM) уменьшились на 10,4 процента после того, как отчётность компании свидетельствовала о её планах публичного размещения около 5,0 миллионов акций совместно с некоторыми акционерами. Nutrisystem (NTRI) и Hartford Financial Services Group (HIG), напротив, поднялись на 12,5 процента и 2,4 процента соотвтетственно на превышении результатов компаний за третий квартал рыночного консенсуса. Michael Kors Holdings (KROS) подорожали на 3,8 процента на сообщении S&P Dow Jones Indices LLC о замене компании NYSE Euronext (NYX) в составе индекса S&P 500 после закрытия сессии 1 ноября 2013 года. Tableau Software (DATA) подскочили на 8,4 процента вслед за резким увеличением выручки в третьем квартале.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента. J.C. Penney (JCP) подорожали на 8,8 процента на оптимистичных комментариях её главного исполнительного директора Майрона Ульмана (Myron Ullman) относительно сопоставимых продаж в третьем квартале. Bristol-Myers Squibb Company (BMY) пошли вверх на 6,7 процента ввиду положительных результатов на ранних стадиях исследования препарата для лечения рака лёгких Nivolumab. CF Industries Holdings (CF) прибавили в цене 4,2 процента после согласия Mosaic Company (MOS) выкупить фосфатный бизнес компании приблизительно за 1,4 миллиарда долларов США. Merck & Company (MRK), напротив, подешевели на 2,6 процента по причине сокращения выручки и прибыли в третьем квартале и понижения годового прогноза по доходам. Слабый прогноз по скорректированной прибыли на четвёртый квартал вызвал падение Edwards Lifesciences (EW) на пять процентов. Roper Industries (ROP) отступили на 6,6 процента в связи с результатами за третий квартал ниже ожиданий и сокращения годового прогноза по чистой прибыли.

Сводка последних новостей

Г. Стивенс: Австралийский доллар может упасть
Управляющий Резервного банка Австралии Глен Стивенс (Glenn Stevens) заявил, что курс национальной валюты в ближайшем будущем может пойти вниз ввиду сокращения сырьевого экспорта в стране. Он также опроверг вероятность пузыря на австралийском рынке недвижимости.

Безработица в Японии сокращается
Cкорректированный на сезонность уровень безработицы в Японии понизился в сентябре до четырёх процентов, совпав с рыночными оценками; в августе показатель, был равен 4,1 процента.

Японские розничные продажи растут быстрее
Скорректированные на сезонность сентябрьские розничные продажи в Японии выросли на 3,1 процента в годовом выражении, опередив ожидания рынка; в предыдущем месяце повышение составляло 1,1 процента.

Расходы японских домохозяйств идут вверх
С учётом сезонной поправки средний объём расходов домохозяйств в Японии поднялся в сентябре на 3,7 процента в годовом исчислении по сравнению с 1,6 процетами падения в предшествующем месяце.

Южнокорейский профицит счёта текущих операций сужается
В сентябре профицит счёта текущих операций в Южной Корее, с учётом корректировки на сезонность, сократился до 5,0 миллиардов долларов США, тогда как в августе пересмотренный профицит показывал 7,7 миллиарда американских долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 30 Окт 2013

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 30 октября 2013 года

Форекс: Доллар США торгуется в узком диапазоне

Этим утром доллар США торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как основное внимание будет обращено на заседание Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, где должно быть сказано о дальнейших действих и планах центробанка. Между тем, октябрьский отчёт по занятости от ADP, запланированный на сегодня, скорее всего скажет о последствиях временного прекращения работы правительства для рынка труда страны. Что касается Европы, то интерес для участников рынка будут представлять данные из Германии по безработице и испанскому ВВП, а также индексы настроения из Еврозоны, которые, согласно ожиданиям, будут свидетельствовать об улучшении в текущем месяце. Так, в 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются почти без изменений против американского доллара по цене 1,3742 доллара и 1,6045 доллара соответственно.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные, продажи жилья на первичном рынке недвижимости Австралии поднялись в сентябре до двухлетнего максимума.

Европа: Рынок откроется в основном в «плюсе»

Открытие британского фондового индекса FTSE100 и германского DAX ожидается на 13 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Французской фондовой биржи CAC откроется без изменений.

Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны и Португалии; индекса потребительских цен (CPI), изменения числа безработных в Германии; индикатора экономических настроений Еврозоны; ВВП Испании; индекса ведущих экономических индикаторов от KOF и индикатора потребления от UBS Швейцарии; объёма промышленного производства и розничных продаж в Португалии; а также индикатора уверенности в деловой среде от Lloyds Великобритании запланирована на сегодня.

Sanofi SA (SAN), Volkswagen AG (VOW), EniSpA (ENI), Statoil ASA (STL), AbertisInfraestructuras SA (ABE), Mapfre SA (MAP), Red Electrica Corporation SA (REE), Imerys SA (NK), Clariant AG (CLN), Ebro Foods SA (EBRO), Barclays (BARC), First Quantum Minerals (FQM), African Barrick Gold (ABG) и Advanced Computer Software Group (ASW) объявятосвоихрезультатахсегодня.

Окружной суд США отклонил иск акционеров Deutsche Bank AG (DBK) по обвинению компании в ложной оценке рисков, связанных с ипотечными инвестициями.

RWE AG (RWE) ищет новые способы, в том числе партнёрские отношения с инвесторами, в целях активизировать возрождение энергетического бизнеса, – информирует агентство Reuters.

Deutsche BoerseAG (DB1) объявила о более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли за третий квартал, ссылаясь на сокращение своей торговой активности на бирже деривативов Eurex, а также мероприятия, связанные с возможным достижением компромисса с правительством США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Помимо возвращения залога на сумму 300,0 миллионов долларов США, Barclays(BARC) также должна будет исполнить обязательства по выплате 300,0-400,0 миллионов американских долларов компании Black Diamond Capital, – пишет «Financial Times».
По информации Bloomberg, на этой неделе министр финансов Великобритании Джордж Осборн (GeorgeOsborne) должен объявить о том, пойдут ли они на разделение Royal Bank of Scotland (RBS) на так называемые «хороший банк» и «плохой банк».

J Sainsbury (SBRY) сообщила, что подаст заявление на пересмотр решения Высшего суда после того, как Британский комитет рекламных стандартов отзовёт свою жалобу на рекламную кампанию Tesco «Price Promise».

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории в преддверии заседания ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится сегодня позже.

В Японии SoftBank Corporation (9984) поднялись в цене на фоне сообщений о возможном значительном увеличении операционной прибыли за первое полугодие. Mitsubishi Motors (7211) продвинулись вперёд на высоком росте чистой прибыли за первое полугодие и повышении годового прогноза по доходу. Japan Tobacco (2914) пошли вверх по причине планов о сокращении около 20,0 процентов рабочей силы и закрытии нескольких заводов в Японии. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 0,8 процента, торгуясь на отметке 14443,7 пункта.

В Китае PetroChina (601857) подорожали на увеличении её чистого дохода в третьем квартале. Datang International Power Generation (601991) прибавили в цене вслед за увеличением чистой прибыли за третий квартал. В Гонконге China Petroleum & Chemical Corporation (386) подскочили на превышении чистой прибыли в третьем квартале рыночного консенсуса. China Modern Dairy Holdings (1117), напротив, упали в связи с продажей тремя неизвестными акционерами около 250,0 миллионов акций в компании. В Южной Корее Shinhan Financial Group (055550) и DGB Financial (139130) подорожали на повышении операционной прибыли в третьем квартале.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пункта ниже.

Публикация индекса потребительских цен, изменения числа занятых от ADP и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (MBA) планируется на сегодня. Кроме того, сегодня в течение дня участники рынка будут ожидать решения относительно процентной ставки от ФРС.

Visa (V), Comcast (CMCSA), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Metlife (MET), General Motors (GM), Phillips 66 (PSX), Southern Company (SO), Praxair (PX) и Automatic Data Processing (ADP) отчитаются о результатх своей реятельности сегодня.

Во время продлённой торговой сессии во вторник Gilead Sciences (GILD) поднялись на 1,0 процент на позитивных результатах третьего квартала и повышении годового прогноза по выручке. Buffalo Wild Wings (BWLD), DreamWorks Animation SKG (DWA) и Baidu ADS (BIDU) подскочили на 11,2 процента, 8,4 процента и 5,7 процента соответственно вслед за оптимистичными результатами третьего квартала. Кроме того, Baidu предоставила прогноз по выручке на четвёртый квартал выше ожиданий. Хорошие результаты за второй квартал и увеличение годового прогноза по выручке и прибыли привели Take-Two Interactive Software (TTWO) к повышению на 2,1 процента. Electronic Arts (EA) подорожали на 3,8 процента после того, как её результаты второго квартала превзошли рыночный консенсус и годовой прогноз по скорректированной прибыли был увеличен. LinkedIn (LNKD), напротив, пошли вниз на 3,3 процента ввиду предоставления прогноза по выручке на четвёртый квартал ниже ожиданий. Увеличение убытка в третьем квартале стали причиной падения Yelp Inc. (YELP) на 10,4 процента. Кроме того, компания планирует начать публичное размещение акций.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс прибавил 0,6 процента и закрылся на своём историческом максимуме, поскольку мрачные макроэкономические данные в США вызвали спекуляции о том, что центральный банк страны может оставить программу QE в том же объёме. International Business Machines (IBM) пошли вверх на 2,7 процента на утверждении Советом директоров дополнительной программы обратной покупки акций на сумму около 15,0 миллиардов американских долларов. Позитивные данные по прибыли за третий квартал и повышение годового прогноза по выручке способствовали росту Pfizer (PFE) на 1,7 процента. Yahoo! (YHOO) прибавили в цене 2,5 процента на повышених брокера. Pitney Bowes (PBI) поднялись на 8,0 процентов в связи с хорошей прибылью в третьем квартале и объявлении об операциях по выводу активов. Xylem (XYL) подорожали на 12,4 процента по причине оптимистичных результатов третьего квартала и повышения годового прогноза по прибыли. Apple (AAPL), напротив, отступили на 2,5 процента на прогнозе по валовой прибыли на первый квартал меньше ожиданий. Тем не менее компания отчиталась с позитивными результатами четвёртого квартала. Goodyear Tire & Rubber (GT) упали на 5,9 процента после того, как её выручка за третий квартал не дотянула до ожиданий рынка. Негативные результаты третьего квартала привели MeadWestvaco (MWV) к падению на 9,4 процента. Cummins (CMI) скользнули вниз на 5,2 процента на слабых результатах третьего квартала и понижении годовых прогнозов по выручке и операционной прибыли.

Сводка последних новостей

Промышленное производство в Японии растёт
С учётом корректировки на сезонность объём промышленного производства в Японии поднялся в сентябре на 5,4 процента на годовой основе, что оказалось меньше рыночных ожиданий; в августе понижение составляло 0,4 процента.

Продажи жилья на первичном рынке Австралии продолжают идти вверх
На ежемесячной основе объём продаж жилья на первичном рынке от Ассоциации промышленности жилищного строительства (HIA), учитывая сезонную корректировку, вырос в сентябре на 6,4 процента, демонстрируя самое высокое месячное повышение с апреля 2012 года, тогда как в предыдущем месяце увеличение было равно 3,4 процента.

Южнокорейское промышленное производство падает
Скорректированный на сезонность сентябрьский объём промышленного производства в Южной Корее упал на 2,1 процента по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем роста в 1,6 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Saxo_Bank · 30 Окт 2013

В ближайшие 24 часа на повестке дня FOMC, RBNZ и Банк Японии

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчера вечером Эвальд Новотны из Европейского центрального банка сделал несколько неискренних (по крайней мере, в сценарии Марио Драги) комментариев относительно того, что ЕЦБ не собирается играть со ставками. На фоне этих комментариев пара евро/доллар совершила скачок вверх, а также снесла слабые стопы по коротким позициям прежде, чем снова скатилась вниз.

Рейтинговое агентство Moody’s обсуждало лишение Новой Зеландии текущего статуса ААА, чему способствовали волнения о том, что накопленный дефицит текущего счета делает страну уязвимой для уловок держателей внешнего долга. После непродолжительного падения новозеландский доллар смог приостановиться, однако новые мысли, которые агентство Moody’s приняло себе на рассмотрение, будут в более долгосрочной перспективе актуальны для оценки стоимости новозеландского доллара, которая, разумеется, выглядит завышенной.

Его опережающая динамика, демонстрируемая в последнее время, вероятно, вскоре уступит место отстающей динамике, когда рынки активов, наконец, начнут двигаться в боковом коридоре или хуже, и как только пузырь новозеландского рынка жилья продемонстрирует признаки ослабления. Обратите внимание, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) проведет заседание через пару часов после Федрезерва этим вечером. Возможно, RBNZ с легкостью сможет преподнести сюрприз в плане ужесточения на фоне изучения того, что ожидания по ставкам значительно упали за последнюю пару недель. Тем не менее, если заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) спровоцирует более масштабные изменения в интересе к риску и т.д., можно будет ожидать, что эти события вскоре подавят любую реакцию на заявление RBNZ. При текущих завышенных уровнях я полагаю, что RBNZ попытается избежать того, чтобы показаться излишне склонным к ужесточению, и будет надеяться на то, что «макроблагоразумные» меры в конечном итоге успокоят рынок жилья, а не протянет руку к рычагу процентных ставок. Следите за новостями.

Кстати, последний еженедельный комментарий в Hussman Funds прекрасным образом развенчивает мысль (“суеверие”) о том, что политика количественного ослабления (QE) Федрезерва обязательно должна служить ключевым двигателем цен на активы. Я бы сказал, что рынки активов во все времена представляют собой игру в доверие, особенно, это заметно сейчас, почти каждый раз, когда я слежу за рынками. Иначе говоря, берегитесь утраты доверия к способности QE влиять на курс всех активов.

Сегодняшнее заседание FOMC пройдет в минималистическом стиле, поскольку рынок получит только продолжение новой монетарной политики, а пресс-конференция Бена Бернанке не состоится (насколько я могу судить). Председатель, вероятно, счастлив, что может затаиться в своем бункере в Башне из слоновой кости после позорной катастрофы сентябрьского заседания FOMC — хотя многие сказали бы, что перерыв в работе правительства и риски верхней границы долга оправдали решение Федрезерва не сокращать объем покупок активов на заседании.
И снова общий настрой здесь очевиден — рынки активов действуют по слепому принципу «постоянно все скупай», таким образом, сложно представить себе исход, который мог бы подтолкнуть рынки еще выше текущих уровней, т.е. исход, указывающий на ослабление, которое превзойдет ожидания по ослаблению. Даже если рынки активов смогут в итоге укрепиться, рынок локально выглядит доведенным до предела в отношении роста после безжалостного рывка вверх в течение последних трех недель, когда индекс S&P вырос более чем на 100 пунктов. Иначе говоря, одним из наиболее актуальных реакционных рисков все больше становится утрата интереса к риску.

Дополнительный потенциал для сегодняшний волатильности исходит со стороны отчета по занятости ADP и отчета по потребительской инфляции накануне заседания. Сильные данные по занятости ADP и монетарная политика хоть немного отличная от крайней склонности к ослаблению могут оказать непосредственную поддержку американскому доллару, и я подозреваю, что это сильнее всего будет заметно в парах типа евро/доллар (падение) и доллар/иена (рост). Более подробно ключевые моменты пары доллар/иена рассматриваются ниже.

USDJPY
У пары доллар/иена на горизонте снова появляется старое доброе дневное облако Ишимоку, поскольку мы торгуемся выше против нижней границы облака, которая является локальным сопротивлением. Обратите внимание, что мы оказались в середине торгового диапазона, который начал формироваться еще в мае. Кто-то должен уступить, хотя первый прорыв самой очевидной фигуры не всегда является лучшим вариантом.

Посмотреть вложение 3599

Если заседание FOMC приведет к снижению интереса к риску и росту облигаций (сложно представить, поскольку в последнее время они оба растут, но это возможно, если мы увидим чрезмерную склонность к ослаблению, которая вызовет распродажу акций на факте ожидания продолжения курса ФРС на ослабление), то пара может прорваться вниз, в то время как в сочетании с более уверенным сообщением со стороны FOMC о намерении сократить объем покупок это может с легкостью привести к прорыву сопротивления и в конечном итоге к тестированию отметки 100,00 и выше. Обратите внимание, что ранним утром четверга состоится заседание Банка Японии…

Будьте бдительны.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Аналитика от Saxo Bank

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member

New member